Clio

Notre avis sur Clio : un logiciel CRM à découvrir

Découvrir Clio: fonctionnalités & intégrations

Clio c’est quoi ?

Clio est un logiciel CRM en mode SaaS dont les prix débutent à partir de 39 euros par utilisateur et par mois, et qui est utilisé principalement par des entreprises et professionnels de la finance et de la comptabilité : Gestion de la pratique du droit, Comptabilité fiduciaire, Calendrier juridique, Facturation légale, Facturation et Facturation ….

Ce logiciel dispose d’une offre d’essai gratuit de 7 jours pour vous permettre de tester ses fonctionnalités : Gestion de la pratique du droit, Comptabilité fiduciaire, Calendrier juridique, Facturation légale, Facturation, AI Legal …

Classé n°1, Clio est le principal logiciel de gestion de cabinets d’avocats utilisé par plus de 150 000 avocats et avec le plus grand nombre d’avis 5 étoiles. Les avocats peuvent accéder et gérer leur travail dans un système central – avec les affaires, les contacts, les documents, la facturation, les paiements et tout ce dont vous avez besoin au même endroit. Planifiez une démo en direct pour en savoir plus. Clio est une solution cloud de gestion de cabinet juridique adaptée aux petits et grands cabinets d’avocats. La plate-forme permet aux cabinets d’avocats et à d’autres entreprises du secteur juridique de suivre les délais importants, de gérer les dossiers et documents des clients, de facturer les clients et d’accepter les paiements. Le tableau de bord Clio affiche les objectifs et les objectifs d’heures facturables et suit les performances en fonction de ces mesures. Clio Payments permet…

Découvrir Clio

Ses principales fonctionnalités :

▶ API disponible
▶ Contrôles d’accès/Autorisations
▶ Comptabilité
▶ Intégration comptable
▶ Comptabilité d’exercice
▶ Tableau de bord
▶ Suivi d’activité
▶ Alertes/Notifications
▶ Archivage et conservation
▶ Comptabilité des actifs
▶ Piste d’audit
▶ Sauvegarde automatique
▶ Facturation automatique
▶ Suivi des articles facturables
▶ Facturation
▶ Gestion du taux de facturation
▶ GRC
▶ Gestion du calendrier
▶ Synchronisation du calendrier
▶ Chronométreurs définis par cas
▶ La gestion de cas
▶ Notes de cas
▶ Rédaction de chèques
▶ La gestion des clients
▶ Portail Client
▶ Outils de collaboration
▶ La gestion de la communication
▶ Suivi de l’achèvement
▶ Gestion de la conformité
▶ La gestion des conflits
▶ Base de données de contacts
▶ Gestion des contacts
▶ Gestion des contrats/licences
▶ Calendrier basé sur les règles de la cour
▶ Traitement des cartes de crédit
▶ Comptabilisation inter-livres
▶ Base de données clients
▶ Relevés clients
▶ Champs personnalisables
▶ Formulaires personnalisables

Les intégrations tierces & APIs :

D’après sa fiche technique Clio peut se connecter à plus de 49 solutions tierces comme Mailchimp, Xero, ou encore QuickBooks afin de faciliter les échanges de données entre applications, de gagner en productivité, et de bénéficier de nouvelles fonctionnalités. Ce logiciel dispose également d’une API ouverte pour vous permettre de réaliser des développements sur-mesure.

Caractéristiques :

▶ Qu’est-ce qu’un logiciel CRM ? Nous avons classé Clio dans la catégorie des logiciels CRM : Un logiciel CRM (Customer Relationship Management) est une solution conçue pour gérer et analyser les interactions et les données des clients tout au long de leur cycle de vie.

On peut également classer ce logiciels dans 7 autres catégories : Logiciels de comptabilité | Logiciels CRM | Logiciels pour avocat | Logiciels de facturation | Logiciels de gestion de documents juridiques | Logiciels juridiques | Logiciels de langages de programmation

▶ Compatibilité : il s’agit d’un progiciel SaaS accessible depuis un navigateur (compatible Windows & Mac)

▶ Application mobile : ce logiciel dispose d’une application mobile pour Android et pour iOS (iPhone et iPad).

▶ Utilisateurs : principalement des comptables et financiers d’Artisans, Associations, Commerçants, Indépendants, ETI, Grande entreprises, PME, Startups et de TPE des secteurs Services juridiques, Pratique du droit, Enseignement supérieur, Avocats …

▶ Tarifs : à partir de 39 euros par utilisateur et par mois

▶ Offre d’essai gratuite : oui, pendant 7 jours

Notre avis sur Clio : avantages & inconvénients

Voici notre avis sur Clio : Avec plusieurs milliers d’avis en ligne déposés par des utilisateurs, Clio est un logiciel de comptabilité / logiciel CRM immensément reconnu qui fait partie des meilleurs de sa catégorie : nous lui avons attribué la note de 9,2/10 car il dispose d’un certain nombre d’avantages et fonctionnalités (Suivi des dépenses, Gestion de fichiers, Partage de fichiers, Pour le droit de la famille…)

Planifiez une démonstration avec Clio, le principal logiciel cloud de gestion de cabinets d’avocats auquel plus de 150 000 professionnels du droit font confiance. Accédez à votre cabinet d’avocats en toute sécurité depuis n’importe où et gérez votre travail dans un système central, avec les dossiers, les contacts, la facturation et tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit.

Ses avantages :

▲ Permettez à vos clients de payer en toute transparence leurs factures juridiques en ligne ou au bureau avec Clio Payments.
▲ Economisez du temps administratif en utilisant Clio pour gérer les calendriers, les documents, les tâches, les factures, les entrées de temps, etc.
▲ Obtenez une visibilité instantanée sur les performances financières de votre entreprise avec des tableaux de bord à l’échelle de l’entreprise et des sujets.
▲ Gérez chaque étape du parcours client et convertissez plus de prospects avec Clio Grow, le CRM conçu spécifiquement pour les cabinets d’avocats.
▲ Clio offre tout ce dont vous avez besoin pour gérer un cabinet d’avocats, de l’admission à la facturation, avec des fonctionnalités puissantes pour gérer les dossiers, les clients, les documents, les factures, les rendez-vous, le suivi du temps, les rapports et la comptabilité.
▲ Rapports personnalisables
▲ Modèles personnalisables
▲ Import / Export de données
▲ Gestion des délais
▲ Gestion des dossiers

Ses inconvénients :

▼ Les frais d’abonnement peuvent être importants sur le long terme.

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Les avis des utilisateurs & références clients :

Les avis en ligne sur Clio sont extrêmement nombreux et sont généralement positifs :

« Les principaux avantages de Clio sont une gestion transparente des données de cas, une planification simplifiée, des intégrations avec les systèmes comptables et une compatibilité flexible des appareils Clio est une solution de gestion pour les cabinets d’avocats et est conçue pour fournir au secteur juridique un outil qui aide dans chaque flux de travail de bureau Avoir toutes les fonctionnalités attrayantes et utiles en une seule me fait me sentir béni d’avoir cet outil »

N’hésitez pas à donner vous aussi votre Clio avis en commentaire : évaluez son rapport qualité/prix, sa richesse fonctionnelle, sa facilité d’utilisation …

Références clients

Clio est un progiciel normalement utilisé exclusivement par des professionnels. L’éditeur revendique de nombreux utilisateurs en France et dans le monde, et notamment des entreprises comme Roger Williams University, Yale University, University Of Arkansas At Little Rock, University Of Sunderland ou bien encore Rigid Industries …

Prix & Essai gratuit

Le prix de Clio est de 39 euros par utilisateur et par mois dans sa version standard, et vous pouvez l’essayer gratuitement pendant 7 jours !

Clio : Prix des versions premiums

Clio est un logiciel SaaS disponible sous forme d’abonnement : plusieurs tarifs / plans sont disponibles en fonction de différents critères (comme le nombre de fonctionnalités, des quotas, la durée d’engagement …) :

▶ Starter: 39 euros par utilisateur et par mois
▶ Boutique: 59 euros par utilisateur et par mois
▶ Elite: 99 euros par utilisateur et par mois
▶ Enterprise: prix sur demande

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Pricing plan / Grille tarifaire complète

Note sur ces tarifs : ces prix ont été mis à jour cette année à partir du site Internet de l’éditeur ou à partir de la documentation accessible : ils peuvent donc être différents des prix réels. Nous vous conseillons de vous rendre sur le site de l’éditeur afin de les vérifier avant de vous engager (ils varient en fonction du nombre de licences et du nombre d’options), mais aussi pour bénéficier d’une offre d’essai gratuite.

Après avoir analysé les prix de 2604 logiciels nous avons calculé qu’un abonnement à un logiciel de comptabilité coute en moyenne 70 euros par mois (il s’agit d’une simple analyse tarifaire car ces services peuvent avoir des caractéristiques très différentes).

Ce logiciel professionnel est donc à notre avis bien positionné d’un point de vue tarifaire.

Soulignons également que Clio dispose d’une version entièrement gratuite, ce qui est très utile si vous n’avez pas de gros besoins (les fonctionnalités sont limitées) ou si vous voulez le tester avant de l’acheter.

Précisons enfin qu’il est possible d’économiser de 10 à 30% sur ces prix en contrepartie d’un engagement annuel (ou via un code promo)

Interface & Ergonomie

Clio offre une interface responsive (elle s’adapte à la taille de votre écran) et disponible en anglais.

Interface Clio: fonctionnalités, prix, alternatives

Nous pensons que Clio offre une interface utilisateur agréable à utiliser, très intuitive, avec de nombreuses options de personnalisation et de paramétrage, ce qui permettra d’améliorer la productivité de vos équipes et de renforcer la collaboration au sein de votre entreprise.

Vidéo de prise en main de ce logiciel CRM :

Prise en main de Clio en vidéo

Ergonomie de l'interface

Support technique, sécurité & hébergement

Sécurité & hébergement des données :

Themis Solutions est un logiciel SaaS hébergé dans le cloud et ne nécessite donc aucune maintenance informatique car les mises à jour seront effectuées par l’éditeur.

Il se chargera également de sécuriser vos données (chiffrement, SSL, authentification à deux facteurs …), qui seront stockées sur un serveur / data center basé aux Etats-Unis (la législation RGPD s’applique donc pour les utilisateurs français et européens).

Support technique :

Nous avons vérifié : cet éditeur propose bien un service après-vente pour vous venir en aide lors de l’installation et de la configuration de son logiciel, mais aussi en cas de problème technique.

Vous pouvez dans un premier temps utiliser l’assistance en ligne (base documentaire, forums, tutoriels sur la chaine YouTube …) avant de contacter leur help desk (échange par email ou via un chat en ligne avec un technicien) ou d’appeler le SAV (hotline : +44.800.433.2546).

A noter que cet éditeur propose également des formations sur son site (clio.com), via des vidéos, des webinars …

Mots clés utilisés par l’éditeur : SaaS

Alternatives à Clio : les meilleurs logiciels CRM

Voici notre sélection d’alternatives à Clio (logiciels avec des fonctionnalités similaires) :

– QuickBooks : C’est un progiciel de comptabilité. Vous pouvez accéder et gérer vos livres à partir de votre ordinateur, ordinateur portable, tablette ou smartphone à tout moment. Créez des privilèges d’accès afin que votre collègue ou comptable puisse se connecter et travailler.

– JavaScript : JavaScript est le plus connu comme le langage de script pour les pages Web, mais il est utilisé dans de nombreux environnements autres que les navigateurs, comme node.js ou Apache CouchDB. Il s’agit d’un langage de script multi-paradigme basé sur un prototype, dynamique et prenant en charge les styles de programmation orientés objet, impératifs et fonctionnels.

– Python : Python est un langage de programmation à usage général créé par Guido Van Rossum. Python est le plus apprécié pour sa syntaxe élégante et son code lisible, si vous ne faites que commencer votre carrière en programmation, python vous convient le mieux.

– PHP : Rapide, flexible et pragmatique, PHP alimente tout, de votre blog aux sites Web les plus populaires au monde.

– HTML5 : HTML5 est un langage de balisage technologique de base d’Internet utilisé pour structurer et présenter du contenu pour le World Wide Web. En octobre 2014, il s’agit de la cinquième révision finale et complète de la norme HTML du World Wide Web Consortium (W3C). La version précédente, HTML 4, a été normalisée en 1997.

Sellsy Marketing

Sellsy

HubSpot CRM

Axelor

Metaforma.io

Axonaut

Freshsales

ColibriCRM

ONLYOFFICE Workspace

Comparatif Logiciels CRM

Méthodologie & Sources

J’ai rédigé cet article sur Clio et ses alternatives afin de vous permettre de comparer les différents logiciels CRM du marché en fonction de plusieurs critères : leurs prix, leurs fonctionnalités, leur utilité en entreprise …

Les avis et articles publiés sur notre comparateur de logiciels SaaS utilisent différentes ressources comme le site Internet et la documentation commerciale de l’éditeur, les avis publiés en ligne par les utilisateurs, parfois en réalisant un test du logiciel … Notez bien que ces informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer avec les mises à jour des éditeurs.

Par ailleurs, certains articles comme celui-ci peuvent contenir un lien d’affiliation : le prix reste identique mais l’éditeur peut nous reverser une commission lors d’un achat réalisé depuis un lien présent sur notre site.

Vous pouvez consulter les ressources suivantes afin de trouver plus d’informations :

1. Site Internet
2. Page des tarifs
3. Profil LinkedIn
4. Compte X
5. Play Store

9.2Notre avis

Notre avis Clio

Avec plusieurs milliers d'avis en ligne déposés par des utilisateurs, Clio est un logiciel de comptabilité / logiciel CRM immensément reconnu qui fait partie des meilleurs de sa catégorie : nous lui avons attribué la note de 9,2/10 car il dispose d'un certain nombres d'avantages et fonctionnalités (Suivi des dépenses, Gestion de fichiers, Partage de fichiers, Pour le droit de la famille…)

Fonctionnalités

9.2

Interface & Ergonomie

9.2

Intégrations & API

9.2

Sécurité & Support technique

9

Rapport Qualité / Prix

9.1

Avantages

• Clio est un logiciel de comptabilité très populaire que l'on peut essayer gratuitement afin de tester ses nombreuses fonctionnalités : Archivage, Gestion des clients, Rapports personnalisables, Import / Export de données ...

Inconvénients

• Il peut y avoir des risques d'interruption de service avec les logiciels SaaS.