The Loan Office
Avis The Loan Office : Prix, Fonctionnalités & Alternatives
389,00 €
The Loan Office est un logiciel de gestion des prêts : Le Loan Office est un logiciel de gestion de prêts complet conçu pour servir les PME et les startups. Ce progiciel de gestion de prêts offre des prêts aux entreprises, la gestion des collections, la distribution automatique des fonds, des prêts automobiles et des prêts à la construction.
Notre avis sur The Loan Office : un logiciel de gestion des prêts à découvrir
Découvrir The Loan Office: fonctionnalités & intégrations
The Loan Office c’est quoi ?
The Loan Office est un logiciel de gestion des prêts en mode SaaS dont les prix débutent à partir de 389 euros par mois, et qui est utilisé principalement par des entreprises et professionnels de la finance et de la comptabilité : Hypothèque, Origine du prêt, Service de prêt ….
Ce logiciel dispose d’une offre d’essai gratuit de 15 jours pour vous permettre de tester ses fonctionnalités : Hypothèque, Origine du prêt, Service de prêt, Sanction des prêts, Planification des audits, Prêts étudiants …
The Loan Office est une solution de gestion de prêts basée sur le cloud et sur site pour les entreprises de toutes tailles. Il convient aux sociétés de prêt, d’hypothèques et de services financiers. Les fonctionnalités principales comprennent la gestion des prêts, la gestion comptable, le débit de la chambre de compensation automatisée (ACH)/EFT, la calculatrice financière, le reporting et les prévisions. Les autres fonctionnalités incluent la conformité fédérale et locale, les journaux de conversations, la gestion des documents et le traitement des paiements. Le Bureau de prêts permet aux utilisateurs d’imprimer, de gérer et de déposer leurs formulaires fiscaux tels que les 1098, 1099 et les T5 canadiens à partir de la solution. Il offre une intégration avec QuickBooks, Microsoft Excel et Microsoft Word. Des tarifs d’abonnement et des licences perpétuelles sont disponibles. La solution est compatible avec Windows et Mac OS…
Ses principales fonctionnalités :
▶ Traitement des paiements ACH
▶ Comptabilité
▶ Tableau de bord
▶ Suivi d’activité
▶ Alertes/Notifications
▶ Calendrier d’amortissement
▶ Gestion du cycle de vie des actifs
▶ Piste d’audit
▶ Prêts automobiles
▶ Distribution automatique des fonds
▶ Gestion des emprunteurs
▶ Prêts aux entreprises
▶ Suivi des garanties
▶ Gestion des collections
▶ Gestion de la conformité
▶ Prêts à la construction
▶ Gestion des contacts
▶ Compte client
▶ Base de données clients
▶ Modèles personnalisables
▶ Gestion de documents
▶ Stockage de documents
▶ Paiements électroniques
▶ Gestion d’entiercement
▶ Rapports historiques
▶ Gestion des investisseurs
▶ Gestion des prospects
▶ Traitement des prêts
▶ Hypothèques
▶ Communication multicanal
▶ Multi-Entreprise
▶ Multi-devise
▶ Options de paiement
▶ Gestion des pipelines
▶ Rappels
▶ Rapports et statistiques
▶ Reporting
▶ Autorisations basées sur les rôles
▶ Suivi du statut
▶ Prêts étudiants
Les intégrations tierces & APIs :
D’après sa fiche technique The Loan Office doit pouvoir se connecter à des solutions tierces comme QuickBooks afin de faciliter les échanges de données entre applications, de gagner en productivité, et de bénéficier de nouvelles fonctionnalités. Ce logiciel dispose également d’une API ouverte pour vous permettre de réaliser des développements sur-mesure.
– QuickBooks
Caractéristiques :
▶ Qu’est-ce qu’un logiciel de gestion des prêts ? Nous avons classé The Loan Office dans la catégorie des logiciels de gestion des prêts : Un logiciel de gestion des prêts est un outil conçu pour administrer et suivre les prêts accordés par une institution financière, une bibliothèque, ou toute autre organisation.
On peut également classer ce logiciels dans 5 autres catégories : Logiciels de comptabilité | Logiciels de gestion des prêts | Logiciels de gestion des hypothèques | Logiciels de finance | Logiciels de gestion de leads (lead management)
▶ Compatibilité : il s’agit d’un progiciel SaaS accessible depuis un navigateur (compatible Windows & Mac)
▶ Application mobile : d’après nos recherches, ce logiciel ne dispose pas d’application Android ou iOS, mais reste accessible en mode web mobile.
▶ Utilisateurs : principalement des comptables et financiers d’Artisans, Associations, Commerçants, Indépendants, ETI, Grande entreprises, PME, Startups et de TPE des secteurs Banque, Services financiers, Enseignement supérieur, Immobilier …
▶ Tarifs : à partir de 389 euros par mois
▶ Offre d’essai gratuite : oui, pendant 15 jours
Notre avis sur The Loan Office : avantages & inconvénients
Voici notre avis sur The Loan Office : Avec plusieurs dizaines d’avis en ligne déposés par des utilisateurs, The Loan Office est un logiciel de comptabilité / logiciel de gestion des prêts à estimer et nous lui avons attribué la note de 9,6/10 car il dispose d’un certain nombre d’avantages et fonctionnalités (Gestion des investisseurs, Base de données clients, Traitement des prêts, Distribution automatique des fonds…)
Ses avantages :
▲ Des modèles de prêt peuvent être créés pour une tenue de registres cohérente et une saisie de données simplifiée, et les documents physiques peuvent être numérisés et gérés dans le système.
▲ La conformité aux réglementations locales et fédérales peut être gérée avec des reçus, des relevés et des coupons conformes à Dodd-Frank, et les utilisateurs peuvent imprimer et transmettre par voie électronique les formulaires fiscaux 1098, 1099 et T5 canadiens.
▲ Des journaux détaillés de tous les paiements effectués par les emprunteurs et des communications avec les prêteurs et les emprunteurs peuvent être conservés.
▲ Les défauts de paiement et les avis de retard généraux peuvent être suivis, et les utilisateurs peuvent programmer des rappels ponctuels ou récurrents en fonction d’événements.
▲ Des rapports quotidiens, hebdomadaires et mensuels sont intégrés au système et les utilisateurs peuvent également créer leurs propres rapports.
▲ Gestion des modèles
▲ Intégrations tierces
▲ Historique des transactions
▲ Analytique visuelle
▲ Gestion des flux de travail
Ses inconvénients :
▼ Il peut y avoir des risques d’interruption de service avec les applications SaaS.
Les avis des utilisateurs & références clients :
Les avis en ligne sur The Loan Office sont nombreux et sont généralement positifs :
« Nous sommes un family office qui gère environ 50 prêts. Nous avons externalisé les fonctions de back-office à un prestataire de services majeur pendant de nombreuses années. Nous passions auparavant de nombreuses heures à surveiller toutes les activités, puis des heures à leur demander de corriger les erreurs. Les erreurs sont devenues si pénibles que nous avons décidé de tenter notre chance et de le faire nous-mêmes. Heureusement, nous avons trouvé The Loan Office. Il s’avère qu’il ne nous faut pas plus de temps pour saisir nous-mêmes les données dans The Loan Office que pour surveiller et corriger le service externe. Par conséquent, nous économisons beaucoup d’argent sans aucun inconvénient. Nous nous sentons mieux en ayant plus de contrôle. En tant que petit prêteur, les rapports sont moins nombreux que nécessaire car nous étions confiés à un grand prêteur. Bien que nous vous recommandions de faire vos devoirs pour comprendre les fonctionnalités de The Loan Office, nous sommes convaincus que The Loan Office fera avec succès ce qu’il dit qu’il fera – que demander de plus ? »
N’hésitez pas à donner vous aussi votre The Loan Office avis en commentaire : évaluez son rapport qualité/prix, sa richesse fonctionnelle, sa facilité d’utilisation …
Références clients
The Loan Office est un progiciel normalement utilisé exclusivement par des professionnels. L’éditeur revendique de nombreux utilisateurs en France et dans le monde, et notamment des entreprises comme Loandepot, Drew University, Porter Novelli, Austin Peay State University ou bien encore Glacier Bancorp Inc …
Prix & Essai gratuit
Le prix de The Loan Office est de 389 euros par mois dans sa version standard, et vous pouvez l’essayer gratuitement pendant 15 jours !
The Loan Office : Prix des versions premiums
The Loan Office est un logiciel SaaS disponible sous forme d’abonnement : plusieurs tarifs / plans sont disponibles en fonction de différents critères (comme le nombre de fonctionnalités, des quotas, la durée d’engagement …) :
▶ Standard: 389 euros par mois
▶ Pro: prix sur demande
▶ Enterprise: prix sur demande
▶ Premium: prix sur demande
Pricing plan / Grille tarifaire complète
| Standard | Pro | Enterprise | Premium |
| 389 euros | prix sur demande | prix sur demande | prix sur demande |
| par mois |
Note sur ces tarifs : ces prix ont été mis à jour cette année à partir du site Internet de l’éditeur ou à partir de la documentation accessible : ils peuvent donc être différents des prix réels. Nous vous conseillons de vous rendre sur le site de l’éditeur afin de les vérifier avant de vous engager (ils varient en fonction du nombre de licences et du nombre d’options), mais aussi pour bénéficier d’une offre d’essai gratuite.
Après avoir analysé les prix de 2604 logiciels nous avons calculé qu’un abonnement à un logiciel de comptabilité coute en moyenne 70 euros par mois (il s’agit d’une simple analyse tarifaire car ces services peuvent avoir des caractéristiques très différentes).
Ce logiciel professionnel est donc à notre avis plus cher d’un point de vue tarifaire.
Soulignons également que The Loan Office dispose d’une version entièrement gratuite, ce qui est très utile si vous n’avez pas de gros besoins (les fonctionnalités sont limitées) ou si vous voulez le tester avant de l’acheter.
Précisons enfin qu’il est possible d’économiser de 10 à 30% sur ces prix en contrepartie d’un engagement annuel (ou via un code promo)
Interface & Ergonomie
The Loan Office offre une interface responsive (elle s’adapte à la taille de votre écran) et disponible en anglais.
Interface The Loan Office: fonctionnalités, prix, alternatives
Nous pensons que The Loan Office offre une interface utilisateur agréable à utiliser, très intuitive, avec de nombreuses options de personnalisation et de paramétrage, ce qui permettra d’améliorer la productivité de vos équipes et de renforcer la collaboration au sein de votre entreprise.
Vidéo de prise en main de ce logiciel de gestion des prêts :
Prise en main de The Loan Office en vidéo
Ergonomie de l'interface
Support technique, sécurité & hébergement
Sécurité & hébergement des données :
APPLIED BUSINESS SOFTWARE est un logiciel SaaS hébergé dans le cloud et ne nécessite donc aucune maintenance informatique car les mises à jour seront effectuées par l’éditeur.
Il se chargera également de sécuriser vos données (chiffrement, SSL, authentification à deux facteurs …), qui seront stockées sur un serveur / data center basé aux Etats-Unis (la législation RGPD s’applique donc pour les utilisateurs français et européens).
Support technique :
Nous avons vérifié : cet éditeur propose bien un service après-vente pour vous venir en aide lors de l’installation et de la configuration de son logiciel, mais aussi en cas de problème technique.
Vous pouvez dans un premier temps utiliser l’assistance en ligne (base documentaire, forums, tutoriels sur la chaine YouTube …) avant de contacter leur help desk (échange par email ou via un chat en ligne avec un technicien) ou d’appeler le SAV.
A noter que cet éditeur propose également des formations sur son site (loan-servicing-software.com), via des vidéos, des webinars …
| Infos sur l’éditeur de The Loan Office | ||
| Siège social | ||
| Date de création | ||
| Effectifs | ||
| Nom du dirigeant / manager | ||
| Chiffre d’affaires | ||
Mots clés utilisés par l’éditeur : SaaS
Alternatives à The Loan Office : les meilleurs logiciels de gestion des prêts
Voici notre sélection d’alternatives à The Loan Office (logiciels avec des fonctionnalités similaires) :
– LendingPad
– The Mortgage Office
– Qualia
– nCino’s Mortgage Suite
– Creatio
– TurnKey Lender
– Delfin
– LendingWise
– Bryt
– Shape
Comparatif Logiciels de gestion des prêts
Méthodologie & Sources
J’ai rédigé cet article sur The Loan Office et ses alternatives afin de vous permettre de comparer les différents logiciels de gestion des prêts du marché en fonction de plusieurs critères : leurs prix, leurs fonctionnalités, leur utilité en entreprise …
Les avis et articles publiés sur notre comparateur de logiciels SaaS utilisent différentes ressources comme le site Internet et la documentation commerciale de l’éditeur, les avis publiés en ligne par les utilisateurs, parfois en réalisant un test du logiciel … Notez bien que ces informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer avec les mises à jour des éditeurs.
Par ailleurs, certains articles comme celui-ci peuvent contenir un lien d’affiliation : le prix reste identique mais l’éditeur peut nous reverser une commission lors d’un achat réalisé depuis un lien présent sur notre site.
Vous pouvez consulter les ressources suivantes afin de trouver plus d’informations :
- The Loan Office est un logiciel de comptabilité populaire que l'on peut essayer gratuitement afin de tester ses nombreuses fonctionnalités : Gestion des contacts, Gestion du cycle de vie, Gestion des modèles, Historique des transactions ...
- Migrer d'un logiciel local à un logiciel SaaS peut être complexe.
Avis utilisateurs sur ce logiciel
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