Wealthbox

Notre avis sur Wealthbox : un logiciel pour services financiers (banque / assurance) à découvrir

Découvrir Wealthbox: fonctionnalités & intégrations

Wealthbox c’est quoi ?

Wealthbox est un logiciel pour services financiers (banque / assurance) en mode SaaS dont les prix débutent à partir de 49 euros par utilisateur et par mois, et qui est utilisé principalement par des entreprises et professionnels de la relation client et du développement commercial.

Ce logiciel dispose d’une offre d’essai gratuit de 15 jours pour vous permettre de tester ses fonctionnalités : GRC …

Health CRM est un outil de prospection et de gestion de la relation client qui permet aux organisations de rationaliser les processus liés à la gestion de campagnes multicanaux, à l’engagement des patients, à la génération de campagnes personnalisées, et bien plus encore, à partir d’une plateforme unifiée. Les membres du personnel peuvent acquérir des patients à l’aide d’analyses prédictives, suivre le retour sur investissement et optimiser les processus de sensibilisation des patients, entre autres opérations.

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Ses principales fonctionnalités :

▶ GRC

Les intégrations tierces & APIs :

D’après sa fiche technique Wealthbox doit pouvoir se connecter à des solutions tierces comme CRM afin de faciliter les échanges de données entre applications, de gagner en productivité, et de bénéficier de nouvelles fonctionnalités.

– CRM
 

Caractéristiques :

▶ Qu’est-ce qu’un logiciel pour services financiers ? Nous avons classé Wealthbox dans la catégorie des logiciels pour services financiers (banque / assurance) : Un logiciel pour services financiers, qu’il s’agisse de banque ou d’assurance, est une solution numérique conçue pour gérer les opérations complexes liées aux services financiers.

On peut également classer ce logiciels dans 3 autres catégories : Logiciels de gestion client | Logiciels pour services financiers (banque / assurance) | Logiciels CRM

▶ Compatibilité : il s’agit d’un progiciel SaaS accessible depuis un navigateur (compatible Windows & Mac)

▶ Application mobile : d’après nos recherches, ce logiciel ne dispose pas d’application Android ou iOS, mais reste accessible en mode web mobile.

▶ Utilisateurs : principalement des vendeurs et commerciaux d’Artisans, Associations, Commerçants, Indépendants, ETI, Grande entreprises, PME, Startups et de TPE des secteurs Services, Industrie …

▶ Tarifs : à partir de 49 euros par utilisateur et par mois

▶ Offre d’essai gratuite : oui, pendant 15 jours

Notre avis sur Wealthbox : avantages & inconvénients

Voici notre avis sur Wealthbox : Avec plusieurs centaines d’avis en ligne déposés par des utilisateurs, Wealthbox est un logiciel de gestion client / logiciel pour services financiers (banque / assurance) à étudier car il fait partie des meilleurs de sa catégorie : nous lui avons attribué la note de 9,3/10 car il dispose d’un certain nombre d’avantages et fonctionnalités (Mode SaaS …)

Ses avantages :

▲ Facilité d’utilisation et intégration : Wealthbox est salué pour son interface simple et son intégration transparente avec d’autres logiciels, ce qui en fait le centre des opérations quotidiennes de nombreuses sociétés de services financiers.
▲ Personnalisation : Les utilisateurs apprécient les options de personnalisation de la plateforme, notamment pour les workflows, même s’ils réclament encore plus de flexibilité.
▲ Rapport qualité/prix : Le CRM offre un bon rapport qualité/prix, combinant des fonctionnalités robustes à un prix abordable, ce qui en fait une option attrayante pour les petites et moyennes entreprises.
▲ Support client : Le support client de Wealthbox reçoit d’excellentes notes pour son aide et sa réactivité, contribuant à une expérience d’intégration fluide et à un support continu.
▲ Conception intuitive : Le logiciel est jugé intuitif et bien intégré, améliorant l’expérience utilisateur, en particulier par rapport à des concurrents comme Redtail CRM.

Ses inconvénients :

▼ Automatisation des flux de travail : bien que les flux de travail constituent un point fort, il existe un souhait pour davantage de capacités d’automatisation, telles que l’envoi automatique d’e-mails sans intégrations externes.

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Les avis des utilisateurs & références clients :

Les avis en ligne sur Wealthbox sont relativement nombreux et sont généralement positifs : « Nous souhaitions centraliser nos contacts et permettre à l’équipe d’oublier toute technologie. Très facile à configurer et à synchroniser les téléphones des équipes. »

N’hésitez pas à donner vous aussi votre Wealthbox avis en commentaire : évaluez son rapport qualité/prix, sa richesse fonctionnelle, sa facilité d’utilisation …

Références clients

Wealthbox est un progiciel normalement utilisé exclusivement par des professionnels. L’éditeur revendique de nombreux utilisateurs en France et dans le monde.

Prix & Essai gratuit

Le prix de Wealthbox est de 49 euros par utilisateur et par mois dans sa version standard, et vous pouvez l’essayer gratuitement pendant 15 jours !

Wealthbox : Prix des versions premiums

Wealthbox est un logiciel SaaS disponible sous forme d’abonnement : plusieurs tarifs / plans sont disponibles en fonction de différents critères (comme le nombre de fonctionnalités, des quotas, la durée d’engagement …) :

▶ Standard: 49 euros par utilisateur et par mois
▶ Pro: prix sur demande
▶ Enterprise: prix sur demande
▶ Premium: prix sur demande

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Pricing plan / Grille tarifaire complète

Note sur ces tarifs : ces prix ont été mis à jour cette année à partir du site Internet de l’éditeur ou à partir de la documentation accessible : ils peuvent donc être différents des prix réels. Nous vous conseillons de vous rendre sur le site de l’éditeur afin de les vérifier avant de vous engager (ils varient en fonction du nombre de licences et du nombre d’options), mais aussi pour bénéficier d’une offre d’essai gratuite.

Après avoir analysé les prix de 1193 logiciels nous avons calculé qu’un abonnement à un logiciel de gestion client coute en moyenne 65,46 euros par mois (il s’agit d’une simple analyse tarifaire car ces services peuvent avoir des caractéristiques très différentes).

Ce logiciel professionnel est donc à notre avis bien positionné d’un point de vue tarifaire.

Soulignons également que Wealthbox dispose d’une version entièrement gratuite, ce qui est très utile si vous n’avez pas de gros besoins (les fonctionnalités sont limitées) ou si vous voulez le tester avant de l’acheter.

Précisons enfin qu’il est possible d’économiser de 10 à 30% sur ces prix en contrepartie d’un engagement annuel (ou via un code promo)

Interface & Ergonomie

Wealthbox offre une interface responsive (elle s’adapte à la taille de votre écran) et disponible en anglais.

Interface Wealthbox: fonctionnalités, prix, alternatives

Nous pensons que Wealthbox offre une interface utilisateur agréable à utiliser, très intuitive, avec de nombreuses options de personnalisation et de paramétrage, ce qui permettra d’améliorer la productivité de vos équipes et de renforcer la collaboration au sein de votre entreprise.

Support technique, sécurité & hébergement

Sécurité & hébergement des données :

Wealthbox est un logiciel SaaS hébergé dans le cloud et ne nécessite donc aucune maintenance informatique car les mises à jour seront effectuées par l’éditeur.

Il se chargera également de sécuriser vos données (chiffrement, SSL, authentification à deux facteurs …), qui seront stockées sur un serveur / data center basé aux Etats-Unis (la législation RGPD s’applique donc pour les utilisateurs français et européens).

Support technique :

Nous avons vérifié : cet éditeur propose bien un service après-vente pour vous venir en aide lors de l’installation et de la configuration de son logiciel, mais aussi en cas de problème technique.

Vous pouvez dans un premier temps utiliser l’assistance en ligne (base documentaire, forums, tutoriels sur la chaine YouTube …) avant de contacter leur help desk (échange par email ou via un chat en ligne avec un technicien) ou d’appeler le SAV.

A noter que cet éditeur propose également des formations sur son site (wealthbox.com), via des vidéos, des webinars …

Mots clés utilisés par l’éditeur : SaaS

Alternatives à Wealthbox : les meilleurs logiciels pour services financiers

Voici notre sélection d’alternatives à Wealthbox (logiciels avec des fonctionnalités similaires) :

– HubSpot
– Keap
– Freshworks
– WealthManagement
– Rehmann
– Charles Schwab
– RightCapital
– Powder
– Denim Social
– eCairn

Legalvision

Alan

Workday Financial Management

Assurup

Budget Insight

Centrex

Cyberbank

Ebanq

Infoelsa

Comparatif Logiciels pour services financiers

Méthodologie & Sources

J’ai rédigé cet article sur Wealthbox et ses alternatives afin de vous permettre de comparer les différents logiciels pour services financiers (banque / assurance) du marché en fonction de plusieurs critères : leurs prix, leurs fonctionnalités, leur utilité en entreprise …

Les avis et articles publiés sur notre comparateur de logiciels SaaS utilisent différentes ressources comme le site Internet et la documentation commerciale de l’éditeur, les avis publiés en ligne par les utilisateurs, parfois en réalisant un test du logiciel … Notez bien que ces informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer avec les mises à jour des éditeurs.

Par ailleurs, certains articles comme celui-ci peuvent contenir un lien d’affiliation : le prix reste identique mais l’éditeur peut nous reverser une commission lors d’un achat réalisé depuis un lien présent sur notre site.

Vous pouvez consulter les ressources suivantes afin de trouver plus d’informations :

1. Site Internet
2. Profil LinkedIn
3. Compte X
4. Page Facebook

9.3Notre avis

Notre avis Wealthbox

Avec plusieurs centaines d'avis en ligne déposés par des utilisateurs, Wealthbox est un logiciel de gestion client / logiciel pour services financiers (banque / assurance) à étudier car il fait partie des meilleurs de sa catégorie : nous lui avons attribué la note de 9,3/10 car il dispose d'un certain nombres d'avantages et fonctionnalités (Mode SaaS …)

Fonctionnalités

9.3

Interface & Ergonomie

9.3

Intégrations & API

9.3

Sécurité & Support technique

9.1

Rapport Qualité / Prix

9.2

Avantages

• Wealthbox est un logiciel de gestion client très populaire que l'on peut essayer gratuitement afin de tester ses nombreuses fonctionnalités : CRM, GRC ...

Inconvénients

• Sur le long terme, un logiciel SaaS peut être plus couteux qu'un logiciel on-premise.