EquityEffect

Notre avis sur EquityEffect : un logiciel de gestion des stocks et de l’inventaire à découvrir

Découvrir EquityEffect: fonctionnalités & intégrations

EquityEffect c’est quoi ?

EquityEffect est un logiciel de gestion des stocks et de l’inventaire en mode SaaS dont les prix débutent à partir de 0 euro par mois, et qui est utilisé principalement par des entreprises et professionnels de la finance et de la comptabilité : Gestion des investissements, Gestion des capitaux propres ….

Ce logiciel dispose d’une offre d’essai gratuit de 15 jours pour vous permettre de tester ses fonctionnalités : Gestion des investissements, Gestion des capitaux propres, Analytique visuelle, Gestion des flux de travail, Tableau de bord d’activité, Intégrations tierces …

EquityEffect est un logiciel de gestion de capitaux propres destiné aux startups, aux sociétés de capital-risque et aux prestataires de services, leur permettant de gérer les investissements, les capitaux propres et les tableaux de capitalisation. Grâce au tableau de capitalisation et au programme de gestion de portefeuille entièrement intégrés, les investisseurs peuvent surveiller la performance de leurs fonds, suivre les paramètres de propriété et consulter les conditions juridiques. Les organisations privées peuvent utiliser le portail avec ses multiples fonctionnalités intégrées, notamment l’analyse en cascade, la modélisation de scénarios et les rapports détaillés, combinés à des évaluations 409A précises, pour une sortie rentable. Un tableau de bord centralisé dans EquityEffect facilite la gestion unifiée des actions et des options des clients en temps réel. Les fournisseurs de services peuvent faire évoluer leurs clients sur la base de rapports prêts à l’audit et de tableaux de plafonds détaillés. Ils peuvent utiliser les API du système pour transférer des données sur les capitaux propres vers et depuis les systèmes existants. Le logiciel agit comme une source unique de vérité pour une gestion complète de portefeuille. Le module de reporting avancé du particulier peut être utilisé pour intégrer des fiches techniques à des plateformes externes telles que Pitchbook et Crunchbase.

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Ses principales fonctionnalités :

▶ API disponible
▶ Tableau de bord
▶ Suivi d’activité
▶ Rapports ad hoc
▶ Rapports administratifs
▶ Alertes/Notifications
▶ Gestion du cycle de vie des actifs
▶ Gestion des audits
▶ Piste d’audit
▶ Analyse comparative
▶ Gestion du tableau des plafonds
▶ Portail Client
▶ Gestion de la rémunération
▶ Gestion de la conformité
▶ Suivi de la conformité
▶ Analyse de coût
▶ Image de marque personnalisable
▶ Rapports personnalisables
▶ Import / Export de données
▶ Visualisation de données
▶ Gestion des transactions
▶ Gestion de documents
▶ Stockage de documents
▶ Gestion des employés
▶ Programmes de récompense des employés
▶ Analyse financière
▶ Direction financière
▶ Modélisation financière
▶ Pour les conseillers en placement
▶ Pour les investisseurs et les commerçants
▶ Prévision
▶ Gestion de fonds
▶ Gestion des subventions
▶ Suivi des investissements
▶ Rapports aux investisseurs
▶ Modélisation et simulation
▶ Surveillance
▶ Multi-devise
▶ Gestion des options
▶ Portail des participants

Les intégrations tierces & APIs :

D’après sa fiche technique EquityEffect doit pouvoir se connecter à des solutions tierces comme Salesforce Essentials afin de faciliter les échanges de données entre applications, de gagner en productivité, et de bénéficier de nouvelles fonctionnalités. Ce logiciel dispose également d’une API ouverte pour vous permettre de réaliser des développements sur-mesure.

– Salesforce Essentials
 

Caractéristiques :

▶ Qu’est-ce qu’un logiciel de gestion des stocks et de l’inventaire ? Nous avons classé EquityEffect dans la catégorie des logiciels de gestion des stocks et de l’inventaire : Un logiciel de gestion des stocks et de l’inventaire est un outil conçu pour suivre, contrôler et optimiser les niveaux de stocks au sein d’une entreprise.

On peut également classer ce logiciels dans 3 autres catégories : Logiciels de comptabilité | Logiciels de gestion des investissements | Logiciels de gestion de portefeuille d’actions

▶ Compatibilité : il s’agit d’un progiciel SaaS accessible depuis un navigateur (compatible Windows & Mac)

▶ Application mobile : d’après nos recherches, ce logiciel ne dispose pas d’application Android ou iOS, mais reste accessible en mode web mobile.

▶ Utilisateurs : principalement des comptables et financiers d’Artisans, Associations, Commerçants, Indépendants, ETI, Grande entreprises, PME, Startups et de TPE des secteurs Services, Industrie …

▶ Tarifs : à partir de 0 euro par mois

▶ Offre d’essai gratuite : oui, pendant 15 jours

Notre avis sur EquityEffect : avantages & inconvénients

Voici notre avis sur EquityEffect : Avec une dizaine d’avis en ligne déposés par des utilisateurs, EquityEffect est un logiciel de comptabilité / logiciel de gestion des investissements à passer au crible et nous lui avons attribué la note de 8,7/10 car il dispose d’un certain nombre d’avantages et fonctionnalités (Gestion des flux de travail, Tableau de bord d’activité, Intégrations tierces, API…)

Ses avantages :

▲ Gestion des performances
▲ Indicateurs de performance
▲ Outils de planification
▲ Gestion de portefeuille
▲ Capital-investissement
▲ Equité publique
▲ Analytique en temps réel
▲ Données en temps réel
▲ Surveillance en temps réel
▲ Rapports en temps réel

Ses inconvénients :

▼ L’intégration d’application SaaS peuvent se révéler délicate.

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Les avis des utilisateurs & références clients :

Les avis en ligne sur EquityEffect sont généralement positifs :

« Je ne peux pas exprimer à quel point nous sommes reconnaissants d’avoir rencontré Unifize. Cela a permis de créer une véritable plateforme de collaboration croisée, non seulement entre les entreprises, mais aussi entre nos trois sociétés soeurs. La plateforme nous a donné l’occasion d’être 100 % transparents les uns envers les autres et a permis des efforts collaboratifs pour garantir que tous les processus sont alignés, rationalisés et efficaces. De plus, la plateforme est entièrement adaptable, ce qui nous permet d’inclure tous les processus de qualité nécessaires en plus d’autres processus au sein des équipes de marketing et d’achats, des équipes de R&D et de développement de produits. Cela a vraiment permis à toute l’entreprise d’avoir une vue d’ensemble de nos produits. »

N’hésitez pas à donner vous aussi votre EquityEffect avis en commentaire : évaluez son rapport qualité/prix, sa richesse fonctionnelle, sa facilité d’utilisation …

Références clients

EquityEffect est un progiciel normalement utilisé exclusivement par des professionnels. L’éditeur revendique de nombreux utilisateurs en France et dans le monde.

Prix & Essai gratuit

Le prix de EquityEffect est de 0 euro par mois dans sa version standard, et vous pouvez l’essayer gratuitement pendant 15 jours !

EquityEffect : Prix des versions premiums

EquityEffect est un logiciel SaaS disponible sous forme d’abonnement : plusieurs tarifs / plans sont disponibles en fonction de différents critères (comme le nombre de fonctionnalités, des quotas, la durée d’engagement …) :

▶ EquityEffect: 0 euro par mois
▶ Pro: prix sur demande
▶ Enterprise: prix sur demande
▶ Premium: prix sur demande

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Pricing plan / Grille tarifaire complète

Note sur ces tarifs : ces prix ont été mis à jour cette année à partir du site Internet de l’éditeur ou à partir de la documentation accessible : ils peuvent donc être différents des prix réels. Nous vous conseillons de vous rendre sur le site de l’éditeur afin de les vérifier avant de vous engager (ils varient en fonction du nombre de licences et du nombre d’options), mais aussi pour bénéficier d’une offre d’essai gratuite.

Après avoir analysé les prix de 2604 logiciels nous avons calculé qu’un abonnement à un logiciel de comptabilité coute en moyenne 70 euros par mois (il s’agit d’une simple analyse tarifaire car ces services peuvent avoir des caractéristiques très différentes).

Ce logiciel professionnel est donc une option à prendre en compte si son prix est accessible.

Soulignons également que Diligent Equity dispose d’une version entièrement gratuite, ce qui est très utile si vous n’avez pas de gros besoins (les fonctionnalités sont limitées) ou si vous voulez le tester avant de l’acheter.

Précisons enfin qu’il est possible d’économiser de 10 à 30% sur ces prix en contrepartie d’un engagement annuel (ou via un code promo)

Interface & Ergonomie

EquityEffect offre une interface responsive (elle s’adapte à la taille de votre écran) et disponible en anglais.

Interface EquityEffect: fonctionnalités, prix, alternatives

Nous pensons que Diligent Equity offre une interface utilisateur agréable à utiliser, très intuitive, avec de nombreuses options de personnalisation et de paramétrage, ce qui permettra d’améliorer la productivité de vos équipes et de renforcer la collaboration au sein de votre entreprise.

Support technique, sécurité & hébergement

Sécurité & hébergement des données :

Equityeffect est un logiciel SaaS hébergé dans le cloud et ne nécessite donc aucune maintenance informatique car les mises à jour seront effectuées par l’éditeur.

Il se chargera également de sécuriser vos données (chiffrement, SSL, authentification à deux facteurs …), qui seront stockées sur un serveur / data center basé aux Etats-Unis (la législation RGPD s’applique donc pour les utilisateurs français et européens).

Support technique :

Nous avons vérifié : cet éditeur propose bien un service après-vente pour vous venir en aide lors de l’installation et de la configuration de son logiciel, mais aussi en cas de problème technique.

Vous pouvez dans un premier temps utiliser l’assistance en ligne (base documentaire, forums, tutoriels sur la chaine YouTube …) avant de contacter leur help desk (échange par email ou via un chat en ligne avec un technicien) ou d’appeler le SAV.

A noter que cet éditeur propose également des formations sur son site (equityeffect.com), via des vidéos, des webinars …

Mots clés utilisés par l’éditeur : SaaS

Alternatives à EquityEffect : les meilleurs logiciels de gestion des stocks et de l’inventaire

Voici notre sélection d’alternatives à EquityEffect (logiciels avec des fonctionnalités similaires) :

– Carta
– Backstop
– Ledgy
– Mint
– Vestd
– Foundersuite

Monstock

GSM

erplain

ChannelEngine

Cin7

Expedite Commerce

K inventory

LIRAO

Megaventory

Comparatif Logiciels de gestion des stocks et de l’inventaire

Méthodologie & Sources

J’ai rédigé cet article sur EquityEffect et ses alternatives afin de vous permettre de comparer les différents logiciels de gestion des stocks et de l’inventaire du marché en fonction de plusieurs critères : leurs prix, leurs fonctionnalités, leur utilité en entreprise …

Les avis et articles publiés sur notre comparateur de logiciels SaaS utilisent différentes ressources comme le site Internet et la documentation commerciale de l’éditeur, les avis publiés en ligne par les utilisateurs, parfois en réalisant un test du logiciel … Notez bien que ces informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer avec les mises à jour des éditeurs.

Par ailleurs, certains articles comme celui-ci peuvent contenir un lien d’affiliation : le prix reste identique mais l’éditeur peut nous reverser une commission lors d’un achat réalisé depuis un lien présent sur notre site.

Vous pouvez consulter les ressources suivantes afin de trouver plus d’informations :

1. Site Internet
2. Profil LinkedIn
3. Compte X
4. Page Facebook
5. Chaine YouTube

8.7Notre avis

Notre avis EquityEffect

Avec une dizaine d'avis en ligne déposés par des utilisateurs, EquityEffect est un logiciel de comptabilité / logiciel de gestion des investissements à passer au crible et nous lui avons attribué la note de 8,7/10 car il dispose d'un certain nombres d'avantages et fonctionnalités (Gestion des flux de travail, Tableau de bord d'activité, Intégrations tierces, API…)

Fonctionnalités

8.7

Interface & Ergonomie

8.7

Intégrations & API

8.7

Sécurité & Support technique

8.5

Rapport Qualité / Prix

8.6

Avantages

• EquityEffect est un logiciel de comptabilité populaire que l'on peut essayer gratuitement afin de tester ses nombreuses fonctionnalités : Gestion du cycle de vie, Tableaux de bord, Gestion des performances, Outils de planification ...

Inconvénients

• L'utilisation d'un logiciel SaaS implique de céder le contrôle sur les données.