Comparatif Logiciels de gestion de portefeuille d'actions

Populaire

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8.6/10

PORTAX

PORTAX est un logiciel de gestion de portefeuille d'actions : PORTAX est un logiciel de gestion et de planification de portefeuille basé sur Windows, qui aide les investisseurs à optimiser leur portefeuille après impôt, à gérer leurs actifs...

★★★★★

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89,00 €

Notre avis PORTAX

Avec quelques avis en ligne déposés par des utilisateurs, PORTAX est un logiciel de comptabilité / logiciel de gestion de portefeuille d'actions à tester et nous lui avons attribué la note de 8,6/10 car il dispose d'un certain nombres d'avantages et fonctionnalités (Mode SaaS …)

Fonctionnalités

8.6

Interface & Ergonomie

8.6

Intégrations & API

8.6

Sécurité & Support technique

8.4

Rapport Qualité / Prix

8.5

Avantages

• PORTAX est un logiciel de comptabilité populaire que l'on peut essayer gratuitement afin de tester ses nombreuses fonctionnalités : Gestion des clients, Import / Export des données, Gestion des risques, Import/Export de données ...

Inconvénients

• Une connexion Internet fiable est nécessaire pour utiliser un logiciel SaaS.

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6.8/10

Shareworks

Shareworks est un logiciel de gestion de portefeuille d'actions : Shareworks est un logiciel cloud de gestion de tableaux de plafonds qui permet aux entreprises de gérer l'administration des plans d'actions et la comptabilité des dépenses. Ce logiciel de gestion des actions offre une gestion efficace des tableaux de plafonds et une collaboration cloud fiable.

★★★★★

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Gratuit

Notre avis Shareworks

Avec plusieurs dizaines d'avis en ligne déposés par des utilisateurs, Shareworks est un logiciel de gestion du personnel / logiciel de gestion de portefeuille d'actions à estimer et nous lui avons attribué la note de 6,8/10 car il dispose d'un certain nombres d'avantages et fonctionnalités (Mode SaaS …)

Fonctionnalités

6.8

Interface & Ergonomie

6.8

Intégrations & API

6.8

Sécurité & Support technique

6.6

Rapport Qualité / Prix

6.7

Avantages

• Shareworks est un logiciel de gestion du personnel populaire que l'on peut essayer gratuitement afin de tester ses nombreuses fonctionnalités : Tableaux de bord, Reporting, Gestion des primes, Portail des participants ...

Inconvénients

• En confiant ses données à un éditeur SaaS, l'entreprise prend un risque de conformité.

Recommandé

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9.9/10

Tykr

Tykr est un logiciel de gestion de portefeuille d'actions : Tykr est l'endroit idéal pour se lancer dans l'investissement axé sur la valeur. Tykr offre un outil de sélection d'actions et une plateforme éducative qui vous guide tout au long de votre parcours d'investissement.

★★★★★

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15,83 €

Notre avis Tykr

Avec quelques avis en ligne déposés par des utilisateurs, Tykr est un logiciel de comptabilité / logiciel de gestion de portefeuille d'actions à analyser et nous lui avons attribué la note de 9,9/10 car il dispose d'un certain nombres d'avantages et fonctionnalités (Mode SaaS …)

Fonctionnalités

9.9

Interface & Ergonomie

9.9

Intégrations & API

9.9

Sécurité & Support technique

9.7

Rapport Qualité / Prix

9.8

Avantages

• Tykr est un logiciel de comptabilité très populaire que l'on peut essayer gratuitement afin de tester ses nombreuses fonctionnalités : Gestion des risques, Tableaux de bord, Multi-devise, Analyse financière ...

Inconvénients

• Certains logiciels SaaS peuvent représenter un risque de sécurité.

Logiciel français

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9/10

Gust

Gust est un logiciel de gestion de portefeuille d'actions : Gust est un logiciel cloud de table de capitalisation permettant aux startups de simplifier la détention d'actions et de gérer la gestion de la table de capitalisation des options. Certains avantages de ce logiciel de gestion de table de capitalisation incluent le capital-investissement, la gestion de la valorisation et la gestion des options.

★★★★★

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300,00 €

Notre avis Gust

Avec quelques avis en ligne déposés par des utilisateurs, Gust est un logiciel de comptabilité / logiciel de gestion de portefeuille d'actions à considérer et nous lui avons attribué la note de 9/10 car il dispose d'un certain nombres d'avantages et fonctionnalités (Mode SaaS …)

Fonctionnalités

9

Interface & Ergonomie

9

Intégrations & API

9

Sécurité & Support technique

8.8

Rapport Qualité / Prix

8.9

Avantages

• Gust est un logiciel de comptabilité très populaire que l'on peut essayer gratuitement afin de tester ses nombreuses fonctionnalités : Tableaux de bord, Reporting, Direction financière, Prévision ...

Inconvénients

• En confiant ses données à un éditeur SaaS, l'entreprise prend un risque de conformité.

Populaire

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9.4/10

Eqvista

Eqvista est un logiciel de gestion de portefeuille d'actions : Eqvista est un excellent logiciel de gestion de portefeuille d'actions utilisé pour les évaluations d'annonces par table de capitalisation. Ce logiciel de gestion d'actions fournit des fonctionnalités telles que le tableau des actionnaires et du plafond, l'évaluation de l'entreprise, les types de financement de l'entreprise, les actions des employés et les ressources.

★★★★★

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Gratuit

Notre avis Eqvista

Avec une dizaine d'avis en ligne déposés par des utilisateurs, Eqvista est un logiciel de comptabilité / logiciel de gestion de portefeuille d'actions à essayer et nous lui avons attribué la note de 9,4/10 car il dispose d'un certain nombres d'avantages et fonctionnalités (Mode SaaS …)

Fonctionnalités

9.4

Interface & Ergonomie

9.4

Intégrations & API

9.4

Sécurité & Support technique

9.2

Rapport Qualité / Prix

9.3

Avantages

• Eqvista est un logiciel de comptabilité populaire que l'on peut essayer gratuitement afin de tester ses nombreuses fonctionnalités : Gestion des clients, Tableaux de bord, Gestion des options, Gestion de la valorisation ...

Inconvénients

• L'entreprise perd une partie de son indépendance informatique en utilisant un logiciel SaaS.

Populaire

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8.3/10

Capiche

Capiche est un logiciel de gestion de portefeuille d'actions : Capiche met en ligne la collecte de capitaux, simplifiant le processus tout en garantissant une conformité sans effort.

★★★★★

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Gratuit

Notre avis Capiche

Capiche est un logiciel de comptabilité / logiciel de gestion de portefeuille d'actions à connaître et nous lui avons attribué la note de 8,3/10 car il dispose d'un certain nombres d'avantages et fonctionnalités (Mode SaaS …)

Fonctionnalités

8.3

Interface & Ergonomie

8.3

Intégrations & API

8.3

Sécurité & Support technique

8.1

Rapport Qualité / Prix

8.2

Avantages

• Capiche est un logiciel de comptabilité populaire que l'on peut essayer gratuitement afin de tester ses nombreuses fonctionnalités : Private Equity, Gestion des transactions ...

Inconvénients

• Une connexion Internet stable est nécessaire pour utiliser un logiciel SaaS.

Populaire

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8.3/10

Koyfin

Koyfin est un logiciel de gestion de portefeuille d'actions : Koyfin est un logiciel d'analyse de stocks complet conçu pour servir les startups, les PME et les entreprises. Ce système d'analyse des actions offre des filtres cryptographiques, des analyses financières, des recherches financières, des analyses de stocks et des filtres d'actions.

★★★★★

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Gratuit

Notre avis Koyfin

Koyfin est un logiciel de comptabilité / logiciel de gestion de portefeuille d'actions à découvrir car il fait partie des meilleurs de sa catégorie : nous lui avons attribué la note de 8,3/10 car il dispose d'un certain nombres d'avantages et fonctionnalités (Mode SaaS …)

Fonctionnalités

8.3

Interface & Ergonomie

8.3

Intégrations & API

8.3

Sécurité & Support technique

8.1

Rapport Qualité / Prix

8.2

Avantages

• Koyfin est un logiciel de comptabilité populaire que l'on peut essayer gratuitement afin de tester ses nombreuses fonctionnalités : Tableaux de bord, Analyses financières, Recherche financière ...

Inconvénients

• Migrer d'un logiciel local à un logiciel SaaS peut être risqué.

Populaire

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8.6/10

Robinhood

Robinhood est un logiciel de gestion de portefeuille d'actions : Robinhood utilise des mesures de protection de pointe tout en contrôlant les données. Les serveurs de Robinhood diffusent les données de marché des bourses en temps réel.

★★★★★

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Notre avis Robinhood

Avec plusieurs milliers d'avis en ligne déposés par des utilisateurs, Robinhood est un logiciel de finance / logiciel de gestion de portefeuille d'actions extrêmement apprécié et nous lui avons attribué la note de 8,6/10 car il dispose d'un certain nombres d'avantages et fonctionnalités (Mode SaaS …)

Fonctionnalités

8.6

Interface & Ergonomie

8.6

Intégrations & API

8.6

Sécurité & Support technique

8.4

Rapport Qualité / Prix

8.5

Avantages

• Robinhood est un logiciel de finance populaire qui offre de nombreuses fonctionnalités : Gestion des clients, Facturation et facturation, Détection des ventes de lavage ...

Inconvénients

• L'achat d'un logiciel avec licence est souvent moins couteux qu'un logiciel SaaS.

Logiciel français

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8.6/10

Equify

Equify est un logiciel de gestion de portefeuille d'actions : Equify aide les entrepreneurs à mettre en oeuvre des plans d'équité en matière d'employés conformes, précis et efficaces.

★★★★★

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10,00 €

Notre avis Equify

Equify est un logiciel de gestion de portefeuille d'actions à évaluer et nous lui avons attribué la note de 8,6/10 car il dispose d'un certain nombres d'avantages et fonctionnalités (Mode SaaS …)

Fonctionnalités

8.6

Interface & Ergonomie

8.6

Intégrations & API

8.6

Sécurité & Support technique

8.4

Rapport Qualité / Prix

8.5

Avantages

• Equify est un logiciel de gestion de portefeuille d'actions populaire qui offre de nombreuses fonctionnalités : Pour 1 à 10 titulaires, Accès à tous les modules de la plateforme ...

Inconvénients

• S'équiper d'un logiciel SaaS implique une relation de dépendance vis-à-vis de l'éditeur.

Recommandé

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9.7/10

MarketXLS

MarketXLS est un logiciel de gestion de portefeuille d'actions : MarketXLS est un logiciel d'analyse de stocks complet conçu pour servir les startups, les PME et les entreprises. Ce système d'analyse des stocks offre des analyses de stocks et des filtres de stocks.

★★★★★

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Notre avis MarketXLS

MarketXLS est un logiciel de gestion de portefeuille d'actions à analyser et nous lui avons attribué la note de 9,7/10 car il dispose d'un certain nombres d'avantages et fonctionnalités (Mode SaaS …)

Fonctionnalités

9.7

Interface & Ergonomie

9.7

Intégrations & API

9.7

Sécurité & Support technique

9.5

Rapport Qualité / Prix

9.6

Avantages

• MarketXLS est un logiciel de gestion de portefeuille d'actions populaire qui offre de nombreuses fonctionnalités : Filtres d'actions ...

Inconvénients

• Bien qu'un éditeur SaaS promette un temps de disponibilité élevé, il peut toujours y avoir des pannes.

Qu'est-ce qu'un Logiciel de gestion de portefeuille d'actions ?

1. Suivi de la Performance : Permet de suivre en temps réel la performance des actions et du portefeuille global, y compris les gains, les pertes, et les rendements.
2. Gestion des Transactions : Facilite l'enregistrement et la gestion des transactions d'achat et de vente d'actions, y compris le calcul des coûts de transaction et des frais associés.
3. Analyse des Investissements : Offre des outils pour analyser les performances des actions, évaluer les risques, et comparer les rendements avec des indices de référence ou d'autres investissements.
4. Planification Financière : Aide à élaborer des stratégies d'investissement, à planifier des objectifs financiers et à évaluer l'impact des décisions d'investissement sur les objectifs à long terme.
5. Rapports et Tableaux de Bord : Génère des rapports détaillés et des tableaux de bord pour visualiser les performances, les allocations d'actifs et les statistiques financières.
6. Gestion des Risques : Permet d'analyser les risques associés aux investissements et d'ajuster les stratégies en conséquence pour minimiser les risques et optimiser les rendements.
7. Integration avec les Comptes de Courtage : Peut se connecter aux comptes de courtage pour synchroniser les données et automatiser les mises à jour des transactions et des positions.

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Les fonctionnalités d'un Logiciel de gestion de portefeuille d'actions

1. Suivi des Transactions : Enregistrement et gestion des achats, ventes, et dividendes des actions, ainsi que des frais associés.
2. Évaluation de la Performance : Outils pour calculer les rendements totaux, les rendements annualisés, et les performances par action ou par secteur.
3. Analyse Technique et Fondamentale : Fonctionnalités pour analyser les tendances du marché, les graphiques des prix, et les indicateurs financiers.
4. Gestion des Portefeuilles : Outils pour créer et gérer plusieurs portefeuilles, répartir les investissements, et ajuster les allocations d'actifs.
5. Rapports Personnalisables : Génération de rapports financiers personnalisés, de résumés de portefeuille et d'analyses de performance.
6. Alertes et Notifications : Notifications concernant les mouvements du marché, les changements de prix, ou les opportunités d'achat et de vente.
7. Outils de Planification : Fonctionnalités pour planifier des objectifs d'investissement, simuler des scénarios financiers, et évaluer les impacts des décisions d'investissement.
8. Intégration avec des Sources de Données : Connexion avec des sources de données financières pour obtenir des informations à jour sur les marchés et les instruments financiers.

Cyndx est un logiciel de gestion de portefeuille d'actions populaire qui existe en version gratuite ou payante (à partir de 45 €)

Les avantages d'un Logiciel de gestion de portefeuille d'actions

1. Gestion Efficace : Permet une gestion centralisée et structurée des investissements, facilitant le suivi et la prise de décisions.
2. Analyse Avancée : Offre des outils puissants pour analyser la performance des investissements et évaluer les opportunités et les risques.
3. Gain de Temps : Automatise les tâches de suivi et de reporting, réduisant le temps nécessaire pour gérer le portefeuille et effectuer des analyses.
4. Précision des Données : Assure des calculs précis des rendements, des frais, et des coûts de transaction, aidant à éviter les erreurs.
5. Planification Stratégique : Aide à élaborer des stratégies d'investissement basées sur des données et des analyses détaillées, favorisant une meilleure planification financière.
6. Accessibilité : Permet de suivre les investissements et de gérer le portefeuille depuis divers appareils, y compris les ordinateurs, les tablettes, et les smartphones.

Les principaux utilisateurs

1. Investisseurs Individuels : Pour suivre et gérer leurs propres investissements en actions et autres instruments financiers.
2. Gestionnaires de Portefeuille : Pour gérer les portefeuilles d'investissement pour le compte de clients ou d'institutions financières.
3. Conseillers Financiers : Pour aider leurs clients à gérer leurs investissements, à élaborer des stratégies d'investissement et à suivre les performances.
4. Analystes Financiers : Pour analyser les performances des actions et des portefeuilles, et produire des recommandations basées sur les données financières.
5. Institutions Financières : Pour gérer les portefeuilles d'actifs et surveiller les performances des investissements à grande échelle.

Equify est un logiciel de gestion de portefeuille d'actions très réputé en entreprise car il dispose de nombreuses fonctionnalités et intégrations tierces

Quel est le prix d'un Logiciel de gestion de portefeuille d'actions ?

Existe-t-il des logiciels de gestion de portefeuille d'actions gratuits ?

Quel est le prix moyen d'un logiciel de gestion de portefeuille d'actions ?

Comparez les fonctionnalités, avis utilisateurs et prix de nombreux logiciels de gestion de portefeuille d'actions comme Kubera, Sharesight, Monarch Money, Icubeswire Delta …

Exemples de Logiciels de gestion de portefeuille d'actions populaires

1. Morningstar Direct : Offre des outils avancés pour la gestion de portefeuilles, l'analyse des performances, et la planification financière.
2. Bloomberg Terminal : Fournit des informations financières détaillées, des outils d'analyse, et des fonctionnalités de gestion de portefeuille pour les professionnels de la finance.
3. E*TRADE : Une plateforme de courtage en ligne avec des outils intégrés pour la gestion de portefeuilles, la recherche, et l'analyse des investissements.
4. TD Ameritrade : Propose des outils de gestion de portefeuille, des graphiques avancés, et des fonctionnalités d'analyse pour les investisseurs.
5. Personal Capital : Combine des outils de gestion de portefeuille avec des fonctionnalités de planification financière personnelle et de suivi des dépenses.
6. Wealthfront : Un robo-advisor offrant des fonctionnalités de gestion de portefeuille automatisée avec des outils de planification et de suivi des investissements.
7. Quicken Premier : Inclut des outils pour la gestion des investissements, la création de rapports financiers, et l'analyse des performances des portefeuilles.

Vidéo d'un logiciel de gestion de portefeuille d'actions

Nos tests de logiciels de gestion de portefeuille d'actions contiennent des vidéos de prise en main ainsi que des captures d'écran de l'interface afin de vous aider à faire un choix.

Comment choisir et comparer les Logiciels de gestion de portefeuille d'actions ?

Les logiciels de gestion de portefeuille d'actions comme Pluto sont incontournables en Finance & Comptabilité

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