Eqvista

Notre avis sur Eqvista : un logiciel de gestion de portefeuille d’actions à découvrir

Découvrir Eqvista: fonctionnalités & intégrations

Eqvista c’est quoi ?

Eqvista est un logiciel de gestion de portefeuille d’actions en mode SaaS dont les prix débutent à partir de 0 euro par mois, et qui est utilisé principalement par des entreprises et professionnels de la finance et de la comptabilité : Gestion des capitaux propres ….

Ce logiciel dispose d’une offre d’essai gratuit de 15 jours pour vous permettre de tester ses fonctionnalités : Gestion des capitaux propres, Alertes de stock, Support multi-devises, Gestion fiscale, Comptabilité de portefeuille, Rééquilibrage de portefeuille …

Eqvista est une plateforme idéale pour émettre des actions électroniques aux salariés, fondateurs et investisseurs. Il offre des services exceptionnels liés à la gestion et à l’évaluation des tableaux de plafonds pour toutes les organisations concernées. Que le client soit une petite, moyenne ou grande organisation, Eqvista propose des services sur mesure. Ces services sont entièrement personnalisables pour offrir de la flexibilité à ces derniers. La plateforme est idéale pour émettre des actions et rester définitivement en contact avec les actionnaires. La fonctionnalité de gestion des actions permet aux clients de gérer leurs actions de manière transparente sur toutes les plateformes en ligne. Grâce à cela, les clients peuvent émettre de nouvelles actions, transférer celles existantes et mener simultanément diverses autres actions. Eqvista est également une référence pour les startups d’entreprises. Ces clients doivent simplement indiquer leurs idéaux et leurs idées ainsi que leurs objectifs pertinents et la page propose de nombreuses constitutions de sociétés. Avec Eqvista, les entreprises clientes peuvent facilement émettre des actions électroniques qui éliminent l’utilisation de certificats physiques. Ceci, à son tour, élimine tout risque d’inexactitude humaine puisque l’ensemble du processus est automatisé.

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Ses principales fonctionnalités :

▶ API disponible
▶ Tableau de bord
▶ Rapports administratifs
▶ Gestion du tableau des plafonds
▶ Gestion de la rémunération
▶ Gestion de la conformité
▶ Rapports personnalisables
▶ Gestion des transactions
▶ Stockage de documents
▶ Gestion des employés
▶ Analyse financière
▶ Direction financière
▶ Modélisation financière
▶ Rapports aux investisseurs
▶ Gestion des options
▶ Portail des participants
▶ Outils de planification
▶ Gestion de portefeuille
▶ Capital-investissement
▶ Analytique en temps réel
▶ Rapports et statistiques
▶ Autorisations basées sur les rôles
▶ Planification d’un scénario
▶ Rapports programmés/automatisés
▶ Analyse des dépenses
▶ Rapports de synthèse
▶ Intégrations tierces
▶ Gestion de l’évaluation
▶ Gestion de l’acquisition
▶ Tableau de bord
▶ Tableau de bord d’activité
▶ Intégrations tierces
▶ API
▶ Rapports et statistiques
▶ Gestion de la conformité
▶ Rapports personnalisables
▶ Gestion des documents
▶ Gestion financière
▶ Stockage de documents
▶ Actions publiques

Les intégrations tierces & APIs :

D’après sa fiche technique Eqvista doit pouvoir se connecter à des solutions tierces afin de faciliter les échanges de données entre applications, de gagner en productivité, et de bénéficier de nouvelles fonctionnalités. Ce logiciel dispose également d’une API ouverte pour vous permettre de réaliser des développements sur-mesure.

Caractéristiques :

▶ Qu’est-ce qu’un logiciel de gestion de portefeuille d’actions ? Nous avons classé Eqvista dans la catégorie des logiciels de gestion de portefeuille d’actions : Un logiciel de gestion de portefeuille d’actions est un outil numérique conçu pour aider les investisseurs à suivre, analyser et optimiser leurs investissements en actions.

On peut également classer ce logiciels dans 4 autres catégories : Logiciels de comptabilité | Logiciels de gestion de portefeuille d’actions | Logiciels de finance | Logiciels de gestion des investissements

▶ Compatibilité : il s’agit d’un progiciel SaaS accessible depuis un navigateur (compatible Windows & Mac)

▶ Application mobile : d’après nos recherches, ce logiciel ne dispose pas d’application Android ou iOS, mais reste accessible en mode web mobile.

▶ Utilisateurs : principalement des comptables et financiers d’Artisans, Associations, Commerçants, Indépendants, ETI, Grande entreprises, PME, Startups et de TPE des secteurs Services, Industrie …

▶ Tarifs : à partir de 0 euro par mois

▶ Offre d’essai gratuite : oui, pendant 15 jours

Notre avis sur Eqvista : avantages & inconvénients

Voici notre avis sur Eqvista : Avec une dizaine d’avis en ligne déposés par des utilisateurs, Eqvista est un logiciel de comptabilité / logiciel de gestion de portefeuille d’actions à essayer et nous lui avons attribué la note de 9,4/10 car il dispose d’un certain nombre d’avantages et fonctionnalités (Mode SaaS …)

Émettez des actions aux fondateurs, aux employés et aux investisseurs et gérez votre table de capitalisation.

Ses avantages :

▲ Gestion des options
▲ Gestion de portefeuille
▲ Gestion de la valorisation
▲ Gestion des acquisitions
▲ Gestion des transactions
▲ Gestion des tables de plafond
▲ Private Equity
▲ Modélisation financière
▲ gestion de portefeuille d’actions
▲ Gestion des clients

Ses inconvénients :

▼ Le support technique peut être limité.

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Les avis des utilisateurs & références clients :

Les avis en ligne sur Eqvista sont généralement positifs.

N’hésitez pas à donner vous aussi votre Eqvista avis en commentaire : évaluez son rapport qualité/prix, sa richesse fonctionnelle, sa facilité d’utilisation …

Références clients

Eqvista est un progiciel normalement utilisé exclusivement par des professionnels. L’éditeur revendique de nombreux utilisateurs en France et dans le monde, et notamment des entreprises comme IncParadise, Startupr, Petrof, Frener Reifer ou bien encore Bootstrap …

Prix & Essai gratuit

Le prix de Eqvista est de 0 euro par mois dans sa version standard, et vous pouvez l’essayer gratuitement pendant 15 jours !

Eqvista : Prix des versions premiums

Eqvista est un logiciel SaaS disponible sous forme d’abonnement : plusieurs tarifs / plans sont disponibles en fonction de différents critères (comme le nombre de fonctionnalités, des quotas, la durée d’engagement …) :

▶ Freemium: 0 euro par mois
▶ Premium: prix sur demande
▶ Enterprise: prix sur demande
▶ Premium: prix sur demande

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Pricing plan / Grille tarifaire complète

Note sur ces tarifs : ces prix ont été mis à jour cette année à partir du site Internet de l’éditeur ou à partir de la documentation accessible : ils peuvent donc être différents des prix réels. Nous vous conseillons de vous rendre sur le site de l’éditeur afin de les vérifier avant de vous engager (ils varient en fonction du nombre de licences et du nombre d’options), mais aussi pour bénéficier d’une offre d’essai gratuite.

Après avoir analysé les prix de 2604 logiciels nous avons calculé qu’un abonnement à un logiciel de comptabilité coute en moyenne 70 euros par mois (il s’agit d’une simple analyse tarifaire car ces services peuvent avoir des caractéristiques très différentes).

Ce logiciel professionnel est donc une option à prendre en compte si son prix est accessible.

Soulignons également que Eqvista dispose d’une version entièrement gratuite, ce qui est très utile si vous n’avez pas de gros besoins (les fonctionnalités sont limitées) ou si vous voulez le tester avant de l’acheter.

Précisons enfin qu’il est possible d’économiser de 10 à 30% sur ces prix en contrepartie d’un engagement annuel (ou via un code promo)

Interface & Ergonomie

Eqvista offre une interface responsive (elle s’adapte à la taille de votre écran) et disponible en anglais.

Interface Eqvista: fonctionnalités, prix, alternatives

Nous pensons que Eqvista offre une interface utilisateur agréable à utiliser, très intuitive, avec de nombreuses options de personnalisation et de paramétrage, ce qui permettra d’améliorer la productivité de vos équipes et de renforcer la collaboration au sein de votre entreprise.

Vidéo de prise en main de ce logiciel de gestion de portefeuille d’actions :

Prise en main de Eqvista en vidéo

Ergonomie de l'interface

Support technique, sécurité & hébergement

Sécurité & hébergement des données :

Eqvista est un logiciel SaaS hébergé dans le cloud et ne nécessite donc aucune maintenance informatique car les mises à jour seront effectuées par l’éditeur.

Il se chargera également de sécuriser vos données (chiffrement, SSL, authentification à deux facteurs …), qui seront stockées sur un serveur / data center basé aux Etats-Unis (la législation RGPD s’applique donc pour les utilisateurs français et européens).

Support technique :

Nous avons vérifié : cet éditeur propose bien un service après-vente pour vous venir en aide lors de l’installation et de la configuration de son logiciel, mais aussi en cas de problème technique.

Vous pouvez dans un premier temps utiliser l’assistance en ligne (base documentaire, forums, tutoriels sur la chaine YouTube …) avant de contacter leur help desk (échange par email ou via un chat en ligne avec un technicien) ou d’appeler le SAV.

A noter que cet éditeur propose également des formations sur son site (eqvista.com), via des vidéos, des webinars …

Mots clés utilisés par l’éditeur : SaaS

Alternatives à Eqvista : les meilleurs logiciels de gestion de portefeuille d’actions

Voici notre sélection d’alternatives à Eqvista (logiciels avec des fonctionnalités similaires) :

– Carta
– Pulley
– Certent Equity Management
– Ledgy
– Astrella
– Capboard

PORTAX

Shareworks

Tykr

Gust

Eqvista

Capiche

Koyfin

Robinhood

Equify

Comparatif Logiciels de gestion de portefeuille d’actions

Méthodologie & Sources

J’ai rédigé cet article sur Eqvista et ses alternatives afin de vous permettre de comparer les différents logiciels de gestion de portefeuille d’actions du marché en fonction de plusieurs critères : leurs prix, leurs fonctionnalités, leur utilité en entreprise …

Les avis et articles publiés sur notre comparateur de logiciels SaaS utilisent différentes ressources comme le site Internet et la documentation commerciale de l’éditeur, les avis publiés en ligne par les utilisateurs, parfois en réalisant un test du logiciel … Notez bien que ces informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer avec les mises à jour des éditeurs.

Par ailleurs, certains articles comme celui-ci peuvent contenir un lien d’affiliation : le prix reste identique mais l’éditeur peut nous reverser une commission lors d’un achat réalisé depuis un lien présent sur notre site.

Vous pouvez consulter les ressources suivantes afin de trouver plus d’informations :

1. Site Internet
2. Page des tarifs
3. Profil LinkedIn
4. Compte X
5. Compte Instagram

9.4Notre avis

Notre avis Eqvista

Avec une dizaine d'avis en ligne déposés par des utilisateurs, Eqvista est un logiciel de comptabilité / logiciel de gestion de portefeuille d'actions à essayer et nous lui avons attribué la note de 9,4/10 car il dispose d'un certain nombres d'avantages et fonctionnalités (Mode SaaS …)

Fonctionnalités

9.4

Interface & Ergonomie

9.4

Intégrations & API

9.4

Sécurité & Support technique

9.2

Rapport Qualité / Prix

9.3

Avantages

• Eqvista est un logiciel de comptabilité populaire que l'on peut essayer gratuitement afin de tester ses nombreuses fonctionnalités : Gestion des clients, Tableaux de bord, Gestion des options, Gestion de la valorisation ...

Inconvénients

• L'entreprise perd une partie de son indépendance informatique en utilisant un logiciel SaaS.