AdvisorEngine

Notre avis sur AdvisorEngine : un logiciel de reporting financier à découvrir

Découvrir AdvisorEngine: fonctionnalités & intégrations

AdvisorEngine c’est quoi ?

AdvisorEngine est un logiciel de reporting financier en mode SaaS dont les prix débutent à partir de 0 euro par mois, et qui est utilisé principalement par des entreprises et professionnels de la finance et de la comptabilité : Gestion des investissements, CRM financier, Rapport financier, Services financiers ….

Ce logiciel dispose d’une offre d’essai gratuit de 15 jours pour vous permettre de tester ses fonctionnalités : Gestion des investissements, CRM financier, Rapport financier, Services financiers, Gestion des actifs, Suivi des relations …

AdvisorEngine est une plateforme de conseiller tout-en-un qui sert les conseillers en investissement, les sociétés de courtage et les banques. La solution offre l’intégration numérique des clients, la gestion de portefeuille, la gestion des contacts, la conformité, le reporting, la facturation, le reporting, etc. AdvisorEngine comprend des outils de gestion de la relation client (CRM) avec de puissantes automatisations de flux de travail et un stockage de documents. Le portail client contribue à accroître l’engagement et fournit un accès direct à tous les comptes financiers. Les outils de planification basés sur des objectifs et les rapports interactifs permettent aux clients de suivre les performances, de créer des rapports planifiés et de gérer les portefeuilles financiers.

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Ses principales fonctionnalités :

▶ Contrôles d’accès/Autorisations
▶ Comptabilité
▶ Tableau de bord
▶ Alertes/Notifications
▶ Contrôle du processus d’approbation
▶ Gestion du cycle de vie des actifs
▶ Facturation
▶ Budgétisation/Prévisions
▶ GRC
▶ Gestion des flux de trésorerie
▶ Gestion de la trésorerie
▶ La gestion des canaux
▶ La gestion des clients
▶ Portail Client
▶ Gestion de la conformité
▶ Suivi de la conformité
▶ Gestion des contacts
▶ Base de données clients
▶ L’engagement des clients
▶ Rapports personnalisables
▶ Import / Export de données
▶ Visualisation de données
▶ Gestion de documents
▶ Stockage de documents
▶ Suivi des dépenses
▶ Gestion des frais
▶ Analyse financière
▶ Direction financière
▶ Pour les conseillers en placement
▶ Pour les investisseurs et les commerçants
▶ Prévision
▶ Gestion de fonds
▶ Grand livre général
▶ Revenus et bilan
▶ Suivi des interactions
▶ Suivi des investissements
▶ Gestion des prospects
▶ Accès mobile
▶ Modélisation et simulation
▶ Gestion des performances

Les intégrations tierces & APIs :

D’après sa fiche technique AdvisorEngine peut se connecter à plus de 6 solutions tierces comme Citrix ShareFile, NetX360, ou encore Orion afin de faciliter les échanges de données entre applications, de gagner en productivité, et de bénéficier de nouvelles fonctionnalités. Ce logiciel dispose également d’une API ouverte pour vous permettre de réaliser des développements sur-mesure.

– Citrix ShareFile
– Redtail CRM
– Riskalyze
– Orion
– Morningstar Advisor Workstation
– NetX360
– CRM
 

Caractéristiques :

▶ Qu’est-ce qu’un logiciel de reporting financier ? Nous avons classé AdvisorEngine dans la catégorie des logiciels de reporting financier : Un logiciel de reporting financier est un outil spécialisé qui aide les entreprises à collecter, analyser, et présenter des données financières pour une gestion efficace et transparente des finances.

On peut également classer ce logiciels dans 6 autres catégories : Logiciels de comptabilité | Logiciels de reporting financier | Logiciels pour services financiers (banque / assurance) | Logiciels de gestion des investissements | Logiciels de finance | Logiciels CRM

▶ Compatibilité : il s’agit d’un progiciel SaaS accessible depuis un navigateur (compatible Windows & Mac)

▶ Application mobile : d’après nos recherches, ce logiciel ne dispose pas d’application Android ou iOS, mais reste accessible en mode web mobile.

▶ Utilisateurs : principalement des comptables et financiers d’Artisans, Associations, Commerçants, Indépendants, ETI, Grande entreprises, PME, Startups et de TPE des secteurs Services, Industrie …

▶ Tarifs : à partir de 0 euro par mois

▶ Offre d’essai gratuite : oui, pendant 15 jours

Notre avis sur AdvisorEngine : avantages & inconvénients

Voici notre avis sur AdvisorEngine : Avec quelques avis en ligne déposés par des utilisateurs, AdvisorEngine est un logiciel de comptabilité / logiciel de reporting financier à examiner et nous lui avons attribué la note de 9,6/10 car il dispose d’un certain nombre d’avantages et fonctionnalités (Suivi des relations, Suivi des dépenses, Gestion des leads, Alertes de compte…)

Ses avantages :

▲ Indicateurs de performance
▲ Rééquilibrage du portefeuille
▲ Etat des profits/pertes
▲ Analytique en temps réel
▲ Données en temps réel
▲ Rapports en temps réel
▲ Suivi des relations
▲ Rapports et statistiques
▲ Reporting
▲ Gestion des risques

Ses inconvénients :

▼ Il peut y avoir des risques d’interruption de service avec les applications SaaS.

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Les avis des utilisateurs & références clients :

Les avis en ligne sur AdvisorEngine sont généralement positifs.

N’hésitez pas à donner vous aussi votre AdvisorEngine avis en commentaire : évaluez son rapport qualité/prix, sa richesse fonctionnelle, sa facilité d’utilisation …

Références clients

AdvisorEngine est un progiciel normalement utilisé exclusivement par des professionnels. L’éditeur revendique de nombreux utilisateurs en France et dans le monde.

Prix & Essai gratuit

Le prix de AdvisorEngine est de 0 euro par mois dans sa version standard, et vous pouvez l’essayer gratuitement pendant 15 jours !

AdvisorEngine : Prix des versions premiums

AdvisorEngine est un logiciel SaaS disponible sous forme d’abonnement : plusieurs tarifs / plans sont disponibles en fonction de différents critères (comme le nombre de fonctionnalités, des quotas, la durée d’engagement …) :

▶ Free: 0 euro par mois
▶ Pro: prix sur demande
▶ Enterprise: prix sur demande
▶ Premium: prix sur demande

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Pricing plan / Grille tarifaire complète

Note sur ces tarifs : ces prix ont été mis à jour cette année à partir du site Internet de l’éditeur ou à partir de la documentation accessible : ils peuvent donc être différents des prix réels. Nous vous conseillons de vous rendre sur le site de l’éditeur afin de les vérifier avant de vous engager (ils varient en fonction du nombre de licences et du nombre d’options), mais aussi pour bénéficier d’une offre d’essai gratuite.

Après avoir analysé les prix de 2604 logiciels nous avons calculé qu’un abonnement à un logiciel de comptabilité coute en moyenne 70 euros par mois (il s’agit d’une simple analyse tarifaire car ces services peuvent avoir des caractéristiques très différentes).

Ce logiciel professionnel est donc une option à prendre en compte si son prix est accessible.

Soulignons également que AdvisorEngine dispose d’une version entièrement gratuite, ce qui est très utile si vous n’avez pas de gros besoins (les fonctionnalités sont limitées) ou si vous voulez le tester avant de l’acheter.

Précisons enfin qu’il est possible d’économiser de 10 à 30% sur ces prix en contrepartie d’un engagement annuel (ou via un code promo)

Interface & Ergonomie

AdvisorEngine offre une interface responsive (elle s’adapte à la taille de votre écran) et disponible en anglais.

Interface AdvisorEngine: fonctionnalités, prix, alternatives

Nous pensons que AdvisorEngine offre une interface utilisateur agréable à utiliser, très intuitive, avec de nombreuses options de personnalisation et de paramétrage, ce qui permettra d’améliorer la productivité de vos équipes et de renforcer la collaboration au sein de votre entreprise.

Vidéo de prise en main de ce logiciel de reporting financier :

Prise en main de AdvisorEngine en vidéo

Ergonomie de l'interface

Support technique, sécurité & hébergement

Sécurité & hébergement des données :

AdvisorEngine est un logiciel SaaS hébergé dans le cloud et ne nécessite donc aucune maintenance informatique car les mises à jour seront effectuées par l’éditeur.

Il se chargera également de sécuriser vos données (chiffrement, SSL, authentification à deux facteurs …), qui seront stockées sur un serveur / data center basé aux Etats-Unis (la législation RGPD s’applique donc pour les utilisateurs français et européens).

Support technique :

Nous avons vérifié : cet éditeur propose bien un service après-vente pour vous venir en aide lors de l’installation et de la configuration de son logiciel, mais aussi en cas de problème technique.

Vous pouvez dans un premier temps utiliser l’assistance en ligne (base documentaire, forums, tutoriels sur la chaine YouTube …) avant de contacter leur help desk (échange par email ou via un chat en ligne avec un technicien) ou d’appeler le SAV.

A noter que cet éditeur propose également des formations sur son site (advisorengine.com), via des vidéos, des webinars …

Mots clés utilisés par l’éditeur : SaaS

Alternatives à AdvisorEngine : les meilleurs logiciels de reporting financier

Voici notre sélection d’alternatives à AdvisorEngine (logiciels avec des fonctionnalités similaires) :

– Pipedrive
– Salesforce
– monday sales CRM

Longview Tax

Bloomberg Terminal

Emasphere

FundCount

Rundit

Valutico

Zee360

Idu-Concept

Dryrun

Comparatif Logiciels de reporting financier

Méthodologie & Sources

J’ai rédigé cet article sur AdvisorEngine et ses alternatives afin de vous permettre de comparer les différents logiciels de reporting financier du marché en fonction de plusieurs critères : leurs prix, leurs fonctionnalités, leur utilité en entreprise …

Les avis et articles publiés sur notre comparateur de logiciels SaaS utilisent différentes ressources comme le site Internet et la documentation commerciale de l’éditeur, les avis publiés en ligne par les utilisateurs, parfois en réalisant un test du logiciel … Notez bien que ces informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer avec les mises à jour des éditeurs.

Par ailleurs, certains articles comme celui-ci peuvent contenir un lien d’affiliation : le prix reste identique mais l’éditeur peut nous reverser une commission lors d’un achat réalisé depuis un lien présent sur notre site.

Vous pouvez consulter les ressources suivantes afin de trouver plus d’informations :

1. Site Internet
2. Profil LinkedIn
3. Compte X
4. Page Facebook
5. Page Crunchbase

9.6Notre avis

Notre avis AdvisorEngine

Avec quelques avis en ligne déposés par des utilisateurs, AdvisorEngine est un logiciel de comptabilité / logiciel de reporting financier à examiner et nous lui avons attribué la note de 9,6/10 car il dispose d'un certain nombres d'avantages et fonctionnalités (Suivi des relations, Suivi des dépenses, Gestion des leads, Alertes de compte…)

Fonctionnalités

9.6

Interface & Ergonomie

9.6

Intégrations & API

9.6

Sécurité & Support technique

9.4

Rapport Qualité / Prix

9.5

Avantages

• AdvisorEngine est un logiciel de comptabilité très populaire que l'on peut essayer gratuitement afin de tester ses nombreuses fonctionnalités : Gestion de la trésorerie, Gestion des contacts, Indicateurs de performance, Etat des profits/pertes ...

Inconvénients

• Les utilisateurs de logiciels SaaS doivent céder une partie du contrôle de leur environnement logiciel à l'éditeur.