Redtail CRM

Notre avis sur Redtail CRM : un logiciel CRM à découvrir

Découvrir Redtail CRM: fonctionnalités & intégrations

Redtail CRM c’est quoi ?

Redtail CRM est un logiciel CRM en mode SaaS dont les prix débutent à partir de 49 euros par mois, et qui est utilisé principalement par des entreprises et professionnels de la relation client et du développement commercial : GRC, CRM financier, Gestion de contenu, Suivi des ventes, Gestion des contacts ….

Ce logiciel dispose d’une offre d’essai gratuit de 14 jours pour vous permettre de tester ses fonctionnalités : GRC, CRM financier, Gestion de contenu, Suivi des ventes, Gestion des contacts, Rappels …

Redtail CRM est une solution cloud de gestion de la relation client conçue spécifiquement pour les professionnels de la finance. Ses fonctionnalités incluent la migration de bases de données, le reporting, les informations clients, la gestion des enregistrements et des balises, les opérations de bureau automatisées, la diffusion d’e-mails et la gestion de séminaires. Redtail CRM aide les utilisateurs à envoyer des messages et des pièces jointes en masse à des groupes spécifiques de clients et prospects. Il leur permet de planifier et de gérer des séminaires, des événements et de créer des rapports de toutes les activités. De plus, il s’intègre à Morningstar, Riskalyze, LaserApp, Albridge et MoneyGuidePro et permet aux utilisateurs d’importer et d’exporter des données depuis la plateforme. Redtail CRM est disponible sur les appareils iOS et Android, et il est disponible via un abonnement mensuel. Il sauvegarde…

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Ses principales fonctionnalités :

▶ Tableau de bord
▶ Gestion des activités
▶ Suivi d’activité
▶ Alertes/Notifications
▶ Prise de rendez-vous
▶ GRC
▶ La gestion des clients
▶ Flux de travail configurable
▶ Base de données de contacts
▶ Gestion des contacts
▶ Champs personnalisables
▶ Rapports personnalisables
▶ Import / Export de données
▶ Gestion de documents
▶ Stockage de documents
▶ Gestion des e-mails
▶ Publicité par e-mail
▶ Actions déclenchées par un événement
▶ Suivi des interactions
▶ Gestion des prospects
▶ Rappels
▶ Rapports et statistiques
▶ Reporting
▶ Rechercher/Filtrer
▶ Balisage
▶ Gestion des tâches
▶ Planification des tâches
▶ Gestion des flux de travail
▶ GRC

Les intégrations tierces & APIs :

D’après sa fiche technique Redtail CRM peut se connecter à plus de 37 solutions tierces comme Morningstar Office Cloud, T-Max Phone Systems, ou encore HiddenLevers afin de faciliter les échanges de données entre applications, de gagner en productivité, et de bénéficier de nouvelles fonctionnalités. Ce logiciel dispose également d’une API ouverte pour vous permettre de réaliser des développements sur-mesure.

Caractéristiques :

▶ Qu’est-ce qu’un logiciel CRM ? Nous avons classé Redtail CRM dans la catégorie des logiciels CRM : Un logiciel CRM (Customer Relationship Management) est une solution conçue pour gérer et analyser les interactions et les données des clients tout au long de leur cycle de vie.

On peut également classer ce logiciels dans 6 autres catégories : Logiciels de gestion client | Logiciels CRM | Logiciels de gestion de contenu | Logiciels pour services financiers (banque / assurance) | Logiciels de gestion des contacts | Logiciels de suivi des ventes

▶ Compatibilité : il s’agit d’un progiciel SaaS accessible depuis un navigateur (compatible Windows & Mac)

▶ Application mobile : d’après nos recherches, ce logiciel ne dispose pas d’application Android ou iOS, mais reste accessible en mode web mobile.

▶ Utilisateurs : principalement des vendeurs et commerciaux d’Artisans, Associations, Commerçants, Indépendants, ETI, Grande entreprises, PME, Startups et de TPE des secteurs Services financiers, Assurance …

▶ Tarifs : à partir de 49 euros par mois

▶ Offre d’essai gratuite : oui, pendant 14 jours

Notre avis sur Redtail CRM : avantages & inconvénients

Voici notre avis sur Redtail CRM : Avec une centaine d’avis en ligne déposés par des utilisateurs, Redtail CRM est un logiciel de gestion client / logiciel CRM à regarder car il fait partie des meilleurs de sa catégorie : nous lui avons attribué la note de 8,2/10 car il dispose d’un certain nombre d’avantages et fonctionnalités (Mode SaaS …)

Que vous cherchiez à renforcer vos relations clients, à améliorer les efforts de collaboration et l’efficacité globale de votre équipe, à augmenter vos revenus et votre rentabilité, à réduire l’attrition des clients ou à vous engager dans un certain nombre d’autres activités de développement commercial, Redtail CRM propose des outils pour vous aider dans vos efforts.. Vous serez également heureux de savoir que Redtail s’intègre largement et profondément à d’autres outils populaires du secteur des services financiers, ce qui contribue à éliminer la saisie de données redondante et à créer une cohérence entre les plates-formes que vous utilisez dans vos opérations quotidiennes. De plus, Redtail est proposé sous forme de service d’abonnement et, contrairement à la plupart des autres fournisseurs CRM disponibles, son prix est facturé par base de données plutôt que par utilisateur, permettant jusqu’à 15 utilisateurs de base de données pour un faible coût d’abonnement mensuel. Nous comprenons également que l’adoption du CRM peut constituer un défi pour certains bureaux.

Ses avantages :

▲ La chronologie des enregistrements de contact offre aux utilisateurs une vue d’ensemble de l’activité, des mesures, des comptes, des notes et des modifications de données.
▲ Redtail CRM s’intègre à une gamme d’applications, notamment LaserApp, Riskalyze, Albridge, Morningstar et MoneyGuidePro.
▲ Des diffusions d’e-mails en masse peuvent être envoyées à des groupes de prospects ou de clients, avec prise en charge des pièces jointes.
▲ Les activités sont générées et suivies automatiquement par des flux de travail configurables, et des rappels automatisés alertent les utilisateurs des événements importants tels que les anniversaires des clients, les anniversaires et les avis.
▲ Les enregistrements peuvent être classés et étiquetés pour la recherche, l’édition en masse et les campagnes marketing ciblées.
▲ Intégrations tierces possibles
▲ Logiciel disponible en version gratuite
▲ Essai gratuit possible

Ses inconvénients :

▼ Certaines application SaaS peuvent représenter un risque de sécurité.

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Les avis des utilisateurs & références clients :

Les avis en ligne sur Redtail CRM sont assez nombreux et sont généralement positifs :

« Les principaux avantages de Redtail CRM sont ses capacités à aider les utilisateurs dans la gestion du flux de travail et des séminaires et il est également équipé d’une fonctionnalité de marquage pour une meilleure organisation L’une des caractéristiques les plus importantes de Redtail CRM est sa capacité à aider à la gestion des flux de travail. Il offre aux utilisateurs des flux de travail automatisés qui leur permettent de créer des tâches et des étapes, puis de les attribuer à certains prospects ou clients. Il existe également un tas de modèles de flux de travail parmi lesquels choisir. Chacun est conçu spécialement pour les planificateurs et conseillers financiers et comprend des tâches, des étapes et des résultats. Les utilisateurs ont également la possibilité d’ajouter des notes à une étape du flux de travail, ce qui leur permet de documenter certaines informations telles que la raison pour laquelle un flux de travail ne peut pas encore passer à l’étape suivante. »

N’hésitez pas à donner vous aussi votre Redtail CRM avis en commentaire : évaluez son rapport qualité/prix, sa richesse fonctionnelle, sa facilité d’utilisation …

Références clients

Redtail CRM est un progiciel normalement utilisé exclusivement par des professionnels. L’éditeur revendique de nombreux utilisateurs en France et dans le monde, et notamment des entreprises comme Fidelity Investments, Zywave, Cetera Financial Group, First Allied Securities ou bien encore Advisor Websites …

Prix & Essai gratuit

Le prix de Redtail CRM est de 49 euros par mois dans sa version standard, et vous pouvez l’essayer gratuitement pendant 14 jours !

Redtail CRM : Prix des versions premiums

Redtail CRM est un logiciel SaaS disponible sous forme d’abonnement : plusieurs tarifs / plans sont disponibles en fonction de différents critères (comme le nombre de fonctionnalités, des quotas, la durée d’engagement …) :

▶ Basic: 49 euros par mois
▶ Pro: 99 euros par mois
▶ Enterprise: prix sur demande
▶ Premium: prix sur demande

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Pricing plan / Grille tarifaire complète

Note sur ces tarifs : ces prix ont été mis à jour cette année à partir du site Internet de l’éditeur ou à partir de la documentation accessible : ils peuvent donc être différents des prix réels. Nous vous conseillons de vous rendre sur le site de l’éditeur afin de les vérifier avant de vous engager (ils varient en fonction du nombre de licences et du nombre d’options), mais aussi pour bénéficier d’une offre d’essai gratuite.

Après avoir analysé les prix de 1193 logiciels nous avons calculé qu’un abonnement à un logiciel de gestion client coute en moyenne 65,46 euros par mois (il s’agit d’une simple analyse tarifaire car ces services peuvent avoir des caractéristiques très différentes).

Ce logiciel professionnel est donc à notre avis bien positionné d’un point de vue tarifaire.

Soulignons également que Redtail dispose d’une version entièrement gratuite, ce qui est très utile si vous n’avez pas de gros besoins (les fonctionnalités sont limitées) ou si vous voulez le tester avant de l’acheter.

Précisons enfin qu’il est possible d’économiser de 10 à 30% sur ces prix en contrepartie d’un engagement annuel (ou via un code promo)

Interface & Ergonomie

Redtail CRM offre une interface responsive (elle s’adapte à la taille de votre écran) et disponible en anglais.

Interface Redtail CRM: fonctionnalités, prix, alternatives

Nous pensons que Redtail offre une interface utilisateur agréable à utiliser, très intuitive, avec de nombreuses options de personnalisation et de paramétrage, ce qui permettra d’améliorer la productivité de vos équipes et de renforcer la collaboration au sein de votre entreprise.

Support technique, sécurité & hébergement

Sécurité & hébergement des données :

Redtail Technology est un logiciel SaaS hébergé dans le cloud et ne nécessite donc aucune maintenance informatique car les mises à jour seront effectuées par l’éditeur.

Il se chargera également de sécuriser vos données (chiffrement, SSL, authentification à deux facteurs …), qui seront stockées sur un serveur / data center basé aux Etats-Unis (la législation RGPD s’applique donc pour les utilisateurs français et européens).

Support technique :

Nous avons vérifié : cet éditeur propose bien un service après-vente pour vous venir en aide lors de l’installation et de la configuration de son logiciel, mais aussi en cas de problème technique.

Vous pouvez dans un premier temps utiliser l’assistance en ligne (base documentaire, forums, tutoriels sur la chaine YouTube …) avant de contacter leur help desk (échange par email ou via un chat en ligne avec un technicien) ou d’appeler le SAV.

A noter que cet éditeur propose également des formations sur son site (redtailtechnology.com), via des vidéos, des webinars …

Mots clés utilisés par l’éditeur : SaaS

Alternatives à Redtail CRM : les meilleurs logiciels CRM

Voici notre sélection d’alternatives à Redtail CRM (logiciels avec des fonctionnalités similaires) :

– HubSpot
– Keap
– Freshworks
– Clio Grow
– Taskeo
– Solid Performers
– Canopy
– Feng Office
– RealOffice360
– FMG – Expert Advisor Marketing

Pipedrive

Sellsy Marketing

Sellsy

HubSpot CRM

Axelor

Metaforma.io

Axonaut

Freshsales

ColibriCRM

Comparatif Logiciels CRM

Méthodologie & Sources

J’ai rédigé cet article sur Redtail CRM et ses alternatives afin de vous permettre de comparer les différents logiciels CRM du marché en fonction de plusieurs critères : leurs prix, leurs fonctionnalités, leur utilité en entreprise …

Les avis et articles publiés sur notre comparateur de logiciels SaaS utilisent différentes ressources comme le site Internet et la documentation commerciale de l’éditeur, les avis publiés en ligne par les utilisateurs, parfois en réalisant un test du logiciel … Notez bien que ces informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer avec les mises à jour des éditeurs.

Par ailleurs, certains articles comme celui-ci peuvent contenir un lien d’affiliation : le prix reste identique mais l’éditeur peut nous reverser une commission lors d’un achat réalisé depuis un lien présent sur notre site.

Vous pouvez consulter les ressources suivantes afin de trouver plus d’informations :

1. Site Internet
2. Profil LinkedIn
3. Compte X
4. Page Facebook

8.2Notre avis

Notre avis Redtail CRM

Avec une centaine d'avis en ligne déposés par des utilisateurs, Redtail CRM est un logiciel de gestion client / logiciel CRM à regarder car il fait partie des meilleurs de sa catégorie : nous lui avons attribué la note de 8,2/10 car il dispose d'un certain nombres d'avantages et fonctionnalités (Mode SaaS …)

Fonctionnalités

8.2

Interface & Ergonomie

8.2

Intégrations & API

8.2

Sécurité & Support technique

8

Rapport Qualité / Prix

8.1

Avantages

• Redtail CRM est un logiciel de gestion client très populaire que l'on peut essayer gratuitement afin de tester ses nombreuses fonctionnalités : CRM, Gestion des contacts, La gestion des clients, Base de données de contacts ...

Inconvénients

• Une connexion Internet rapide est nécessaire pour utiliser un logiciel SaaS.