Boss Insights

Notre avis sur Boss Insights : un logiciel pour services financiers (banque / assurance) à découvrir

Découvrir Boss Insights: fonctionnalités & intégrations

Boss Insights c’est quoi ?

Boss Insights est un logiciel pour services financiers (banque / assurance) en mode SaaS dont les prix débutent à partir de 50 euros par mois, et qui est utilisé principalement par des entreprises et professionnels de la finance et de la comptabilité.

Ce logiciel dispose d’une offre d’essai gratuit de 15 jours pour vous permettre de tester ses fonctionnalités : Prise en charge des cartes de débit, Transactions POS, Fintech, Centre d’information ultime pour les VC, les accélérateurs et les startups, API de données financières, Intégration …

Boss Insights est une connexion API unique qui comprend les données financières des PME et des entreprises commerciales. Il s’agit d’une plateforme pour générer des décisions et suivre les demandes commerciales. Utilisé par les courtiers, les prêteurs et bailleurs de fonds privés, ainsi que les institutions financières. Boss Insights facilite l’accès aux données financières des clients en quelques minutes. On peut accélérer ses prêts aux petites entreprises et aux entreprises avec cette plateforme. Boss Insights propose un formulaire de demande numérique, automatisant le processus d’octroi du prêt – en présélectionnant et en notant les emprunteurs professionnels et en suivant les références. La plateforme automatise davantage la collecte des données financières et des décisions d’un client professionnel. Grâce à l’invitation, à l’autorisation et aux décisions du portail, le processus de décision du patron fonctionne. Les portails des emprunteurs et des prêteurs sont intuitifs et faciles à utiliser et offrent en outre une expérience utilisateur de premier ordre. On peut également obtenir une vue à 360 degrés de la santé financière d’un emprunteur avec des informations et des ratios permettant une prise de décision éclairée. Boss Insights assure également la gestion du portefeuille pour rationaliser les bons produits qui raviraient les clients.

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Ses principales fonctionnalités :

▶ Gestion des contacts
▶ Tableau de bord
▶ Visualisation de données
▶ Intégrations externes
▶ Multi-utilisateur
▶ Planification
▶ API disponible
▶ Exportation de données
▶ Prévision
▶ Avis
▶ Gestion du calendrier
▶ Gestion de la clientèle
▶ Importation de données
▶ Suivi des dépenses
▶ Multi-devise
▶ Gestion des API
▶ Conception des API
▶ Gestion du cycle de vie des API
▶ Contrôle d’accès
▶ Analyses
▶ Tableau de bord
▶ Portail des développeurs
▶ Gestion des tests
▶ Prêt commercial
▶ Piste d’audit
▶ Structures de dette complexes
▶ Tableau de bord
▶ Gestion de documents
▶ Plateformes bancaires numériques
▶ Finance intégrée
▶ API de données financières
▶ Intégration
▶ Tableau de bord
▶ ETL – Extraire/Transformer/Charger
▶ Sources de données multiples
▶ Gestion des métadonnées
▶ Services Web
▶ Traitement des paiements
▶ Paiements en ligne
▶ Capture de signature

Les intégrations tierces & APIs :

D’après sa fiche technique Boss Insights peut se connecter à plus de 25 solutions tierces comme LinkedIn, Maxio, ou encore CRM afin de faciliter les échanges de données entre applications, de gagner en productivité, et de bénéficier de nouvelles fonctionnalités.

Caractéristiques :

▶ Qu’est-ce qu’un logiciel pour services financiers ? Nous avons classé Boss Insights dans la catégorie des logiciels pour services financiers (banque / assurance) : Un logiciel pour services financiers, qu’il s’agisse de banque ou d’assurance, est une solution numérique conçue pour gérer les opérations complexes liées aux services financiers.

On peut également classer ce logiciels dans 4 autres catégories : Logiciels de gestion des investissements | Logiciels de finance | Logiciels pour services financiers (banque / assurance) | Logiciels de gestion des API

▶ Compatibilité : il s’agit d’un progiciel SaaS accessible depuis un navigateur (compatible Windows & Mac)

▶ Application mobile : d’après nos recherches, ce logiciel ne dispose pas d’application Android ou iOS, mais reste accessible en mode web mobile.

▶ Utilisateurs : principalement des comptables et financiers d’ETI, Grande entreprises, PME, Startups et de TPE des secteurs Services, Industrie …

▶ Tarifs : à partir de 50 euros par mois

▶ Offre d’essai gratuite : oui, pendant 15 jours

Notre avis sur Boss Insights : avantages & inconvénients

Voici notre avis sur Boss Insights : Avec une dizaine d’avis en ligne déposés par des utilisateurs, Boss Insights est un logiciel de gestion des investissements / logiciel de finance à estimer et nous lui avons attribué la note de 9,4/10 car il dispose d’un certain nombre d’avantages et fonctionnalités (Mode SaaS …)

La plateforme Boss Insights numérise les prêts pour développer les relations entre les banques et leurs clients professionnels. Grâce aux progrès du style Amazon, il existe un fossé croissant entre le service des prêteurs et les attentes des entreprises. Les banques excellent en matière de réglementation, mais fonctionnent avec des informations limitées sur leurs clients professionnels (obsolètes et collectées manuellement). Le hub API de Boss Insights permet aux prêteurs de combler le fossé. Les API constituent le moyen le plus efficace de numériser les processus existants, permettant un service accéléré et une vue complète en temps réel. La plate-forme est utilisée pour accélérer les prêts SBA, PME et commerciaux de plusieurs mois à quelques minutes. Il prend également en charge les produits de vente croisée permettant aux banques et aux coopératives de crédit de servir leurs clients de manière proactive.

Ses avantages :

▲ Prise en charge des cartes de débit
▲ Transactions POS
▲ Fintech
▲ Centre d’information ultime pour les VC, les accélérateurs et les startups
▲ Intégrations tierces possibles
▲ Essai gratuit possible

Ses inconvénients :

▼ Il est parfois nécessaire de faire appel à un prestataire informatique pour migrer vers une application SaaS.

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Les avis des utilisateurs & références clients :

Les avis en ligne sur Boss Insights sont généralement positifs.

N’hésitez pas à donner vous aussi votre Boss Insights avis en commentaire : évaluez son rapport qualité/prix, sa richesse fonctionnelle, sa facilité d’utilisation …

Références clients

Boss Insights est un progiciel normalement utilisé exclusivement par des professionnels. L’éditeur revendique de nombreux utilisateurs en France et dans le monde.

Prix & Essai gratuit

Le prix de Boss Insights est de 50 euros par mois dans sa version standard, et vous pouvez l’essayer gratuitement pendant 15 jours !

Boss Insights : Prix des versions premiums

Boss Insights est un logiciel SaaS disponible sous forme d’abonnement : plusieurs tarifs / plans sont disponibles en fonction de différents critères (comme le nombre de fonctionnalités, des quotas, la durée d’engagement …) :

▶ Boss Insights Plan: 50 euros par mois
▶ Pro: prix sur demande
▶ Enterprise: prix sur demande
▶ Premium: prix sur demande

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Pricing plan / Grille tarifaire complète

Note sur ces tarifs : ces prix ont été mis à jour cette année à partir du site Internet de l’éditeur ou à partir de la documentation accessible : ils peuvent donc être différents des prix réels. Nous vous conseillons de vous rendre sur le site de l’éditeur afin de les vérifier avant de vous engager (ils varient en fonction du nombre de licences et du nombre d’options), mais aussi pour bénéficier d’une offre d’essai gratuite.

Après avoir analysé les prix de 116 logiciels nous avons calculé qu’un abonnement à un logiciel de gestion des investissements coute en moyenne 119,14 euros par mois (il s’agit d’une simple analyse tarifaire car ces services peuvent avoir des caractéristiques très différentes).

Ce logiciel professionnel est donc à notre avis très compétitif d’un point de vue tarifaire.

Malheureusement Boss Insights n’existe pas en version gratuite.

Précisons enfin qu’il est possible d’économiser de 10 à 30% sur ces prix en contrepartie d’un engagement annuel (ou via un code promo)

Interface & Ergonomie

Boss Insights offre une interface responsive (elle s’adapte à la taille de votre écran) et disponible en anglais.

Interface Boss Insights : fonctionnalités, prix, alternatives

Nous pensons que Boss Insights offre une interface utilisateur agréable à utiliser, très intuitive, avec de nombreuses options de personnalisation et de paramétrage, ce qui permettra d’améliorer la productivité de vos équipes et de renforcer la collaboration au sein de votre entreprise.

Vidéo de prise en main de ce logiciel pour services financiers (banque / assurance) :

Prise en main de Boss Insights en vidéo

Ergonomie de l'interface

Support technique, sécurité & hébergement

Sécurité & hébergement des données :

Boss Insights est un logiciel SaaS hébergé dans le cloud et ne nécessite donc aucune maintenance informatique car les mises à jour seront effectuées par l’éditeur.

Il se chargera également de sécuriser vos données (chiffrement, SSL, authentification à deux facteurs …), qui seront stockées sur un serveur / data center basé aux Etats-Unis (la législation RGPD s’applique donc pour les utilisateurs français et européens).

Support technique :

Nous avons vérifié : cet éditeur propose bien un service après-vente pour vous venir en aide lors de l’installation et de la configuration de son logiciel, mais aussi en cas de problème technique.

Vous pouvez dans un premier temps utiliser l’assistance en ligne (base documentaire, forums, tutoriels sur la chaine YouTube …) avant de contacter leur help desk (échange par email ou via un chat en ligne avec un technicien) ou d’appeler le SAV (hotline : 1.844.579.2777).

A noter que cet éditeur propose également des formations sur son site (bossinsights.com), via des vidéos, des webinars …

Mots clés utilisés par l’éditeur : SaaS

Alternatives à Boss Insights : les meilleurs logiciels pour services financiers

Voici notre sélection d’alternatives à Boss Insights (logiciels avec des fonctionnalités similaires) :

– ManageEngine Applic
– Follow Up Boss
– IFTTT
– Online Check Writer
– Drag
– Supermetrics

Legalvision

Alan

Workday Financial Management

Assurup

Budget Insight

Centrex

Cyberbank

Ebanq

Infoelsa

Comparatif Logiciels pour services financiers

Méthodologie & Sources

J’ai rédigé cet article sur Boss Insights et ses alternatives afin de vous permettre de comparer les différents logiciels pour services financiers (banque / assurance) du marché en fonction de plusieurs critères : leurs prix, leurs fonctionnalités, leur utilité en entreprise …

Les avis et articles publiés sur notre comparateur de logiciels SaaS utilisent différentes ressources comme le site Internet et la documentation commerciale de l’éditeur, les avis publiés en ligne par les utilisateurs, parfois en réalisant un test du logiciel … Notez bien que ces informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer avec les mises à jour des éditeurs.

Par ailleurs, certains articles comme celui-ci peuvent contenir un lien d’affiliation : le prix reste identique mais l’éditeur peut nous reverser une commission lors d’un achat réalisé depuis un lien présent sur notre site.

Vous pouvez consulter les ressources suivantes afin de trouver plus d’informations :

1. Site Internet
2. Profil LinkedIn
3. Compte X
4. Compte Instagram
5. Page Facebook