Salesforce Essentials

Notre avis sur Salesforce Essentials : un logiciel CRM à découvrir

Découvrir Salesforce Essentials: fonctionnalités & intégrations

Salesforce Essentials c’est quoi ?

Salesforce Essentials est un logiciel CRM en mode SaaS dont les prix débutent à partir de 25 euros par utilisateur et par mois, et qui est utilisé principalement par des entreprises et professionnels de la relation client et du développement commercial : GRC, Gestion des contacts, Expérience client, Réussite client, Service Clients ….

Ce logiciel dispose d’une offre d’essai gratuit de 14 jours pour vous permettre de tester ses fonctionnalités : GRC, Gestion des contacts, Expérience client, Réussite client, Service Clients, Optimisation des e-mails …

Qu’est-ce que Salesforce Essentials ? Les petites entreprises à la recherche de solutions CRM puissantes et haut de gamme peuvent trouver leur réponse dans Salesforce Essentials. Cette solution CRM et de support client (CS) utilise son intelligence intégrée pour permettre aux petites équipes de vente de vendre plus rapidement et plus intelligemment, ainsi que pour aider à la gestion des équipes CS des petites et moyennes entreprises. Salesforce Essentials est conçu pour les petites entreprises et dispose donc d’une version simplifiée de la plate-forme Salesforce. Avec lui, les petites entreprises peuvent mettre en oeuvre une configuration pour le service CRM du début à la fin de leurs flux de travail. La configuration du logiciel est également simplifiée grâce à des outils et à une assistance non conventionnels. Les débutants peuvent même utiliser Trailhead, une plateforme d’apprentissage en ligne qui a été ludifiée et est fournie gratuitement avec Salesforce Essentials. Ils peuvent utiliser Trailhead pour en savoir plus sur le CRM, le service et les ventes, ainsi que sur un certain nombre d’autres sujets. Einstein Artifical Intelligence et l’application Salesforce sont deux autres fonctionnalités de la solution.

Service Cloud Essentials, qui concerne les fonctionnalités de support client, et Sales Cloud Essentials, qui concerne le CRM, se vendent au prix de 25 $ par utilisateur et par mois pour un maximum de 10 utilisateurs. La courte liste de fonctionnalités est destinée à répondre aux besoins les plus critiques des petites entreprises. Les utilisateurs de Salesforce Essentials peuvent également se connecter gratuitement à la G Suite de Google pendant trois mois. Cela signifie l’accès à Google Agenda et Gmail. La plate-forme élimine également la saisie de données, de sorte que les utilisateurs peuvent s’éloigner des tâches fastidieuses, organiser leur charge de travail et obtenir des informations encore plus approfondies. Salesforce Essentials offre également aux utilisateurs une vue unique des comptes, des opportunités et des contacts.

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Ses principales fonctionnalités :

▶ Gestion des devis
▶ Marketing automation
▶ Journalisation des appels
▶ Notation des leads
▶ Gestion des listes
▶ Gestion de projet
▶ Gestion des contacts
▶ Service client
▶ Catalogue des produits
▶ Suivi des références
▶ Alertes de compte
▶ Gestion de compte
▶ Tableau de bord
▶ Suivi d’activité
▶ Alertes / Escalade
▶ Gestion des rendez-vous
▶ GRC
▶ Gestion du calendrier
▶ Synchronisation du calendrier
▶ Calendrier/Système de rappel
▶ Gestion du centre d’appels
▶ Gestion de campagne
▶ Chat/Messagerie
▶ Outils de collaboration
▶ Gestion des commissions
▶ La gestion de la communication
▶ Base de données de contacts
▶ Gestion des contacts
▶ Base de données clients
▶ Gestion de la clientèle
▶ Segmentation de la clientèle
▶ Service client
▶ Image de marque personnalisable
▶ Tableau de bord
▶ Import / Export de données
▶ Synchronisation des données
▶ Stockage de documents
▶ Gestion des e-mails
▶ Publicité par e-mail
▶ FAQ

Les intégrations tierces & APIs :

D’après sa fiche technique Salesforce Essentials peut se connecter à plus de 34 solutions tierces comme OnTask, Forms On Fire, ou encore ABBYY Business Card Reader afin de faciliter les échanges de données entre applications, de gagner en productivité, et de bénéficier de nouvelles fonctionnalités. Ce logiciel dispose également d’une API ouverte pour vous permettre de réaliser des développements sur-mesure.

Caractéristiques :

▶ Qu’est-ce qu’un logiciel CRM ? Nous avons classé Salesforce Essentials dans la catégorie des logiciels CRM : Un logiciel CRM (Customer Relationship Management) est une solution conçue pour gérer et analyser les interactions et les données des clients tout au long de leur cycle de vie.

On peut également classer ce logiciels dans 10 autres catégories : Logiciels CRM | Logiciels de gestion commerciale et ventes | Logiciels de gestion client | Logiciels de réussite client (customer success) | Logiciels de gestion de leads (lead management) | Logiciels de génération de leads (lead generation) | Logiciels de gestion des contacts | Logiciels helpdesk (centre d’assistance / hot line) | Logiciels d’automatisation de la force de vente (SFA: sales force automation) | Logiciels de gestion de projet

▶ Compatibilité : il s’agit d’un progiciel SaaS accessible depuis un navigateur (compatible Windows & Mac)

▶ Application mobile : ce logiciel dispose d’une application mobile pour Android et pour iOS (iPhone et iPad).

▶ Utilisateurs : principalement des vendeurs et commerciaux d’Administrations, Artisans, Associations, Commerçants, Indépendants, ETI, Grande entreprises, PME, Startups et de TPE des secteurs Services, Industrie …

▶ Tarifs : à partir de 25 euros par utilisateur et par mois

▶ Offre d’essai gratuite : oui, pendant 14 jours

Notre avis sur Salesforce Essentials : avantages & inconvénients

Voici notre avis sur Salesforce Essentials : Avec plusieurs centaines d’avis en ligne déposés par des utilisateurs, Salesforce Essentials est un logiciel CRM / logiciel de gestion commerciale et ventes à découvrir car il fait partie des meilleurs de sa catégorie : nous lui avons attribué la note de 9/10 car il dispose d’un certain nombre d’avantages et fonctionnalités (Rapports et tableaux de bord, AppExchange Marketplace, Règles et files d’attente de remontée des requêtes, Capture d’activité Einstein…)

Ses avantages :

▲ L’intégration avec G Suite permet la capture automatique de toutes les données Google Calendar et Gmail, et permet aux utilisateurs d’accéder aux données CRM, y compris les contacts, les opportunités et les comptes depuis Gmail.
▲ Trailhead, un système conçu pour apprendre aux utilisateurs à utiliser Salesforce, y compris la création d’étapes de vente, l’importation de contacts et l’invitation de coéquipiers, fournit un assistant de configuration et des didacticiels guidés intégrés à l’application.
▲ Lightning permet aux utilisateurs de personnaliser Salesforce avec des sous-ensembles et des listes personnalisés pour suivre tout ce qu’ils veulent.
▲ Einstein Activity Capture suit automatiquement les e-mails, les réunions et les appels, en capturant et en synchronisant les données directement à partir des boîtes de réception des utilisateurs.
▲ Les données des feuilles de calcul, des calendriers, des e-mails et d’autres systèmes peuvent être importées et synchronisées.
▲ CRM
▲ Devis (propositions)
▲ Gestion de projet
▲ Suivi des références
▲ Gestion de listes

Ses inconvénients :

▼ En confiant ses données à un éditeur d’application SaaS, l’entreprise prend un risque de conformité.

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Les avis des utilisateurs & références clients :

Les avis en ligne sur Salesforce Essentials sont relativement nombreux et sont généralement positifs :

« Les principaux avantages de Salesforce Essentials sont son système CRM rapide et facile à configurer, il stimule les ventes, il améliore le service client et il prend en charge l’évolutivité Vous permet de conserver votre story map et de la modifier en continu, contrairement à l’avoir sur le mur où il faut souvent la retirer et il ne vous reste qu’une photo – Idéal pour les équipes distribuées »

N’hésitez pas à donner vous aussi votre Salesforce Essentials avis en commentaire : évaluez son rapport qualité/prix, sa richesse fonctionnelle, sa facilité d’utilisation …

Références clients

Salesforce Essentials est un progiciel normalement utilisé exclusivement par des professionnels. L’éditeur revendique de nombreux utilisateurs en France et dans le monde.

Prix & Essai gratuit

Le prix de Salesforce Essentials est de 25 euros par utilisateur et par mois dans sa version standard, et vous pouvez l’essayer gratuitement pendant 14 jours !

Salesforce Essentials : Prix des versions premiums

Salesforce Essentials est un logiciel SaaS disponible sous forme d’abonnement : plusieurs tarifs / plans sont disponibles en fonction de différents critères (comme le nombre de fonctionnalités, des quotas, la durée d’engagement …) :

▶ Salesforce Essentials: 25 euros par utilisateur et par mois
▶ Service Cloud Essentials: prix sur demande
▶ Enterprise: prix sur demande
▶ Premium: prix sur demande

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Pricing plan / Grille tarifaire complète

Note sur ces tarifs : ces prix ont été mis à jour cette année à partir du site Internet de l’éditeur ou à partir de la documentation accessible : ils peuvent donc être différents des prix réels. Nous vous conseillons de vous rendre sur le site de l’éditeur afin de les vérifier avant de vous engager (ils varient en fonction du nombre de licences et du nombre d’options), mais aussi pour bénéficier d’une offre d’essai gratuite.

Après avoir analysé les prix de 1495 logiciels nous avons calculé qu’un abonnement à un logiciel CRM coute en moyenne 59,52 euros par mois (il s’agit d’une simple analyse tarifaire car ces services peuvent avoir des caractéristiques très différentes).

Ce logiciel professionnel est donc à notre avis bien positionné d’un point de vue tarifaire.

Malheureusement Salesforce Starter n’existe pas en version gratuite.

Précisons enfin qu’il est possible d’économiser de 10 à 30% sur ces prix en contrepartie d’un engagement annuel (ou via un code promo)

Interface & Ergonomie

Salesforce Essentials offre une interface responsive (elle s’adapte à la taille de votre écran) et disponible en plusieurs langues, dont le français et l’anglais, mais aussi : Espagnol, Allemand, Italien, Portugais, Néerlandais, Russe, Chinois, Japonais …

Interface Salesforce Essentials: fonctionnalités, prix, alternatives

Nous pensons que Salesforce Starter offre une interface utilisateur agréable à utiliser, très intuitive, avec de nombreuses options de personnalisation et de paramétrage, ce qui permettra d’améliorer la productivité de vos équipes et de renforcer la collaboration au sein de votre entreprise.

Vidéo de prise en main de ce logiciel CRM :

Prise en main de Salesforce Essentials en vidéo

Ergonomie de l'interface

Support technique, sécurité & hébergement

Sécurité & hébergement des données :

SalesForce est un logiciel SaaS hébergé dans le cloud et ne nécessite donc aucune maintenance informatique car les mises à jour seront effectuées par l’éditeur.

Il se chargera également de sécuriser vos données (chiffrement, SSL, authentification à deux facteurs …), qui seront stockées sur un serveur / data center basé aux Etats-Unis (la législation RGPD s’applique donc pour les utilisateurs français et européens).

Support technique :

Nous avons vérifié : cet éditeur propose bien un service après-vente pour vous venir en aide lors de l’installation et de la configuration de son logiciel, mais aussi en cas de problème technique.

Vous pouvez dans un premier temps utiliser l’assistance en ligne (base documentaire, forums, tutoriels sur la chaine YouTube …) avant de contacter leur help desk (échange par email ou via un chat en ligne avec un technicien) ou d’appeler le SAV.

A noter que cet éditeur propose également des formations sur son site (salesforce.com), via des vidéos, des webinars …

Mots clés utilisés par l’éditeur : SaaS

Alternatives à Salesforce Essentials : les meilleurs logiciels CRM

Voici notre sélection d’alternatives à Salesforce Essentials (logiciels avec des fonctionnalités similaires) :

– ClickUp
– monday sales CRM by
– Pipedrive
– SpeedBase Professional
– Applicant Starter
– HubSpot CRM

Pipedrive

Sellsy Marketing

Sellsy

HubSpot CRM

Axelor

Metaforma.io

Axonaut

Freshsales

ColibriCRM

Comparatif Logiciels CRM

Méthodologie & Sources

J’ai rédigé cet article sur Salesforce Essentials et ses alternatives afin de vous permettre de comparer les différents logiciels CRM du marché en fonction de plusieurs critères : leurs prix, leurs fonctionnalités, leur utilité en entreprise …

Les avis et articles publiés sur notre comparateur de logiciels SaaS utilisent différentes ressources comme le site Internet et la documentation commerciale de l’éditeur, les avis publiés en ligne par les utilisateurs, parfois en réalisant un test du logiciel … Notez bien que ces informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer avec les mises à jour des éditeurs.

Par ailleurs, certains articles comme celui-ci peuvent contenir un lien d’affiliation : le prix reste identique mais l’éditeur peut nous reverser une commission lors d’un achat réalisé depuis un lien présent sur notre site.

Vous pouvez consulter les ressources suivantes afin de trouver plus d’informations :

1. Site Internet
2. Profil LinkedIn
3. Compte X
4. Compte Instagram
5. Chaine YouTube

9Notre avis

Notre avis Salesforce Essentials

Avec plusieurs centaines d'avis en ligne déposés par des utilisateurs, Salesforce Essentials est un logiciel CRM / logiciel de gestion commerciale et ventes à découvrir car il fait partie des meilleurs de sa catégorie : nous lui avons attribué la note de 9/10 car il dispose d'un certain nombres d'avantages et fonctionnalités (Rapports et tableaux de bord, AppExchange Marketplace, Règles et files d'attente de remontée des requêtes, Capture d'activité Einstein…)

Fonctionnalités

9

Interface & Ergonomie

9

Intégrations & API

9

Sécurité & Support technique

8.8

Rapport Qualité / Prix

8.9

Avantages

• Salesforce Essentials est un logiciel CRM populaire que l'on peut essayer gratuitement afin de tester ses nombreuses fonctionnalités : Catalogue de produits, Gestion de projet, CRM, Gestion de projet ...

Inconvénients

• S'équiper d'un logiciel SaaS implique une relation de dépendance vis-à-vis de l'éditeur.