LeadCRM

Notre avis sur LeadCRM : un logiciel pour services financiers (banque / assurance) à découvrir

Découvrir LeadCRM: fonctionnalités & intégrations

LeadCRM c’est quoi ?

LeadCRM est un logiciel pour services financiers (banque / assurance) en mode SaaS dont les prix débutent à partir de 0 euro par mois, et qui est utilisé principalement par des entreprises et professionnels.

Ce logiciel dispose d’une offre d’essai gratuit de 15 jours pour vous permettre de tester ses fonctionnalités : Gestion d’emailing, Suivi de la satisfaction client, Prévision des ventes, Segmentation des contacts et populations, Prospection, Proposition commerciale …

Vous voulez réussir vos projets de prospection ? Suivre efficacement vos contacts ? La solution LeadCRM est idéale de 1 à 7 utilisateurs. Pour commerciaux terrain et/ou sédentaires. Conçue, développée et hébergée en FRANCE. Vos données sont sécurisées en permanence. Simple, pratique, sans paramétrage – A partir de 5€ par mois en mono-poste Vous visitez vos clients et prospects, effectuez des relances, rédigez des comptes rendus et vous aimeriez disposer de ces informations en temps réel quand un client vous contacte ? Vous voudriez partager ces informations facilement et ne jamais perdre le fil commercial d’un prospect, et savoir lui envoyer des emailing ou courriers ciblés ? Vous réalisez des tâches commerciale opérationnelles… LeadCRM est fait pour vous. Avec LeadCRM vous pilotez votre action commerciale, de la prospection à la gestion des opportunités. Gagnez du temps et de l’efficacité !

Principe général LeadCRM est une solution logicielle en mode web qui vous permet de disposer en permanence et en mobilité de vos données commerciales, de planifier simplement vos prochaines actions suite à la précédente et de disposer ainsi d’une liste de vos priorités à mener.

Adapté aux indépendants et aux petites structures, LeadCRM est accessible pour moins de 100€ par an. Ainsi, même si vous êtes travailleur indépendant, vous pouvez utiliser facilement LeadCRM. Vous disposez sous vos yeux de l’historique des comptes rendus d’actions en permanence, ils suivent vos actions, et sont copiés dans votre agenda si vous le souhaitez. Pas de paramétrage A la mise en oeuvre, LeadCRM permet d’identifier vos contacts au travers de mots-clefs, qui vous permettent de faire des filtres directement utilisables dans une solution d’emailing professionnelle, ou pour établir des envois en nombre de courriers. Vos campagnes d’appels et de relances sont ainsi ciblées et plus efficaces. Données sécurisées Les données de LeadCRM sont particulièrement sécurisées, suivies par nos experts partenaires, les serveurs sont basés en France et les sauvegardes sont effectuées dans 2 fermes de serveurs différents, garantissant l’accès à vos données même en cas de panne lourde d’un prestataire. Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions par email et par téléphone. Saisie des entreprises et de contacts Saisie des actions à mener Création des opportunités commerciales Plannifications d’actions Ciblage clients Multi-utilisateurs Imports contacts Approche BtoB Approche BtoC Gestion de comptes Gestion de contacts Gestion des opportunités Historique et suivi des événements Portefeuille de clients Proposition commerciale Prospection Segmentation des contacts et populations Prévision des ventes Suivi de la satisfaction client Gestion d’emailing

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Ses principales fonctionnalités :

▶ Approche BtoB
▶ Approche BtoC
▶ Gestion de comptes
▶ Gestion de contacts
▶ Gestion des opportunités
▶ Historique et suivi des événements
▶ Portefeuille de clients
▶ Proposition commerciale
▶ Prospection
▶ Segmentation des contacts et populations
▶ Prévision des ventes
▶ Suivi de la satisfaction client
▶ Gestion d’emailing

Les intégrations tierces & APIs :

D’après sa fiche technique LeadCRM peut se connecter à plus de 8 solutions tierces comme CRM, Insightly, ou encore HubSpot CRM afin de faciliter les échanges de données entre applications, de gagner en productivité, et de bénéficier de nouvelles fonctionnalités.

– Close
– FindThatLead
– Zoho CRM
– Snovio
– HubSpot CRM
– Salesforce
– Pipedrive
– Insightly
– CRM
 

Caractéristiques :

▶ Qu’est-ce qu’un logiciel pour services financiers ? Nous avons classé LeadCRM dans la catégorie des logiciels pour services financiers (banque / assurance) : Un logiciel pour services financiers, qu’il s’agisse de banque ou d’assurance, est une solution numérique conçue pour gérer les opérations complexes liées aux services financiers.

On peut également classer ce logiciels dans 1 autres catégories : Logiciels pour services financiers (banque / assurance)

▶ Compatibilité : il s’agit d’un progiciel SaaS accessible depuis un navigateur (compatible Windows & Mac)

▶ Application mobile : d’après nos recherches, ce logiciel ne dispose pas d’application Android ou iOS, mais reste accessible en mode web mobile.

▶ Utilisateurs : principalement des salariés et employés de Grande entreprises des secteurs Services professionnels …

▶ Tarifs : à partir de 0 euro par mois

▶ Offre d’essai gratuite : oui, pendant 15 jours

Notre avis sur LeadCRM : avantages & inconvénients

Voici notre avis sur LeadCRM : Avec quelques avis en ligne déposés par des utilisateurs, LeadCRM est un logiciel pour services financiers (banque / assurance) à passer au crible et nous lui avons attribué la note de 7,1/10 car il dispose d’un certain nombre d’avantages et fonctionnalités (Mode SaaS …)

Ses avantages :

▲ Intégrations tierces possibles
▲ Logiciel disponible en version gratuite
▲ Essai gratuit possible

Ses inconvénients :

▼ L’intégration d’application SaaS peuvent se révéler délicate.

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Les avis des utilisateurs & références clients :

Les avis en ligne sur LeadCRM sont généralement positifs : « Les fondamentaux d’une CRM à moins de 4€ par mois »

N’hésitez pas à donner vous aussi votre LeadCRM avis en commentaire : évaluez son rapport qualité/prix, sa richesse fonctionnelle, sa facilité d’utilisation …

Références clients

LeadCRM est un progiciel normalement utilisé exclusivement par des professionnels. L’éditeur revendique de nombreux utilisateurs en France et dans le monde.

Prix & Essai gratuit

Le prix de LeadCRM est de 0 euro par mois dans sa version standard, et vous pouvez l’essayer gratuitement pendant 15 jours !

LeadCRM : Prix des versions premiums

LeadCRM est un logiciel SaaS disponible sous forme d’abonnement : plusieurs tarifs / plans sont disponibles en fonction de différents critères (comme le nombre de fonctionnalités, des quotas, la durée d’engagement …) :

▶ Individual: 0 euro par mois
▶ Basic: 14,95 euros par mois
▶ Growth: 29,95 euros par mois
▶ Business: 64,95 euros par mois

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Pricing plan / Grille tarifaire complète

Note sur ces tarifs : ces prix ont été mis à jour cette année à partir du site Internet de l’éditeur ou à partir de la documentation accessible : ils peuvent donc être différents des prix réels. Nous vous conseillons de vous rendre sur le site de l’éditeur afin de les vérifier avant de vous engager (ils varient en fonction du nombre de licences et du nombre d’options), mais aussi pour bénéficier d’une offre d’essai gratuite.

Après avoir analysé les prix de 725 logiciels nous avons calculé qu’un abonnement à un logiciel pour services financiers (banque / assurance) coute en moyenne 69,54 euros par mois (il s’agit d’une simple analyse tarifaire car ces services peuvent avoir des caractéristiques très différentes).

Ce logiciel professionnel est donc à notre avis très compétitif d’un point de vue tarifaire.

Soulignons également que LeadCRM dispose d’une version entièrement gratuite, ce qui est très utile si vous n’avez pas de gros besoins (les fonctionnalités sont limitées) ou si vous voulez le tester avant de l’acheter.

Précisons enfin qu’il est possible d’économiser de 10 à 30% sur ces prix en contrepartie d’un engagement annuel (ou via un code promo)

Interface & Ergonomie

LeadCRM offre une interface responsive (elle s’adapte à la taille de votre écran) et disponible en anglais.

Interface LeadCRM : fonctionnalités, prix, alternatives

Nous pensons que LeadCRM offre une interface utilisateur agréable à utiliser, très intuitive, avec de nombreuses options de personnalisation et de paramétrage, ce qui permettra d’améliorer la productivité de vos équipes et de renforcer la collaboration au sein de votre entreprise.

Vidéo de prise en main de ce logiciel pour services financiers (banque / assurance) :

Prise en main de LeadCRM en vidéo

Ergonomie de l'interface

Support technique, sécurité & hébergement

Sécurité & hébergement des données :

Leadwork est un logiciel SaaS hébergé dans le cloud et ne nécessite donc aucune maintenance informatique car les mises à jour seront effectuées par l’éditeur.

Il se chargera également de sécuriser vos données (chiffrement, SSL, authentification à deux facteurs …), qui seront stockées sur un serveur / data center basé aux Etats-Unis (la législation RGPD s’applique donc pour les utilisateurs français et européens).

Support technique :

Nous avons vérifié : cet éditeur propose bien un service après-vente pour vous venir en aide lors de l’installation et de la configuration de son logiciel, mais aussi en cas de problème technique.

Vous pouvez dans un premier temps utiliser l’assistance en ligne (base documentaire, forums, tutoriels sur la chaine YouTube …) avant de contacter leur help desk (échange par email ou via un chat en ligne avec un technicien) ou d’appeler le SAV (hotline : +1 (856) 4854675).

A noter que cet éditeur propose également des formations sur son site (leadcrm.io), via des vidéos, des webinars …

Mots clés utilisés par l’éditeur : SaaS

Alternatives à LeadCRM : les meilleurs logiciels pour services financiers

Voici notre sélection d’alternatives à LeadCRM (logiciels avec des fonctionnalités similaires) :

– Ebp Batiment
– Rdv360
– Turbopilot
– Cem Xnet Apps
– Watsonapp
– Oxygene
– Zenfirst
– Herakles
– Koalame
– Ebp Devis Facturation Batiment

Legalvision

Alan

Workday Financial Management

Assurup

Budget Insight

Centrex

Cyberbank

Ebanq

Infoelsa

Comparatif Logiciels pour services financiers

Méthodologie & Sources

J’ai rédigé cet article sur LeadCRM et ses alternatives afin de vous permettre de comparer les différents logiciels pour services financiers (banque / assurance) du marché en fonction de plusieurs critères : leurs prix, leurs fonctionnalités, leur utilité en entreprise …

Les avis et articles publiés sur notre comparateur de logiciels SaaS utilisent différentes ressources comme le site Internet et la documentation commerciale de l’éditeur, les avis publiés en ligne par les utilisateurs, parfois en réalisant un test du logiciel … Notez bien que ces informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer avec les mises à jour des éditeurs.

Par ailleurs, certains articles comme celui-ci peuvent contenir un lien d’affiliation : le prix reste identique mais l’éditeur peut nous reverser une commission lors d’un achat réalisé depuis un lien présent sur notre site.

Vous pouvez consulter les ressources suivantes afin de trouver plus d’informations :

1. Site Internet
2. Profil LinkedIn
3. Compte X
4. Compte Instagram
5. Chaine YouTube

7.1Notre avis

Notre avis LeadCRM

Avec quelques avis en ligne déposés par des utilisateurs, LeadCRM est un logiciel pour services financiers (banque / assurance) à passer au crible et nous lui avons attribué la note de 7,1/10 car il dispose d'un certain nombres d'avantages et fonctionnalités (Mode SaaS …)

Fonctionnalités

7.1

Interface & Ergonomie

7.1

Intégrations & API

7.1

Sécurité & Support technique

6.9

Rapport Qualité / Prix

7

Avantages

• LeadCRM est un logiciel pour services financiers (banque / assurance) populaire que l'on peut essayer gratuitement afin de tester ses nombreuses fonctionnalités : Historique, Segmentation, Portefeuille de clients, Prospection ...

Inconvénients

• L'utilisation d'un logiciel SaaS implique de céder le contrôle sur les données.