Morningstar Advisor Workstation

Notre avis sur Morningstar Advisor Workstation : un logiciel de gestion des stocks et de l’inventaire à découvrir

Découvrir Morningstar Advisor Workstation: fonctionnalités & intégrations

Morningstar Advisor Workstation c’est quoi ?

Morningstar Advisor Workstation est un logiciel de gestion des stocks et de l’inventaire en mode SaaS dont les prix débutent à partir de 0 euro par mois, et qui est utilisé principalement par des entreprises et professionnels de la finance et de la comptabilité : Gestion des investissements ….

Ce logiciel dispose d’une offre d’essai gratuit de 15 jours pour vous permettre de tester ses fonctionnalités : Gestion des investissements, Gestion de portefeuille, Gestion comptable, Planification financière, Rapports sur les actifs, Suivi des investissements …

Morningstar Direct centralise les données institutionnelles, les analyses exclusives et les recherches approfondies en investissement sur une seule plateforme. Il vous aide à optimiser votre processus d’investissement, que vous ayez besoin de sélectionner, de créer ou de commercialiser des investissements ou si vous êtes une entreprise individuelle, il fait un peu de tout, de la recherche des bons investissements à la rencontre avec les clients pour vous. Pour les professionnels de l’investissement déterminés à atteindre les objectifs des investisseurs dans un marché saturé d’informations et en constante évolution, Morningstar Direct aide à prendre des décisions éclairées grâce à des données vastes et émergentes, des recherches indépendantes, des analyses de portefeuille et des rapports personnalisés. Les utilisateurs de Morningstar Direct peuvent appliquer des références et des analyses de classement pour surveiller les performances des investissements de groupes personnalisés et piloter la sélection des gestionnaires et l’évaluation par les pairs afin de mener une diligence raisonnable à grande échelle. Il s’agit d’une plate-forme logicielle qui fournit des données et des analyses pour aider les gestionnaires d’investissement professionnels à créer de nouveaux produits et portefeuilles. Le produit est principalement basé sur le cloud. La tarification de Morningstar Direct est basée sur le nombre de licences achetées. Pour les clients, l’entreprise facture généralement des frais annuels de 17 500 $ pour le premier utilisateur, de 11 000 $ pour le deuxième utilisateur et de 9 500 $ pour chaque utilisateur supplémentaire.

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Ses principales fonctionnalités :

▶ API disponible
▶ Tableau de bord
▶ Alertes/Notifications
▶ La gestion des clients
▶ Portail Client
▶ Import / Export de données
▶ Visualisation de données
▶ Analyse financière
▶ Direction financière
▶ Pour les conseillers en placement
▶ Gestion de fonds
▶ Suivi des investissements
▶ Accès mobile
▶ Gestion des performances
▶ Indicateurs de performance
▶ Gestion de portefeuille
▶ Analytique en temps réel
▶ Données en temps réel
▶ Surveillance en temps réel
▶ Rapports en temps réel
▶ L’évaluation des risques
▶ Tableau de bord d’activité
▶ API
▶ Import/Export de données
▶ Alertes/Notifications
▶ Rapports en temps réel
▶ Données en temps réel
▶ Gestion financière
▶ Gestion des clients
▶ gestion des investissements
▶ gestion de patrimoine
▶ Gestion comptable
▶ Gestion de fonds
▶ Rapports
▶ Gestion d’actifs
▶ Suivi des investissements
▶ Gestion des risques
▶ Portail client
▶ Mesures de performance
▶ Import/Export de données

Les intégrations tierces & APIs :

D’après sa fiche technique Morningstar Advisor Workstation peut se connecter à plus de 3 solutions tierces comme NetX360, Riskalyze, ou encore AdvisorEngine afin de faciliter les échanges de données entre applications, de gagner en productivité, et de bénéficier de nouvelles fonctionnalités. Ce logiciel dispose également d’une API ouverte pour vous permettre de réaliser des développements sur-mesure.

– Riskalyze
– AdvisorEngine
– NetX360
 

Caractéristiques :

▶ Qu’est-ce qu’un logiciel de gestion des stocks et de l’inventaire ? Nous avons classé Morningstar Advisor Workstation dans la catégorie des logiciels de gestion des stocks et de l’inventaire : Un logiciel de gestion des stocks et de l’inventaire est un outil conçu pour suivre, contrôler et optimiser les niveaux de stocks au sein d’une entreprise.

On peut également classer ce logiciels dans 4 autres catégories : Logiciels de comptabilité | Logiciels de gestion des investissements | Logiciels de finance | Logiciels de gestion de portefeuille d’actions

▶ Compatibilité : il s’agit d’un progiciel SaaS accessible depuis un navigateur (compatible Windows & Mac)

▶ Application mobile : d’après nos recherches, ce logiciel ne dispose pas d’application Android ou iOS, mais reste accessible en mode web mobile.

▶ Utilisateurs : principalement des comptables et financiers d’Artisans, Associations, Commerçants, Indépendants, ETI, Grande entreprises, PME, Startups et de TPE des secteurs Services, Industrie …

▶ Tarifs : à partir de 0 euro par mois

▶ Offre d’essai gratuite : oui, pendant 15 jours

Notre avis sur Morningstar Advisor Workstation : avantages & inconvénients

Voici notre avis sur Morningstar Advisor Workstation : Avec plusieurs dizaines d’avis en ligne déposés par des utilisateurs, Morningstar Advisor Workstation est un logiciel de comptabilité / logiciel de gestion des investissements à analyser et nous lui avons attribué la note de 9,6/10 car il dispose d’un certain nombre d’avantages et fonctionnalités (Mode SaaS …)

Développez votre potentiel de croissance

Ses avantages :

▲ Gestion de portefeuille
▲ Gestion comptable
▲ Planification financière
▲ Rapports sur les actifs
▲ Suivi des investissements
▲ Portail client
▲ Gestion de portefeuille
▲ Import/Export de données
▲ Valorisation et gestion des risques
▲ Intégrations tierces possibles

Ses inconvénients :

▼ Les utilisateurs d’applications SaaS doivent céder une partie du contrôle de leur environnement logiciel à l’éditeur.

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Les avis des utilisateurs & références clients :

Les avis en ligne sur Morningstar Advisor Workstation sont nombreux et sont généralement positifs : « Je recommande vivement ce logiciel WMS facile à utiliser et basé sur le Web. »

N’hésitez pas à donner vous aussi votre Morningstar Advisor Workstation avis en commentaire : évaluez son rapport qualité/prix, sa richesse fonctionnelle, sa facilité d’utilisation …

Références clients

Morningstar Advisor Workstation est un progiciel normalement utilisé exclusivement par des professionnels. L’éditeur revendique de nombreux utilisateurs en France et dans le monde.

Prix & Essai gratuit

Le prix de Morningstar Advisor Workstation est de 0 euro par mois dans sa version standard, et vous pouvez l’essayer gratuitement pendant 15 jours !

Morningstar Advisor Workstation : Prix des versions premiums

Morningstar Advisor Workstation est un logiciel SaaS disponible sous forme d’abonnement : plusieurs tarifs / plans sont disponibles en fonction de différents critères (comme le nombre de fonctionnalités, des quotas, la durée d’engagement …) :

▶ Free: 0 euro par mois
▶ Pro: prix sur demande
▶ Enterprise: prix sur demande
▶ Premium: prix sur demande

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Pricing plan / Grille tarifaire complète

Note sur ces tarifs : ces prix ont été mis à jour cette année à partir du site Internet de l’éditeur ou à partir de la documentation accessible : ils peuvent donc être différents des prix réels. Nous vous conseillons de vous rendre sur le site de l’éditeur afin de les vérifier avant de vous engager (ils varient en fonction du nombre de licences et du nombre d’options), mais aussi pour bénéficier d’une offre d’essai gratuite.

Après avoir analysé les prix de 2604 logiciels nous avons calculé qu’un abonnement à un logiciel de comptabilité coute en moyenne 70 euros par mois (il s’agit d’une simple analyse tarifaire car ces services peuvent avoir des caractéristiques très différentes).

Ce logiciel professionnel est donc une option à prendre en compte si son prix est accessible.

Soulignons également que Morningstar Direct dispose d’une version entièrement gratuite, ce qui est très utile si vous n’avez pas de gros besoins (les fonctionnalités sont limitées) ou si vous voulez le tester avant de l’acheter.

Précisons enfin qu’il est possible d’économiser de 10 à 30% sur ces prix en contrepartie d’un engagement annuel (ou via un code promo)

Interface & Ergonomie

Morningstar Advisor Workstation offre une interface responsive (elle s’adapte à la taille de votre écran) et disponible en anglais.

Interface Morningstar Advisor Workstation: fonctionnalités, prix, alternatives

Nous pensons que Morningstar Direct offre une interface utilisateur agréable à utiliser, très intuitive, avec de nombreuses options de personnalisation et de paramétrage, ce qui permettra d’améliorer la productivité de vos équipes et de renforcer la collaboration au sein de votre entreprise.

Vidéo de prise en main de ce logiciel de gestion des stocks et de l’inventaire :

Prise en main de Morningstar Advisor Workstation en vidéo

Ergonomie de l'interface

Support technique, sécurité & hébergement

Sécurité & hébergement des données :

morningstar est un logiciel SaaS hébergé dans le cloud et ne nécessite donc aucune maintenance informatique car les mises à jour seront effectuées par l’éditeur.

Il se chargera également de sécuriser vos données (chiffrement, SSL, authentification à deux facteurs …), qui seront stockées sur un serveur / data center basé aux Etats-Unis (la législation RGPD s’applique donc pour les utilisateurs français et européens).

Support technique :

Nous avons vérifié : cet éditeur propose bien un service après-vente pour vous venir en aide lors de l’installation et de la configuration de son logiciel, mais aussi en cas de problème technique.

Vous pouvez dans un premier temps utiliser l’assistance en ligne (base documentaire, forums, tutoriels sur la chaine YouTube …) avant de contacter leur help desk (échange par email ou via un chat en ligne avec un technicien) ou d’appeler le SAV (hotline : 13 126 966 000).

A noter que cet éditeur propose également des formations sur son site (morningstar.com), via des vidéos, des webinars …

Mots clés utilisés par l’éditeur : SaaS

Alternatives à Morningstar Advisor Workstation : les meilleurs logiciels de gestion des stocks et de l’inventaire

Voici notre sélection d’alternatives à Morningstar Advisor Workstation (logiciels avec des fonctionnalités similaires) :

– fi360 Toolkit
– Intacct
– Accurants
– Wdesk
– Tipalti
– Kpi.com

Monstock

GSM

erplain

ChannelEngine

Cin7

Expedite Commerce

K inventory

LIRAO

Megaventory

Comparatif Logiciels de gestion des stocks et de l’inventaire

Méthodologie & Sources

J’ai rédigé cet article sur Morningstar Advisor Workstation et ses alternatives afin de vous permettre de comparer les différents logiciels de gestion des stocks et de l’inventaire du marché en fonction de plusieurs critères : leurs prix, leurs fonctionnalités, leur utilité en entreprise …

Les avis et articles publiés sur notre comparateur de logiciels SaaS utilisent différentes ressources comme le site Internet et la documentation commerciale de l’éditeur, les avis publiés en ligne par les utilisateurs, parfois en réalisant un test du logiciel … Notez bien que ces informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer avec les mises à jour des éditeurs.

Par ailleurs, certains articles comme celui-ci peuvent contenir un lien d’affiliation : le prix reste identique mais l’éditeur peut nous reverser une commission lors d’un achat réalisé depuis un lien présent sur notre site.

Vous pouvez consulter les ressources suivantes afin de trouver plus d’informations :

1. Site Internet
2. Page des tarifs

9.6Notre avis

Notre avis Morningstar Advisor Workstation

Avec plusieurs dizaines d'avis en ligne déposés par des utilisateurs, Morningstar Advisor Workstation est un logiciel de comptabilité / logiciel de gestion des investissements à analyser et nous lui avons attribué la note de 9,6/10 car il dispose d'un certain nombres d'avantages et fonctionnalités (Mode SaaS …)

Fonctionnalités

9.6

Interface & Ergonomie

9.6

Intégrations & API

9.6

Sécurité & Support technique

9.4

Rapport Qualité / Prix

9.5

Avantages

• Morningstar Advisor Workstation est un logiciel de comptabilité très populaire que l'on peut essayer gratuitement afin de tester ses nombreuses fonctionnalités : Gestion des clients, Tableaux de bord, Gestion de portefeuille, Planification financière ...

Inconvénients

• Il peut y avoir des problèmes d''interopérabilité entre logiciels SaaS.