Perfex CRM

Notre avis sur Perfex CRM : un logiciel CRM à découvrir

Découvrir Perfex CRM: fonctionnalités & intégrations

Perfex CRM c’est quoi ?

Perfex CRM est un logiciel CRM en mode SaaS dont les prix débutent à partir de 59 euros pour une licence régulière, et qui est utilisé principalement par des entreprises et professionnels de la relation client et du développement commercial.

Ce logiciel ne propose pas de bénéficier d’une offre d’essai gratuit pour vous permettre de tester ses fonctionnalités : Score des leads, Suivi des ventes, Intégration des e-mails, Segmentation des leads, Capture des leads, Gestion du pipeline …

Perfex est un système de gestion de la relation client (CRM) destiné aux petites entreprises et aux indépendants. Les fonctionnalités de gestion de projet permettent aux utilisateurs de suivre les dépenses et le temps consacré aux tâches, et de facturer leurs clients. Il offre également la possibilité d’attribuer des tâches et de suivre le temps enregistré. Ils peuvent même créer des factures en un clic, des factures avec une fiscalité différente et des factures récurrentes qui seront régénérées automatiquement en fonction des besoins des utilisateurs. Les estimations peuvent être converties directement en factures et les clients peuvent consulter les factures même sans aucune connexion. Des fonctionnalités permettant de créer des propositions impressionnantes sont également présentes, notamment un éditeur permettant des tableaux, des images, des vidéos YouTube et bien plus encore. La gestion des leads est possible et est facilitée par les présentations Kanban et les utilisateurs peuvent importer automatiquement les leads à partir des e-mails. En plus de tout cela, des fonctionnalités de gestion des dépenses et des paiements avec des rapports automatiques après chaque paiement PayPal, de gestion des tâches, de gestion des contrats, d’enquêtes, de suivi des objectifs, etc.

Découvrir Perfex CRM

Ses principales fonctionnalités :

▶ Gestion des devis
▶ Marketing automation
▶ Suivi des références
▶ Journalisation des appels
▶ Gestion des listes
▶ Gestion de projet
▶ Notation des leads
▶ Service client
▶ Gestion des contacts
▶ Catalogue des produits
▶ CRM
▶ Devis (propositions)
▶ Gestion de projet
▶ Catalogue de produits
▶ Gestion de listes
▶ Gestion des contacts
▶ Journalisation des appels
▶ Support client
▶ Suivi des références
▶ Automatisation du marketing
▶ Score des leads
▶ Crm
▶ gestion de projet
▶ gestion des leads
▶ Calendrier et tâches
▶ Gestion du pipeline
▶ Tableau de bord personnalisé
▶ Rapports
▶ Prévisions et analyses
▶ Automatisation des ventes
▶ Gestion des leads
▶ Collaboration
▶ Rapports et prévisions
▶ Tableau de bord
▶ Gestion des ressources
▶ Suivi de projet
▶ Gestion des tâches
▶ Planification de projet
▶ Gestion du workflow
▶ Gestion des contacts

Les intégrations tierces & APIs :

D’après sa fiche technique Perfex CRM doit pouvoir se connecter à des solutions tierces afin de faciliter les échanges de données entre applications, de gagner en productivité, et de bénéficier de nouvelles fonctionnalités.

Caractéristiques :

▶ Qu’est-ce qu’un logiciel CRM ? Nous avons classé Perfex CRM dans la catégorie des logiciels CRM : Un logiciel CRM (Customer Relationship Management) est une solution conçue pour gérer et analyser les interactions et les données des clients tout au long de leur cycle de vie.

On peut également classer ce logiciels dans 2 autres catégories : Logiciels CRM | Logiciels de gestion de projet

▶ Compatibilité : il s’agit d’un progiciel SaaS accessible depuis un navigateur (compatible Windows & Mac)

▶ Application mobile : d’après nos recherches, ce logiciel ne dispose pas d’application Android ou iOS, mais reste accessible en mode web mobile.

▶ Utilisateurs : principalement des vendeurs et commerciaux d’Administrations, Artisans, Associations, Commerçants, Indépendants, ETI, Grande entreprises, PME, Startups et de TPE des secteurs Services, Industrie …

▶ Tarifs : à partir de 59 euros pour une licence régulière

▶ Offre d’essai gratuite : non

Notre avis sur Perfex CRM : avantages & inconvénients

Voici notre avis sur Perfex CRM : Avec quelques avis en ligne déposés par des utilisateurs, Perfex CRM est un logiciel CRM / logiciel de gestion de projet à passer au crible et nous lui avons attribué la note de 9,6/10 car il dispose d’un certain nombre d’avantages et fonctionnalités (Mode SaaS …)

Gérez les clients, les projets et créez des factures dans le cloud.

Ses avantages :

▲ Score des leads
▲ Suivi des ventes
▲ Intégration des e-mails
▲ Segmentation des leads
▲ Capture des leads
▲ Gestion du pipeline
▲ Lead Nurturing
▲ Gestion des opérations
▲ Logiciel disponible en version gratuite

Ses inconvénients :

▼ En cas de dépôt de bilan d’un éditeur, l’application SaaS devient inutilisable.

Découvrir Perfex CRM

Les avis des utilisateurs & références clients :

Les avis en ligne sur Perfex CRM sont généralement positifs : « Perfex CRM … est un CRM de niveau supérieur ! »

N’hésitez pas à donner vous aussi votre Perfex CRM avis en commentaire : évaluez son rapport qualité/prix, sa richesse fonctionnelle, sa facilité d’utilisation …

Références clients

Perfex CRM est un progiciel normalement utilisé exclusivement par des professionnels. L’éditeur revendique de nombreux utilisateurs en France et dans le monde.

Prix & Essai gratuit

Le prix de Perfex CRM est de 59 euros pour une licence régulière dans sa version standard

Perfex CRM : Prix des versions premiums

Perfex CRM est un logiciel SaaS disponible sous forme d’abonnement : plusieurs tarifs / plans sont disponibles en fonction de différents critères (comme le nombre de fonctionnalités, des quotas, la durée d’engagement …) :

▶ Perfex CRM: 59 euros (licence régulière)
▶ Pro: prix sur demande
▶ Enterprise: prix sur demande
▶ Premium: prix sur demande

Découvrir Perfex CRM

Pricing plan / Grille tarifaire complète

Note sur ces tarifs : ces prix ont été mis à jour cette année à partir du site Internet de l’éditeur ou à partir de la documentation accessible : ils peuvent donc être différents des prix réels. Nous vous conseillons de vous rendre sur le site de l’éditeur afin de les vérifier avant de vous engager (ils varient en fonction du nombre de licences et du nombre d’options), mais aussi pour bénéficier d’une offre d’essai gratuite.

Après avoir analysé les prix de 1495 logiciels nous avons calculé qu’un abonnement à un logiciel CRM coute en moyenne 59,52 euros par mois (il s’agit d’une simple analyse tarifaire car ces services peuvent avoir des caractéristiques très différentes).

Ce logiciel professionnel est donc à notre avis bien positionné d’un point de vue tarifaire.

Soulignons également que Perfex CRM dispose d’une version entièrement gratuite, ce qui est très utile si vous n’avez pas de gros besoins (les fonctionnalités sont limitées) ou si vous voulez le tester avant de l’acheter.

Précisons enfin qu’il est possible d’économiser de 10 à 30% sur ces prix en contrepartie d’un engagement annuel (ou via un code promo)

Interface & Ergonomie

Perfex CRM offre une interface responsive (elle s’adapte à la taille de votre écran) et disponible en anglais.

Interface Perfex CRM : fonctionnalités, prix, alternatives

Nous pensons que Perfex CRM offre une interface utilisateur agréable à utiliser, très intuitive, avec de nombreuses options de personnalisation et de paramétrage, ce qui permettra d’améliorer la productivité de vos équipes et de renforcer la collaboration au sein de votre entreprise.

Vidéo de prise en main de ce logiciel CRM :

Prise en main de Perfex CRM en vidéo

Ergonomie de l'interface

Support technique, sécurité & hébergement

Sécurité & hébergement des données :

Perfex CRM est un logiciel SaaS hébergé dans le cloud et ne nécessite donc aucune maintenance informatique car les mises à jour seront effectuées par l’éditeur.

Il se chargera également de sécuriser vos données (chiffrement, SSL, authentification à deux facteurs …), qui seront stockées sur un serveur / data center basé aux Etats-Unis (la législation RGPD s’applique donc pour les utilisateurs français et européens).

Support technique :

Nous avons vérifié : cet éditeur propose bien un service après-vente pour vous venir en aide lors de l’installation et de la configuration de son logiciel, mais aussi en cas de problème technique.

Vous pouvez dans un premier temps utiliser l’assistance en ligne (base documentaire, forums, tutoriels sur la chaine YouTube …) avant de contacter leur help desk (échange par email ou via un chat en ligne avec un technicien) ou d’appeler le SAV.

A noter que cet éditeur propose également des formations sur son site (perfexcrm.com), via des vidéos, des webinars …

Mots clés utilisés par l’éditeur : SaaS

Alternatives à Perfex CRM : les meilleurs logiciels CRM

Voici notre sélection d’alternatives à Perfex CRM (logiciels avec des fonctionnalités similaires) :

– ClickUp
– monday sales CRM by
– Pipedrive
– Salesforce
– Trello
– SuiteCRM

Pipedrive

Sellsy Marketing

Sellsy

HubSpot CRM

Axelor

Metaforma.io

Axonaut

Freshsales

ColibriCRM

Comparatif Logiciels CRM

Méthodologie & Sources

J’ai rédigé cet article sur Perfex CRM et ses alternatives afin de vous permettre de comparer les différents logiciels CRM du marché en fonction de plusieurs critères : leurs prix, leurs fonctionnalités, leur utilité en entreprise …

Les avis et articles publiés sur notre comparateur de logiciels SaaS utilisent différentes ressources comme le site Internet et la documentation commerciale de l’éditeur, les avis publiés en ligne par les utilisateurs, parfois en réalisant un test du logiciel … Notez bien que ces informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer avec les mises à jour des éditeurs.

Par ailleurs, certains articles comme celui-ci peuvent contenir un lien d’affiliation : le prix reste identique mais l’éditeur peut nous reverser une commission lors d’un achat réalisé depuis un lien présent sur notre site.

Vous pouvez consulter les ressources suivantes afin de trouver plus d’informations :

1. Site Internet
2. Profil LinkedIn
3. Page Facebook

9.6Notre avis

Notre avis Perfex CRM

Avec quelques avis en ligne déposés par des utilisateurs, Perfex CRM est un logiciel CRM / logiciel de gestion de projet à passer au crible et nous lui avons attribué la note de 9,6/10 car il dispose d'un certain nombres d'avantages et fonctionnalités (Mode SaaS …)

Fonctionnalités

9.6

Interface & Ergonomie

9.6

Intégrations & API

9.6

Sécurité & Support technique

9.4

Rapport Qualité / Prix

9.5

Avantages

• Perfex CRM est un logiciel CRM populaire qui offre de nombreuses fonctionnalités : Catalogue de produits, Gestion de projet, Score des leads, Intégration des e-mails ...

Inconvénients

• Une entreprise perd le contrôle de ses données en les confiant à un logiciel SaaS.