Workbooks

Notre avis sur Workbooks : un logiciel CRM à découvrir

Découvrir Workbooks: fonctionnalités & intégrations

Workbooks c’est quoi ?

Workbooks est un logiciel CRM en mode SaaS dont les prix débutent à partir de 34 euros par utilisateur et par mois, et qui est utilisé principalement par des entreprises et professionnels de la relation client et du développement commercial : GRC, L’automatisation des forces de vente, Plate-forme d’engagement des ventes, GRC en ligne, Gestion des prospects ….

Ce logiciel dispose d’une offre d’essai gratuit de 15 jours pour vous permettre de tester ses fonctionnalités : GRC, Automatisation des forces de vente, Plate-forme d’engagement des ventes, GRC en ligne, Gestion des prospects, Gestion du pipeline des ventes …

Workbooks offre aux entreprises en croissance une plate-forme SaaS pour gérer leur activité et interagir avec leurs clients, à un prix abordable. Workbooks conçoit, développe et implémente son propre logiciel, spécifiquement destiné aux organisations de taille moyenne. La plateforme permet de gérer l’équipe commerciale avec des rapports et un suivi des activités en temps réel, d’augmenter la productivité des ventes grâce à des flux de travail automatisés et des applications mobiles, d’améliorer les prévisions et de prendre des décisions éclairées. Il permet également aux entreprises de mener efficacement des campagnes marketing, de gérer les données, de segmenter et de cibler avec précision, de mesurer le retour sur investissement et de favoriser l’alignement, en maximisant l’entonnoir de demande. Les entreprises sont en mesure de créer et de fournir facilement des devis de vente précis, de générer des contrats et des commandes et de synchroniser les informations avec…

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Ses principales fonctionnalités :

▶ Gestion des devis
▶ Marketing automation
▶ Catalogue des produits
▶ Suivi des références
▶ Gestion des prospects
▶ Segmentation de campagne
▶ Gestion des listes
▶ Gestion de projet
▶ Journalisation des appels
▶ Suivi des visiteurs du site Web
▶ Drip marketing
▶ Analytics
▶ Service client
▶ Notation des leads
▶ Gestion des contacts
▶ Nourrir les prospects
▶ Gestion des canaux
▶ Notation des leads
▶ Pages de destination
▶ Tests multivariés
▶ API disponible
▶ Tableau de bord
▶ Calendrier/Système de rappel
▶ Gestion de campagne
▶ Catalogage/Catégorisation
▶ Flux de travail configurable
▶ Gestion des contacts
▶ Analyse du service client
▶ Service client
▶ Enquêtes auprès des clients
▶ Champs personnalisables
▶ Rapports personnalisables
▶ Import / Export de données
▶ Stockage de documents
▶ Gestion des e-mails
▶ Publicité par e-mail
▶ Contrôle des réponses aux e-mails
▶ Modèles d’e-mails
▶ FAQ
▶ Prévision

Les intégrations tierces & APIs :

D’après sa fiche technique Workbooks peut se connecter à plus de 55 solutions tierces comme Business Card Reader, MailChimp, ou encore Mailchimp afin de faciliter les échanges de données entre applications, de gagner en productivité, et de bénéficier de nouvelles fonctionnalités. Ce logiciel dispose également d’une API ouverte pour vous permettre de réaliser des développements sur-mesure.

Caractéristiques :

▶ Qu’est-ce qu’un logiciel CRM ? Nous avons classé Workbooks dans la catégorie des logiciels CRM : Un logiciel CRM (Customer Relationship Management) est une solution conçue pour gérer et analyser les interactions et les données des clients tout au long de leur cycle de vie.

On peut également classer ce logiciels dans 8 autres catégories : Logiciels de gestion client | Logiciels CRM | Logiciels de notation des leads (lead scoring) | Logiciels d’engagement commercial (sales engagement) | Logiciels de gestion des contacts | Logiciels de gestion de leads (lead management) | Logiciels d’automatisation de la force de vente (SFA: sales force automation) | Logiciels de gestion des connaissances (KM: knowledge management)

▶ Compatibilité : il s’agit d’un progiciel SaaS accessible depuis un navigateur (compatible Windows & Mac)

▶ Application mobile : ce logiciel dispose d’une application mobile pour iOS (iPhone et iPad).

▶ Utilisateurs : principalement des vendeurs et commerciaux d’Artisans, Associations, Commerçants, Indépendants, ETI, Grande entreprises, PME, Startups et de TPE des secteurs Services, Industrie …

▶ Tarifs : à partir de 34 euros par utilisateur et par mois

▶ Offre d’essai gratuite : oui, pendant 15 jours

Notre avis sur Workbooks : avantages & inconvénients

Voici notre avis sur Workbooks : Avec plusieurs centaines d’avis en ligne déposés par des utilisateurs, Workbooks est un logiciel de gestion client / logiciel CRM à analyser et nous lui avons attribué la note de 8,8/10 car il dispose d’un certain nombre d’avantages et fonctionnalités (Multi-langue, Indicateurs de performance, Devis/Estimations, Suivi des références…)

Reliez les ventes, le marketing, le service client et les finances.

Ses avantages :

▲ Workbooks est un fournisseur britannique pour les PME britanniques. Cela signifie que tout notre support et notre ingénierie sont locaux, ce qui nous permet de répondre immédiatement à nos clients.
▲ Workbooks est un fournisseur britannique pour les PME britanniques. Cela signifie que tout notre support et notre ingénierie sont locaux, ce qui nous permet de répondre immédiatement à nos clients.
▲ Rentable – Comme Workbooks est un service en ligne, il n’y a pas d’engagement de capital important pour le matériel et les logiciels et vous ne payez que pour les utilisateurs dont vous avez besoin.
▲ Rentable – Comme Workbooks est un service en ligne, il n’y a pas d’engagement de capital important pour le matériel et les logiciels et vous ne payez que pour les utilisateurs dont vous avez besoin.
▲ Avec la possibilité d’attribuer des factures aux campagnes marketing, Workbooks vous permet de calculer avec précision le retour sur investissement, sur la base des coûts réels, plutôt que de simples estimations.
▲ Avec la possibilité d’attribuer des factures aux campagnes marketing, Workbooks vous permet de calculer avec précision le retour sur investissement, sur la base des coûts réels, plutôt que de simples estimations.
▲ Notre modèle de processus métier joints vous permet d’avoir une visibilité complète, du prospect au cash, vous aidant à rationaliser et à automatiser nombre de vos processus.
▲ Notre modèle de processus métier joints vous permet d’avoir une visibilité complète, du prospect au cash, vous aidant à rationaliser et à automatiser nombre de vos processus.
▲ Les classeurs ont une interface utilisateur riche, avec une sensation de semblable à Windows pour le système, ce qui rend le système extrêmement facile à utiliser et l’adoption par les utilisateurs très rapide.
▲ Etablissement d’objectifs/suivi

Ses inconvénients :

▼ Il peut y avoir des risques d’interruption de service avec les applications SaaS.

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Les avis des utilisateurs & références clients :

Les avis en ligne sur Workbooks sont relativement nombreux et sont généralement positifs :

« Nous cherchions à migrer l’ensemble de notre processus métier de différents systèmes et applications vers un seul système, et nous avons choisi Workbooks pour nous aider à le faire. Notre activité est cyclique, nous n’avons donc pas géré un cycle économique complet au cours de l’année ou pour laquelle nous l’avons utilisé, mais nous avons certainement vu des avantages. Les plus importants sont une visibilité accrue sur le système et un flux de travail plus intégré. Le produit est très flexible, vous pouvez soit l’utiliser directement hors de la boîte, soit faire une configuration personnalisée comme nous le faisons. J’aime la façon dont cela nous permet d’être pratique en ce qui concerne la configuration et les options d’automatisation. Il n’y a pas grand-chose à ne pas aimer. Nous avons eu des bugs, mais l’équipe de support est très utile pour que les problèmes soient résolus rapidement. La plupart de nos problèmes découlaient de l’intégration du CRM à l’application Web be-speak à l’aide de l’API Workbooks. Nous aurions vraiment pu utiliser un cours de formation de développeur pour aider à la documentation et à la formation, mais cette lacune a depuis été corrigée. Mon conseil est d’adopter une approche par étapes avec Workbooks, malgré la tentation de le mettre en ligne immédiatement. Nous avons peut-être essayé d’en mettre trop en oeuvre en trop peu de temps, mais si vous commencez avec une configuration de base et que vous la développez, ce produit vous servira bien. »

N’hésitez pas à donner vous aussi votre Workbooks avis en commentaire : évaluez son rapport qualité/prix, sa richesse fonctionnelle, sa facilité d’utilisation …

Références clients

Workbooks est un progiciel normalement utilisé exclusivement par des professionnels. L’éditeur revendique de nombreux utilisateurs en France et dans le monde, et notamment des entreprises comme Rotary et TCMM …

Prix & Essai gratuit

Le prix de Workbooks est de 34 euros par utilisateur et par mois dans sa version standard, et vous pouvez l’essayer gratuitement pendant 15 jours !

Workbooks : Prix des versions premiums

Workbooks est un logiciel SaaS disponible sous forme d’abonnement : plusieurs tarifs / plans sont disponibles en fonction de différents critères (comme le nombre de fonctionnalités, des quotas, la durée d’engagement …) :

▶ Standard CRM: 34 euros par utilisateur et par mois
▶ Business CRM: 71 euros par utilisateur et par mois
▶ Professionnel: prix sur demande
▶ Enterprise: prix sur demande

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Pricing plan / Grille tarifaire complète

Note sur ces tarifs : ces prix ont été mis à jour cette année à partir du site Internet de l’éditeur ou à partir de la documentation accessible : ils peuvent donc être différents des prix réels. Nous vous conseillons de vous rendre sur le site de l’éditeur afin de les vérifier avant de vous engager (ils varient en fonction du nombre de licences et du nombre d’options), mais aussi pour bénéficier d’une offre d’essai gratuite.

Après avoir analysé les prix de 1193 logiciels nous avons calculé qu’un abonnement à un logiciel de gestion client coute en moyenne 65,46 euros par mois (il s’agit d’une simple analyse tarifaire car ces services peuvent avoir des caractéristiques très différentes).

Ce logiciel professionnel est donc à notre avis bien positionné d’un point de vue tarifaire.

Soulignons également que Workbooks CRM dispose d’une version entièrement gratuite, ce qui est très utile si vous n’avez pas de gros besoins (les fonctionnalités sont limitées) ou si vous voulez le tester avant de l’acheter.

Précisons enfin qu’il est possible d’économiser de 10 à 30% sur ces prix en contrepartie d’un engagement annuel (ou via un code promo)

Interface & Ergonomie

Workbooks offre une interface responsive (elle s’adapte à la taille de votre écran) et disponible en plusieurs langues, dont le français et l’anglais, mais aussi : Espagnol, Allemand …

Interface Workbooks: fonctionnalités, prix, alternatives

Nous pensons que Workbooks CRM offre une interface utilisateur agréable à utiliser, très intuitive, avec de nombreuses options de personnalisation et de paramétrage, ce qui permettra d’améliorer la productivité de vos équipes et de renforcer la collaboration au sein de votre entreprise.

Vidéo de prise en main de ce logiciel CRM :

Prise en main de Workbooks en vidéo

Ergonomie de l'interface

Support technique, sécurité & hébergement

Sécurité & hébergement des données :

workbooks.com est un logiciel SaaS hébergé dans le cloud et ne nécessite donc aucune maintenance informatique car les mises à jour seront effectuées par l’éditeur.

Il se chargera également de sécuriser vos données (chiffrement, SSL, authentification à deux facteurs …), qui seront stockées sur un serveur / data center basé aux Etats-Unis (la législation RGPD s’applique donc pour les utilisateurs français et européens).

Support technique :

Nous avons vérifié : cet éditeur propose bien un service après-vente pour vous venir en aide lors de l’installation et de la configuration de son logiciel, mais aussi en cas de problème technique.

Vous pouvez dans un premier temps utiliser l’assistance en ligne (base documentaire, forums, tutoriels sur la chaine YouTube …) avant de contacter leur help desk (échange par email ou via un chat en ligne avec un technicien) ou d’appeler le SAV (hotline : +44 118-3030-100).

A noter que cet éditeur propose également des formations sur son site (workbooks.com), via des vidéos, des webinars …

Mots clés utilisés par l’éditeur : Gestion du territoire, La gestion des contrats, Gestion des devis et des commandes, Suivi d’interaction, Gestion de la relation canal, partenaire, La gestion des enquetes, Gestion du centre d’assistance, Gestion de la facturation et de la facturation …

Alternatives à Workbooks : les meilleurs logiciels CRM

Voici notre sélection d’alternatives à Workbooks (logiciels avec des fonctionnalités similaires) :

– Salesforce CRM
– Pipedrive
– HubSpot CRM
– Zoho CRM
– Copper
– Spotler CRM

Sellsy Marketing

Sellsy

HubSpot CRM

Axelor

Metaforma.io

Axonaut

Freshsales

ColibriCRM

ONLYOFFICE Workspace

Comparatif Logiciels CRM

Méthodologie & Sources

J’ai rédigé cet article sur Workbooks et ses alternatives afin de vous permettre de comparer les différents logiciels CRM du marché en fonction de plusieurs critères : leurs prix, leurs fonctionnalités, leur utilité en entreprise …

Les avis et articles publiés sur notre comparateur de logiciels SaaS utilisent différentes ressources comme le site Internet et la documentation commerciale de l’éditeur, les avis publiés en ligne par les utilisateurs, parfois en réalisant un test du logiciel … Notez bien que ces informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer avec les mises à jour des éditeurs.

Par ailleurs, certains articles comme celui-ci peuvent contenir un lien d’affiliation : le prix reste identique mais l’éditeur peut nous reverser une commission lors d’un achat réalisé depuis un lien présent sur notre site.

Vous pouvez consulter les ressources suivantes afin de trouver plus d’informations :

1. Site Internet
2. Page des tarifs
3. Profil LinkedIn
4. Compte X
5. App Store

8.8Notre avis

Notre avis Workbooks

Avec plusieurs centaines d'avis en ligne déposés par des utilisateurs, Workbooks est un logiciel de gestion client / logiciel CRM à analyser et nous lui avons attribué la note de 8,8/10 car il dispose d'un certain nombres d'avantages et fonctionnalités (Multi-langue, Indicateurs de performance, Devis/Estimations, Suivi des références…)

Fonctionnalités

8.8

Interface & Ergonomie

8.8

Intégrations & API

8.8

Sécurité & Support technique

8.6

Rapport Qualité / Prix

8.7

Avantages

• Workbooks est un logiciel de gestion client très populaire que l'on peut essayer gratuitement afin de tester ses nombreuses fonctionnalités : Gestion des fournisseurs, Visualisation des données, Etablissement d'objectifs/suivi, Intégration du chat interne ...

Inconvénients

• Les utilisateurs de logiciels SaaS doivent céder une partie du contrôle de leur environnement logiciel à l'éditeur.