PORTAX

Notre avis sur PORTAX : un logiciel de gestion de portefeuille d’actions à découvrir

Découvrir PORTAX: fonctionnalités & intégrations

PORTAX c’est quoi ?

PORTAX est un logiciel de gestion de portefeuille d’actions en mode SaaS dont les prix débutent à partir de 89 euros par mois, et qui est utilisé principalement par des entreprises et professionnels de la finance et de la comptabilité : Gestion de portefeuille d’actions ….

Ce logiciel dispose d’une offre d’essai gratuit de 15 jours pour vous permettre de tester ses fonctionnalités : Gestion de portefeuille d’actions, Gestion fiscale, Pour les investisseurs et les traders, gestion de portefeuille d’actions, Gestion des réservations, Entreposage de données …

ETNA Trading Simulator est une plateforme cloud qui permet aux utilisateurs de gérer les investissements, d’accéder à des cotations en temps réel et de créer des tableaux de bord personnalisables à partir d’une plateforme unifiée. De plus, il permet aux membres du personnel d’accéder aux détails des transactions, aux informations sur le marché et au portefeuille. Les utilisateurs peuvent rationaliser les processus de liste de surveillance, les widgets de trading et bien plus encore grâce à une interface glisser-déposer.

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Ses principales fonctionnalités :

▶ La gestion des clients
▶ Import / Export de données
▶ Pour les conseillers en placement
▶ Pour les commerçants
▶ Comptabilité de portefeuille
▶ Rééquilibrage du portefeuille
▶ Gestion des risques
▶ Gestion fiscale
▶ Import/Export de données
▶ Comptabilité
▶ Analyse comparative
▶ Obligations/Actions
▶ Gestion des clients
▶ Gestion des frais
▶ Pour les conseillers en investissement
▶ Pour les investisseurs et les traders
▶ gestion de portefeuille d’actions
▶ Gestion des réservations
▶ Entreposage de données
▶ Comptabilité de portefeuille
▶ Gestion fiscale

Les intégrations tierces & APIs :

D’après sa fiche technique PORTAX doit pouvoir se connecter à des solutions tierces afin de faciliter les échanges de données entre applications, de gagner en productivité, et de bénéficier de nouvelles fonctionnalités.

Caractéristiques :

▶ Qu’est-ce qu’un logiciel de gestion de portefeuille d’actions ? Nous avons classé PORTAX dans la catégorie des logiciels de gestion de portefeuille d’actions : Un logiciel de gestion de portefeuille d’actions est un outil numérique conçu pour aider les investisseurs à suivre, analyser et optimiser leurs investissements en actions.

On peut également classer ce logiciels dans 3 autres catégories : Logiciels de comptabilité | Logiciels de gestion de portefeuille d’actions | Logiciels de gestion des investissements

▶ Compatibilité : il s’agit d’un progiciel SaaS accessible depuis un navigateur (compatible Windows & Mac)

▶ Application mobile : d’après nos recherches, ce logiciel ne dispose pas d’application Android ou iOS, mais reste accessible en mode web mobile.

▶ Utilisateurs : principalement des comptables et financiers d’Artisans, Associations, Commerçants, Indépendants, ETI, Grande entreprises, PME, Startups et de TPE des secteurs Services, Industrie …

▶ Tarifs : à partir de 89 euros par mois

▶ Offre d’essai gratuite : oui, pendant 15 jours

Notre avis sur PORTAX : avantages & inconvénients

Voici notre avis sur PORTAX : Avec quelques avis en ligne déposés par des utilisateurs, PORTAX est un logiciel de comptabilité / logiciel de gestion de portefeuille d’actions à tester et nous lui avons attribué la note de 8,6/10 car il dispose d’un certain nombre d’avantages et fonctionnalités (Mode SaaS …)

Ses avantages :

▲ Logiciel disponible en version gratuite
▲ Essai gratuit possible

Ses inconvénients :

▼ En cas de problème technique d’un éditeur, l’application SaaS devient inutilisable.

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Les avis des utilisateurs & références clients :

Les avis en ligne sur PORTAX sont généralement positifs : « IDENTIFIER LA REDUCTION DES COÛTS EN CAPTANT DES IDEES DE TOUTE L’ENTREPRISE »

N’hésitez pas à donner vous aussi votre PORTAX avis en commentaire : évaluez son rapport qualité/prix, sa richesse fonctionnelle, sa facilité d’utilisation …

Références clients

PORTAX est un progiciel normalement utilisé exclusivement par des professionnels. L’éditeur revendique de nombreux utilisateurs en France et dans le monde.

Prix & Essai gratuit

Le prix de PORTAX est de 89 euros par mois dans sa version standard, et vous pouvez l’essayer gratuitement pendant 15 jours !

PORTAX : Prix des versions premiums

PORTAX est un logiciel SaaS disponible sous forme d’abonnement : plusieurs tarifs / plans sont disponibles en fonction de différents critères (comme le nombre de fonctionnalités, des quotas, la durée d’engagement …) :

▶ Standard: 89 euros par mois
▶ Pro: prix sur demande
▶ Enterprise: prix sur demande
▶ Premium: prix sur demande

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Pricing plan / Grille tarifaire complète

Note sur ces tarifs : ces prix ont été mis à jour cette année à partir du site Internet de l’éditeur ou à partir de la documentation accessible : ils peuvent donc être différents des prix réels. Nous vous conseillons de vous rendre sur le site de l’éditeur afin de les vérifier avant de vous engager (ils varient en fonction du nombre de licences et du nombre d’options), mais aussi pour bénéficier d’une offre d’essai gratuite.

Après avoir analysé les prix de 2604 logiciels nous avons calculé qu’un abonnement à un logiciel de comptabilité coute en moyenne 70 euros par mois (il s’agit d’une simple analyse tarifaire car ces services peuvent avoir des caractéristiques très différentes).

Ce logiciel professionnel est donc à notre avis légèrement plus cher d’un point de vue tarifaire.

Soulignons également que PORTAX dispose d’une version entièrement gratuite, ce qui est très utile si vous n’avez pas de gros besoins (les fonctionnalités sont limitées) ou si vous voulez le tester avant de l’acheter.

Précisons enfin qu’il est possible d’économiser de 10 à 30% sur ces prix en contrepartie d’un engagement annuel (ou via un code promo)

Interface & Ergonomie

PORTAX offre une interface responsive (elle s’adapte à la taille de votre écran) et disponible en anglais.

Interface PORTAX: fonctionnalités, prix, alternatives

Nous pensons que PORTAX offre une interface utilisateur agréable à utiliser, très intuitive, avec de nombreuses options de personnalisation et de paramétrage, ce qui permettra d’améliorer la productivité de vos équipes et de renforcer la collaboration au sein de votre entreprise.

Support technique, sécurité & hébergement

Sécurité & hébergement des données :

Protax est un logiciel SaaS hébergé dans le cloud et ne nécessite donc aucune maintenance informatique car les mises à jour seront effectuées par l’éditeur.

Il se chargera également de sécuriser vos données (chiffrement, SSL, authentification à deux facteurs …), qui seront stockées sur un serveur / data center basé aux Etats-Unis (la législation RGPD s’applique donc pour les utilisateurs français et européens).

Support technique :

Nous avons vérifié : cet éditeur propose bien un service après-vente pour vous venir en aide lors de l’installation et de la configuration de son logiciel, mais aussi en cas de problème technique.

Vous pouvez dans un premier temps utiliser l’assistance en ligne (base documentaire, forums, tutoriels sur la chaine YouTube …) avant de contacter leur help desk (échange par email ou via un chat en ligne avec un technicien) ou d’appeler le SAV.

A noter que cet éditeur propose également des formations sur son site (portaxsoftware.com), via des vidéos, des webinars …

Mots clés utilisés par l’éditeur : Portfolio, Asset Allocation, Tax, Investors, Investing, After-tax, After Tax, PORTAX, Software, International …

Alternatives à PORTAX : les meilleurs logiciels de gestion de portefeuille d’actions

Voici notre sélection d’alternatives à PORTAX (logiciels avec des fonctionnalités similaires) :

– Mint
– Vestd
– Foundersuite

PORTAX

Shareworks

Tykr

Gust

Eqvista

Capiche

Koyfin

Robinhood

Equify

Comparatif Logiciels de gestion de portefeuille d’actions

Méthodologie & Sources

J’ai rédigé cet article sur PORTAX et ses alternatives afin de vous permettre de comparer les différents logiciels de gestion de portefeuille d’actions du marché en fonction de plusieurs critères : leurs prix, leurs fonctionnalités, leur utilité en entreprise …

Les avis et articles publiés sur notre comparateur de logiciels SaaS utilisent différentes ressources comme le site Internet et la documentation commerciale de l’éditeur, les avis publiés en ligne par les utilisateurs, parfois en réalisant un test du logiciel … Notez bien que ces informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer avec les mises à jour des éditeurs.

Par ailleurs, certains articles comme celui-ci peuvent contenir un lien d’affiliation : le prix reste identique mais l’éditeur peut nous reverser une commission lors d’un achat réalisé depuis un lien présent sur notre site.

Vous pouvez consulter les ressources suivantes afin de trouver plus d’informations :

1. Site Internet
2. Page des tarifs

8.6Notre avis

Notre avis PORTAX

Avec quelques avis en ligne déposés par des utilisateurs, PORTAX est un logiciel de comptabilité / logiciel de gestion de portefeuille d'actions à tester et nous lui avons attribué la note de 8,6/10 car il dispose d'un certain nombres d'avantages et fonctionnalités (Mode SaaS …)

Fonctionnalités

8.6

Interface & Ergonomie

8.6

Intégrations & API

8.6

Sécurité & Support technique

8.4

Rapport Qualité / Prix

8.5

Avantages

• PORTAX est un logiciel de comptabilité populaire que l'on peut essayer gratuitement afin de tester ses nombreuses fonctionnalités : Gestion des clients, Import / Export des données, Gestion des risques, Import/Export de données ...

Inconvénients

• Une connexion Internet fiable est nécessaire pour utiliser un logiciel SaaS.