Comparatif Logiciels de gestion des investissements
Un logiciel de gestion des investissements est un outil spécialisé conçu pour aider les investisseurs, les gestionnaires de portefeuille et les institutions financières à gérer, suivre et optimiser leurs portefeuilles d’investissements. Il permet de centraliser les informations financières, d’analyser les performances et de prendre des décisions éclairées en matière d’investissements.
Comparatif des Logiciels de gestion des investissements
Trouvez le meilleur Logiciel de gestion des investissements pour votre entreprise en comparant les fonctionnalités, avantages, avis d’utilisateurs et tarifs de tous les Logiciels de gestion des investissements en français.
- Dynamo Software est un logiciel de gestion des investissements populaire que l'on peut essayer gratuitement afin de tester ses nombreuses fonctionnalités : MRM ...
- Sur le long terme, un logiciel SaaS peut être plus couteux qu'un logiciel on-premise.
- eFront est un logiciel de gestion des investissements très populaire que l'on peut essayer gratuitement afin de tester ses nombreuses fonctionnalités : Gamification, Gestion de contenu, Rapports en temps réel, Reporting ...
- S'équiper d'un logiciel SaaS implique une relation de dépendance vis-à-vis de l'éditeur.
- Allvue est un logiciel de gestion des investissements très populaire que l'on peut essayer gratuitement afin de tester ses nombreuses fonctionnalités : Gestion des clients, Gestion des contacts, Import / Export de données, Cartographie des données ...
- Sur le long terme, un logiciel SaaS peut être plus couteux qu'un logiciel on-premise.
- M2Advisor est un logiciel de gestion des investissements populaire qui offre de nombreuses fonctionnalités : CRM, Mesures de performance, Analyse comparative ...
- Il peut y avoir des problèmes d''interopérabilité entre logiciels SaaS.
- Fortress est un logiciel de gestion des investissements populaire que l'on peut essayer gratuitement afin de tester ses nombreuses fonctionnalités : Gestion des clients, Gestion des risques, Gestion de portefeuille, Gestion des risques ...
- S'équiper d'un logiciel SaaS implique une relation de dépendance vis-à-vis de l'éditeur.
- Ilevel est un logiciel de gestion des investissements populaire qui offre de nombreuses fonctionnalités : Gestion de l'affiliation, Gestion des opportunités commerciales, Gestion de l'affiliation, Gestion des opportunités commerciales ...
- Changer de logiciel SaaS, ou passer au SaaS, implique de migrer des données.
- Taikoon est un logiciel de gestion des investissements populaire qui offre de nombreuses fonctionnalités : Reporting, Tableaux de bord, Compte de résultat, Gestion de la trésorerie ...
- Sur le long terme, un logiciel SaaS peut être plus couteux qu'un logiciel on-premise.
- GlobalAsset est un logiciel de gestion des investissements populaire qui offre de nombreuses fonctionnalités.
- Une connexion Internet stable est nécessaire pour utiliser un logiciel SaaS.
- Frontinvest est un logiciel de gestion des investissements populaire qui offre de nombreuses fonctionnalités : Gestion des risques, Gestion de l'affiliation, Gestion des réseaux sociaux, Gestion des prospects ...
- Une connexion Internet permanente est nécessaire pour utiliser un logiciel SaaS.
- Viziafi est un logiciel de gestion des investissements populaire qui offre de nombreuses fonctionnalités : Reporting, Tableaux de bord, Statistiques détaillées, Tracking - Suivi ...
- Les utilisateurs de logiciels SaaS doivent céder une partie du contrôle de leur environnement logiciel à l'éditeur.
- Entropy est un logiciel de gestion de portefeuille d'actions populaire que l'on peut essayer gratuitement afin de tester ses nombreuses fonctionnalités.
- Une connexion Internet permanente est nécessaire pour utiliser un logiciel SaaS.
- Jump Front-To-Back est un logiciel de gestion des investissements populaire qui offre de nombreuses fonctionnalités : Gestion des clients, Reporting, Gestion des investissements, Analyse comparative ...
- Avec un logiciel SaaS, il peut y avoir un problème en ce qui concerne la confidentialité des données de l'entreprise.
Qu'est-ce qu'un Logiciel de gestion des investissements ?
Le logiciel de gestion des investissements sert à :- Centraliser les informations financières : Regrouper toutes les données liées aux actifs, aux performances et aux transactions dans une plateforme unique.
- Analyser les performances : Évaluer les rendements des investissements et analyser les performances en fonction des objectifs définis.
- Gérer les risques : Identifier et évaluer les risques associés aux investissements pour prendre des décisions éclairées.
- Optimiser les portefeuilles : Réajuster les allocations d'actifs pour maximiser les rendements et minimiser les risques.
- Automatiser les tâches : Simplifier les processus de gestion, comme le suivi des transactions, la génération de rapports et l'analyse des données.

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Les fonctionnalités d'un Logiciel de gestion des investissements
- Suivi des investissements :
- Gestion de portefeuille : Suivi de la composition du portefeuille, des investissements individuels et des transactions.
- Suivi des performances : Évaluation des rendements des investissements et comparaison avec les objectifs de performance.
- Analyse financière :
- Analyse des rendements : Calcul des rendements historiques, ajustés au risque, et prévisions de performance future.
- Évaluation des risques : Analyse des risques de marché, de crédit, de liquidité, et autres risques financiers.
- Gestion des transactions :
- Enregistrement des transactions : Suivi des achats, ventes, et autres opérations financières.
- Rapprochement : Vérification et conciliation des transactions avec les états financiers.
- Optimisation de portefeuille :
- Allocation d'actifs : Répartition des investissements selon les objectifs de risque et de rendement.
- Rebalancement : Ajustement périodique du portefeuille pour maintenir l'allocation cible.
- Reporting et tableaux de bord :
- Rapports personnalisés : Génération de rapports financiers détaillés sur les performances, les transactions et les risques.
- Tableaux de bord : Visualisation des données financières à l'aide de graphiques et de tableaux interactifs.
- Planification et prévision :
- Prévisions financières : Simulation des rendements futurs basés sur des modèles prédictifs.
- Planification des investissements : Élaboration de stratégies d'investissement en fonction des objectifs financiers.
- Gestion des risques :
- Analyse de sensibilité : Évaluation de l'impact des variations des marchés sur les investissements.
- Stress testing : Simulation des effets de scénarios de marché extrêmes sur le portefeuille.
- Conformité et régulation :
- Gestion des règles de conformité : Suivi des exigences réglementaires et des politiques internes.
- Audits : Préparation pour les audits financiers et conformité réglementaire.
Analyse des fonctionnalités | Nombre fonctionnalités | Liste fonctionnalités |
Allvue | +1 | - ABM |
Boss Insights | +28 | - Gestion des API / conception des API |
DealCheck | +25 | - Analyse qualitative / Import/Export de données |
Diligend | +12 | - Mesures de performance / Gestion des clients |
Dynamo Software | +2 | - BARRAGE / MRM |
eFront | +37 | - Rapports/Analyses / Portail libre-Service |
FactSet | +45 | - Mesures de performance / Import/Export de données |
KIR HYIP Script | +18 | - Gestion des tâches / Gestion des risques |
M2Advisor | +7 | - CRM / Gestion des investissements |
Plunker | +7 | - Gestion de projet / Gestion des risques |

Allvue est un logiciel de gestion des investissements populaire qui existe en version gratuite ou payante (à partir de 0 €)
Les avantages d'un Logiciel de gestion des investissements
- Optimisation des performances : Permet de maximiser les rendements en ajustant les portefeuilles en fonction des analyses de performance et des prévisions.
- Réduction des risques : Aide à identifier et gérer les risques potentiels, réduisant ainsi l'exposition aux pertes financières.
- Efficacité accrue : Automatise les tâches de gestion, réduisant le temps et les efforts nécessaires pour suivre et analyser les investissements.
- Prise de décision éclairée : Fournit des analyses détaillées et des outils de reporting pour faciliter les décisions d'investissement stratégiques.
- Conformité : Assure que les investissements sont conformes aux réglementations et aux politiques internes, réduisant les risques juridiques.
Les principaux utilisateurs
- Gestionnaires de portefeuille : Responsables de la gestion et de l'optimisation des portefeuilles d'investissement pour le compte de clients ou d'institutions.
- Investisseurs individuels : Particuliers qui gèrent leurs propres investissements et souhaitent suivre leurs performances et optimiser leurs portefeuilles.
- Conseillers financiers : Professionnels fournissant des conseils en investissement à des clients, utilisant des logiciels pour analyser les opportunités et les risques.
- Analystes financiers : Spécialistes chargés d'analyser les données financières et les tendances du marché pour soutenir les décisions d'investissement.
- Institutions financières : Banques, fonds d'investissement et autres entités qui utilisent des logiciels pour gérer leurs actifs et leurs investissements à grande échelle.
Analyse des intégrations & utilisateurs | Nombre intégrations | Types utilisateurs |
Allvue | +26 | ETI | Grand compte | Indépendant | PME | Startup | TPE |
Boss Insights | +56 | Administration | Association | Grand compte | Indépendant | PME | Startup | TPE |
DealCheck | +9 | ETI | Grand compte | Indépendant | PME | TPE |
Diligend | +16 | PME |
Dynamo Software | +53 | PME |
eFront | +75 | Administration | Association | ETI | Grand compte | PME | Startup | TPE |
FactSet | +44 | Administration | Association | Grand compte | Indépendant | PME | Startup | TPE |
KIR HYIP Script | +26 | Administration | Association | Grand compte | Indépendant | PME | Startup | TPE |
M2Advisor | +26 | ETI | Grand compte | PME | Startup | TPE |
Plunker | +51 | PME |

DealCheck est un logiciel de gestion des investissements très réputé en entreprise car il dispose de nombreuses fonctionnalités et intégrations tierces
Quel est le prix d'un Logiciel de gestion des investissements ?
Existe-t-il des logiciels de gestion des investissements gratuits ?
Vous pouvez vous équiper d'un logiciel de gestion des investissements gratuit, notamment open source, si vous disposez d'un petit budget ou si vous avez des besoins restreints : les logiciels de gestion des investissements gratuits n'offrent en général que des fonctionnalités limitées, ne comprennent parfois ni l'hébergement ni le stockage des données, et le nombre de licences est aussi souvent réduit à quelques utilisateurs.Quel est le prix moyen d'un logiciel de gestion des investissements ?
D'après notre étude de marché, il existe plus de 283 logiciels de gestion des investissements et nous avons analysé les prix de 116 d'entre eux : d'après nos calculs le coût moyen d'un logiciel de gestion des investissements est d'environ 119,14 euros par utilisateur et par mois.Voici quelques exemples de tarifs de logiciels de gestion des investissements populaires :Analyse des prix | Formule gratuite | Essai gratuit | Prix à partir de |
Allvue | 0 € par mois | ||
Boss Insights | 50 € | ||
DealCheck | 0 € par mois | ||
Diligend | Prix sur demande | ||
Dynamo Software | 0 € | ||
eFront | 1 000 € par mois | ||
FactSet | 0 € | ||
KIR HYIP Script | 149 € | ||
M2Advisor | 28 000 € | ||
Plunker | 0 € |

Comparez les fonctionnalités, avis utilisateurs et prix de nombreux logiciels de gestion des investissements comme Diligend
Exemples de Logiciels de gestion des investissements populaires
- Morningstar Direct :
- Fournit des outils avancés pour la recherche d'investissements, l'analyse de portefeuille, et la gestion des risques.
- BlackRock Aladdin :
- Offre une plateforme intégrée pour la gestion des portefeuilles, la gestion des risques, et l'analyse des investissements.
- E*TRADE Pro :
- Solution pour les investisseurs individuels, proposant des outils de trading, de suivi de portefeuille et de reporting.
- Charles River Development :
- Offre des fonctionnalités de gestion de portefeuille, d'analyse des risques, et de conformité pour les institutions financières.
- FactSet :
- Fournit des outils d'analyse financière, de gestion des portefeuilles, et de recherche pour les gestionnaires d'investissements et les analystes.
- Bloomberg Terminal :
- Plateforme complète offrant des données financières, des outils de trading, et des analyses pour les investisseurs et les professionnels des marchés financiers.
- Addepar :
- Solution de gestion de patrimoine pour les conseillers financiers et les gestionnaires de portefeuille, avec des outils d'analyse et de reporting détaillés.
- Wealthfront :
- Offre une gestion automatisée des investissements pour les investisseurs individuels, avec des fonctionnalités de planification financière et de répartition d'actifs.

Vidéo d'un logiciel de gestion des investissements
Nos tests de logiciels de gestion des investissements contiennent des vidéos de prise en main ainsi que des captures d'écran de l'interface afin de vous aider à faire un choix.
Comment choisir et comparer les Logiciels de gestion des investissements ?
Les logiciels de gestion des investissements sont essentiels pour optimiser les portefeuilles, analyser les performances, et gérer les risques financiers. Ils offrent des fonctionnalités variées telles que la gestion des transactions, l'optimisation des portefeuilles, et la génération de rapports, permettant aux utilisateurs de prendre des décisions éclairées et de maximiser leurs rendements. Les principaux utilisateurs incluent les gestionnaires de portefeuille, les investisseurs individuels, les conseillers financiers, et les institutions financières.Voici quelques critères et conseils à prendre en compte afin de trouver le meilleur logiciel de gestion des investissements :
Critère #1 : Le prix dépend souvent du nombre d'utilisateurs ainsi que du nombre fonctionnalités (raison pour laquelle la plupart des éditeurs de logiciels SaaS proposent plusieurs forfaits (pricing plans)), mais n'oubliez pas de prendre aussi en compte les coûts cachés liés à la migration ou à la configuration d'une nouvelle solution SaaS : migration de vos données, intégrations tierces, personnalisation de l'interface, frais liés à la formation des utilisateurs ...
Critère #2 : L'interface : vous allez travailler plusieurs heures par jour avec ce logiciel de gestion des investissements, aussi vous devriez porter une attention toute particulière à l'ergonomie de son interface ainsi qu'à sa facilité d'utilisation.
Critère #3 : Les fonctionnalités incluses : si certaines fonctionnalités de base sont comprises, des fonctionnalités avancées peuvent faire l'objet d'un surcout (par exemple l'intelligence artificielle, l'automatisation ...)
Critère #4 : L'hébergement et sécurisation des données : vérifiez si l'éditeur impose des limites en termes de stockage / de nombre de contacts. Demandez-lui également ou sont physiquement localisés ses serveurs, ses mesures de protection, son taux de disponibilité (SLA) ...
Critère #5 : La flexibilité et l'évolutivité de l'application : consultez la liste des intégrations tierces et vérifiez la disponibilité d'une API.
Critère #6 : Le niveau de service client : un support technique limité est très souvent inclus (accès à une base de connaissances, à des tutoriels ...), l'accès à une assistance premium (help desk) étant réservé aux forfaits les plus chers.
Nos conseils :
Conseil #1 : Testez plusieurs logiciels de gestion des investissements avant de faire votre choix ! De nombreux éditeurs proposent des offres d'essais gratuits et sans engagement : profitez-en !
Conseil #2 : Consultez les avis d'utilisateurs publiés sur notre comparateur de logiciels de gestion des investissements et sur le web.
Conseil #3 : Comparez les fonctionnalités, les intégrations, les tarifs, le support technique (...) afin de connaitre les points forts et les points faibles de chaque application SaaS.

Les logiciels de gestion des investissements comme eFront sont incontournables en Finance & Comptabilité
Méthodologie du comparatif
Vous êtes à la recherche du meilleur logiciel de gestion des investissements pour votre entreprise ? Nous avons réalisé ce benchmark afin de vous aider à trouver la meilleure solution en nous appuyant sur notre expertise (souvent avec des tests approfondis), sur l'avis d'experts, sur divers retours d'expérience concrets, sur une veille régulière du marché, et en passant au crible de nombreux critères :- Présentation détaillée du progiciel en fonction de la fiche technique de l'éditeur
- Analyse des principales fonctionnalités et caractéristiques
- Liste des avantages et inconvénients
- Liste des intégrations tierces (par exemple avec Brightcove, Crelate ou Cutover) et présence d'une API
- Test de l'interface logicielle (avec capture d'écran et démo vidéo)
- Ergonomie et facilité d'utilisation au quotidien
- Infos sur le support technique et le service client (documentation, hotline, help desk ...)
- Réputation de l'éditeur (références clients, coordonnées, levées de fonds ...)
- Analyse des prix officiels, mise en avant d'une formule gratuite ou d'une version d'essai ... afin de déterminer un rapport qualité/prix
- Etude de l'hébergement dans le cloud (et notamment la localisation des serveurs, le SLA ...)
- Etude sur la sécurisation des données (chiffrement, SSL, authentification ...), existence d'une application mobile ...
- Avis des utilisateurs et popularité du logiciel SaaS (software as a service)
- Liste d'alternatives possibles avec étude des logiciels de gestion des investissements concurrents
...
Afin de formuler des avis indépendants et des recommandations pertinentes, ce comparatif est régulièrement mis à jour. Les logiciels SaaS évoluant toutefois très rapidement, nous vous invitons à consulter le site internet de l'éditeur avant de faire votre choix. Nous choisissons les services que nous recommandons de manière indépendante. Lorsque vous cliquez sur un lien partenaire, nous touchons parfois une commission de l'éditeur mais le prix de l'application reste le même.