M2Advisor
Avis M2Advisor : Prix, Fonctionnalités & Alternatives
28000,00 €
M2Advisor est un logiciel de gestion des investissements : Simplifier la gestion de patrimoine
Notre avis sur M2Advisor : un logiciel de gestion des investissements à découvrir
Découvrir M2Advisor: fonctionnalités & intégrations
M2Advisor c’est quoi ?
M2Advisor est un logiciel de gestion des investissements en mode SaaS dont les prix débutent à partir de 28000 euros par mois, et qui est utilisé principalement par des entreprises et professionnels de la finance et de la comptabilité.
Ce logiciel ne propose pas de bénéficier d’une offre d’essai gratuit pour vous permettre de tester ses fonctionnalités : Mesures de performance, Portail client, Analyse comparative, Gestion des risques, Gestion comptable, gestion des investissements …
M2Advisor est une application de bureau hautement fonctionnelle permettant aux conseillers financiers de gérer la relation avec les clients investisseurs de manière collaborative, de gérer plus de clients de manière professionnelle avec moins d’effort grâce à un accès direct à toutes les informations et à l’historique du portefeuille, de fournir des fonctionnalités complètes de gestion de portefeuille, y compris les opérations sur titres et le suivi des revenus., produire des rapports avancés, générer des mesures sophistiquées des performances de retour, faciliter la conformité réglementaire et des fonctionnalités CRM étendues.
Ses principales fonctionnalités :
▶ CRM
▶ gestion des investissements
▶ Gestion comptable
▶ Gestion des risques
▶ Analyse comparative
▶ Portail client
▶ Mesures de performance
Les intégrations tierces & APIs :
D’après sa fiche technique M2Advisor doit pouvoir se connecter à des solutions tierces comme CRM afin de faciliter les échanges de données entre applications, de gagner en productivité, et de bénéficier de nouvelles fonctionnalités.
– CRM
Caractéristiques :
▶ Qu’est-ce qu’un logiciel de gestion des investissements ? Nous avons classé M2Advisor dans la catégorie des logiciels de gestion des investissements : Un logiciel de gestion des investissements est une solution numérique conçue pour aider les individus et les institutions à planifier, suivre et optimiser leurs investissements financiers.
On peut également classer ce logiciels dans 3 autres catégories : Logiciels de gestion des investissements | Logiciels de comptabilité | Logiciels de finance
▶ Compatibilité : il s’agit d’un progiciel SaaS accessible depuis un navigateur (compatible Windows & Mac)
▶ Application mobile : d’après nos recherches, ce logiciel ne dispose pas d’application Android ou iOS, mais reste accessible en mode web mobile.
▶ Utilisateurs : principalement des comptables et financiers d’ETI, Grande entreprises, PME, Startups et de TPE des secteurs Services, Industrie …
▶ Tarifs : à partir de 28000 euros par mois
▶ Offre d’essai gratuite : non
Notre avis sur M2Advisor : avantages & inconvénients
Voici notre avis sur M2Advisor : Avec quelques avis en ligne déposés par des utilisateurs, M2Advisor est un logiciel de gestion des investissements / logiciel de comptabilité à disséquer et nous lui avons attribué la note de 7,7/10 car il dispose d’un certain nombre d’avantages et fonctionnalités (Mode SaaS …)
Ses avantages :
▲ Intégrations tierces possibles
Ses inconvénients :
▼ Les utilisateurs d’applications SaaS doivent céder une partie du contrôle de leur environnement logiciel à l’éditeur.
Les avis des utilisateurs & références clients :
Les avis en ligne sur M2Advisor sont généralement positifs.
N’hésitez pas à donner vous aussi votre M2Advisor avis en commentaire : évaluez son rapport qualité/prix, sa richesse fonctionnelle, sa facilité d’utilisation …
Références clients
M2Advisor est un progiciel normalement utilisé exclusivement par des professionnels. L’éditeur revendique de nombreux utilisateurs en France et dans le monde.
Prix & Essai gratuit
Le prix de M2Advisor est de 28000 euros par mois dans sa version standard
M2Advisor : Prix des versions premiums
M2Advisor est un logiciel SaaS disponible sous forme d’abonnement : plusieurs tarifs / plans sont disponibles en fonction de différents critères (comme le nombre de fonctionnalités, des quotas, la durée d’engagement …) :
▶ standard: 28000 euros par mois
▶ Pro: prix sur demande
▶ Enterprise: prix sur demande
▶ Premium: prix sur demande
Pricing plan / Grille tarifaire complète
| standard | Pro | Enterprise | Premium |
| 28000 euros | prix sur demande | prix sur demande | prix sur demande |
| par mois |
Note sur ces tarifs : ces prix ont été mis à jour cette année à partir du site Internet de l’éditeur ou à partir de la documentation accessible : ils peuvent donc être différents des prix réels. Nous vous conseillons de vous rendre sur le site de l’éditeur afin de les vérifier avant de vous engager (ils varient en fonction du nombre de licences et du nombre d’options), mais aussi pour bénéficier d’une offre d’essai gratuite.
Après avoir analysé les prix de 116 logiciels nous avons calculé qu’un abonnement à un logiciel de gestion des investissements coute en moyenne 119,14 euros par mois (il s’agit d’une simple analyse tarifaire car ces services peuvent avoir des caractéristiques très différentes).
Ce logiciel professionnel est donc à notre avis plus cher d’un point de vue tarifaire.
Malheureusement m2Wealth n’existe pas en version gratuite.
Précisons enfin qu’il est possible d’économiser de 10 à 30% sur ces prix en contrepartie d’un engagement annuel (ou via un code promo)
Interface & Ergonomie
M2Advisor offre une interface responsive (elle s’adapte à la taille de votre écran) et disponible en anglais.
Interface M2Advisor : fonctionnalités, prix, alternatives
Nous pensons que m2Wealth offre une interface utilisateur agréable à utiliser, très intuitive, avec de nombreuses options de personnalisation et de paramétrage, ce qui permettra d’améliorer la productivité de vos équipes et de renforcer la collaboration au sein de votre entreprise.
Vidéo de prise en main de ce logiciel de gestion des investissements :
Prise en main de M2Advisor en vidéo
Ergonomie de l'interface
Support technique, sécurité & hébergement
Sécurité & hébergement des données :
M2Wealth est un logiciel SaaS hébergé dans le cloud et ne nécessite donc aucune maintenance informatique car les mises à jour seront effectuées par l’éditeur.
Il se chargera également de sécuriser vos données (chiffrement, SSL, authentification à deux facteurs …), qui seront stockées sur un serveur / data center basé aux Etats-Unis (la législation RGPD s’applique donc pour les utilisateurs français et européens).
Support technique :
Nous avons vérifié : cet éditeur propose bien un service après-vente pour vous venir en aide lors de l’installation et de la configuration de son logiciel, mais aussi en cas de problème technique.
Vous pouvez dans un premier temps utiliser l’assistance en ligne (base documentaire, forums, tutoriels sur la chaine YouTube …) avant de contacter leur help desk (échange par email ou via un chat en ligne avec un technicien) ou d’appeler le SAV.
A noter que cet éditeur propose également des formations sur son site (m2wealth.com), via des vidéos, des webinars …
| Infos sur l’éditeur de M2Advisor | ||
| Siège social | Switzerland | |
| Date de création | 2001 | |
| Effectifs | 7 employés | |
| Nom du dirigeant / manager | ||
| Chiffre d’affaires | 660K$ | |
Mots clés utilisés par l’éditeur : SaaS
Alternatives à M2Advisor : les meilleurs logiciels de gestion des investissements
Voici notre sélection d’alternatives à M2Advisor (logiciels avec des fonctionnalités similaires) :
– Globalasset
– Longview Trading
– Fundmanager Io
– Fortress
– M2Advisor
– Ca Ppm
– Planview
– Kraytis Risk
– Tercero
– Taikoon
Comparatif Logiciels de gestion des investissements
Méthodologie & Sources
J’ai rédigé cet article sur M2Advisor et ses alternatives afin de vous permettre de comparer les différents logiciels de gestion des investissements du marché en fonction de plusieurs critères : leurs prix, leurs fonctionnalités, leur utilité en entreprise …
Les avis et articles publiés sur notre comparateur de logiciels SaaS utilisent différentes ressources comme le site Internet et la documentation commerciale de l’éditeur, les avis publiés en ligne par les utilisateurs, parfois en réalisant un test du logiciel … Notez bien que ces informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer avec les mises à jour des éditeurs.
Par ailleurs, certains articles comme celui-ci peuvent contenir un lien d’affiliation : le prix reste identique mais l’éditeur peut nous reverser une commission lors d’un achat réalisé depuis un lien présent sur notre site.
Vous pouvez consulter les ressources suivantes afin de trouver plus d’informations :
1. Site Internet
2. Page des tarifs
3. Profil LinkedIn
4. Page Crunchbase
- M2Advisor est un logiciel de gestion des investissements populaire qui offre de nombreuses fonctionnalités : CRM, Mesures de performance, Analyse comparative ...
- Il peut y avoir des problèmes d''interopérabilité entre logiciels SaaS.
Avis utilisateurs sur ce logiciel
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