ClearView CRM

Notre avis sur ClearView CRM : un logiciel de gestion des opérations à découvrir

Découvrir ClearView CRM: fonctionnalités & intégrations

ClearView CRM c’est quoi ?

ClearView CRM est un logiciel de gestion des opérations en mode SaaS dont les prix débutent à partir de 0 euro par mois, et qui est utilisé principalement par des managers et gérants d’entreprises : Gestion des dons, CRM à but non lucratif, Collecte de fonds, Non lucratif ….

Ce logiciel dispose d’une offre d’essai gratuit de 15 jours pour vous permettre de tester ses fonctionnalités : Gestion des dons, CRM à but non lucratif, Collecte de fonds, Gestion d’association, Gestion des factures, Suivi des dons …

ClearView CRM de Softrek est une solution logicielle qui donne aux organisations à but non lucratif les outils dont elles ont besoin pour gérer à la fois leurs activités de collecte de fonds et leurs relations avec les donateurs. ClearView CRM comprend une suite d’applications qui rassemblent les informations sur les donateurs et les collectes de fonds, en ligne et hors ligne, dans une seule base de données personnalisable. Grâce à ces informations, les organisations peuvent analyser les relations avec les donateurs, se tenir au courant des activités du personnel et avoir accès à des données en temps réel. L’interface utilisateur de ClearView CRM peut être personnalisée au niveau individuel et organisationnel. Les clients types de Softrek disposent d’un budget de fonctionnement supérieur à 5 millions de dollars ; leurs produits peuvent être adaptés pour prendre en charge un grand nombre de dossiers de donateurs. Il convient à un certain nombre de secteurs verticaux à but non lucratif : bien-être animal, e…

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Ses principales fonctionnalités :

▶ Comptabilité
▶ GRC
▶ Gestion de campagne
▶ Gestion de comité
▶ Gestion des contacts
▶ Suivi des contributions
▶ Tableau de bord
▶ Suivi des dons
▶ Découverte des donateurs
▶ Gestion des donateurs
▶ Gestion des cotisations
▶ Publicité par e-mail
▶ Gestion d’événements
▶ Pour les organisations à but non lucratif
▶ Gestion des collectes de fonds
▶ Gestion du jumelage de cadeaux
▶ Gestion des subventions
▶ Base de données des membres
▶ Gestion des membres
▶ Dons mobiles
▶ Formulaires en ligne
▶ Dons en ligne
▶ Traitement des paiements
▶ Gestion des promesses
▶ Gestion des reçus
▶ Dons récurrents
▶ Reporting
▶ Intégration des médias sociaux
▶ Gestion des médias sociaux
▶ Gestion des bénévoles
▶ CRM
▶ Traitement des paiements
▶ Suivi des dons
▶ Dons en nature
▶ Reçus/relevés
▶ Gestion des prospects
▶ Base de données des membres
▶ Gestion des événements
▶ Gestion des campagnes
▶ Base de données des donateurs

Les intégrations tierces & APIs :

D’après sa fiche technique ClearView CRM doit pouvoir se connecter à des solutions tierces afin de faciliter les échanges de données entre applications, de gagner en productivité, et de bénéficier de nouvelles fonctionnalités. Ce logiciel dispose également d’une API ouverte pour vous permettre de réaliser des développements sur-mesure.

Caractéristiques :

▶ Qu’est-ce qu’un logiciel de gestion des opérations ? Nous avons classé ClearView CRM dans la catégorie des logiciels de gestion des opérations : Un logiciel de gestion des opérations est un outil numérique conçu pour planifier, coordonner et superviser les processus opérationnels d’une entreprise ou d’une organisation.

On peut également classer ce logiciels dans 1 autres catégories : Logiciels de gestion d’association et ONG

▶ Compatibilité : il s’agit d’un progiciel SaaS accessible depuis un navigateur (compatible Windows & Mac)

▶ Application mobile : d’après nos recherches, ce logiciel ne dispose pas d’application Android ou iOS, mais reste accessible en mode web mobile.

▶ Utilisateurs : principalement des employés et salariés d’Associations des secteurs Services, Industrie …

▶ Tarifs : à partir de 0 euro par mois

▶ Offre d’essai gratuite : oui, pendant 15 jours

Notre avis sur ClearView CRM : avantages & inconvénients

Voici notre avis sur ClearView CRM : Avec plusieurs centaines d’avis en ligne déposés par des utilisateurs, ClearView CRM est un logiciel de gestion d’association et ONG à expérimenter et nous lui avons attribué la note de 8/10 car il dispose d’un certain nombre d’avantages et fonctionnalités (Suivi des dons, Dons récurrents, Gestion des inscriptions, Intégrations tierces possibles…)

Logiciel de collecte de fonds à but non lucratif leader du secteur. Notre logiciel de gestion des donateurs vous aide à établir des relations et à gérer les activités de collecte de fonds.

Ses avantages :

▲ Dons de contrepartie
▲ Gestion des donateurs
▲ Dons récurrents
▲ Gestion des membres
▲ Gestion des promesses de don
▲ Gestion des cadeaux
▲ Dons en ligne
▲ Suivi des contributions
▲ Gestion des comités
▲ Gestion des collectes de fonds

Ses inconvénients :

▼ Migrer d’une application locale à une application SaaS peut être risquée.

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Les avis des utilisateurs & références clients :

Les avis en ligne sur ClearView CRM sont relativement nombreux et sont généralement positifs :

« Le système est globalement très convivial, mais les outils d’analyse et de reporting de MedClarity sont de loin l’une des meilleures fonctionnalités. Il a aidé notre cabinet à identifier les tendances des payeurs parmi les médecins et les sites, à identifier les refus et à les éviter, et à découvrir des opportunités d’amélioration au sein de notre front office. »

N’hésitez pas à donner vous aussi votre ClearView CRM avis en commentaire : évaluez son rapport qualité/prix, sa richesse fonctionnelle, sa facilité d’utilisation …

Références clients

ClearView CRM est un progiciel normalement utilisé exclusivement par des professionnels. L’éditeur revendique de nombreux utilisateurs en France et dans le monde.

Prix & Essai gratuit

Le prix de ClearView CRM est de 0 euro par mois dans sa version standard, et vous pouvez l’essayer gratuitement pendant 15 jours !

ClearView CRM : Prix des versions premiums

ClearView CRM est un logiciel SaaS disponible sous forme d’abonnement : plusieurs tarifs / plans sont disponibles en fonction de différents critères (comme le nombre de fonctionnalités, des quotas, la durée d’engagement …) :

▶ Standard: 0 euro par mois
▶ Pro: prix sur demande
▶ Enterprise: prix sur demande
▶ Premium: prix sur demande

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Pricing plan / Grille tarifaire complète

Note sur ces tarifs : ces prix ont été mis à jour cette année à partir du site Internet de l’éditeur ou à partir de la documentation accessible : ils peuvent donc être différents des prix réels. Nous vous conseillons de vous rendre sur le site de l’éditeur afin de les vérifier avant de vous engager (ils varient en fonction du nombre de licences et du nombre d’options), mais aussi pour bénéficier d’une offre d’essai gratuite.

Après avoir analysé les prix de 353 logiciels nous avons calculé qu’un abonnement à un logiciel de gestion d’association et ONG coute en moyenne 67,7 euros par mois (il s’agit d’une simple analyse tarifaire car ces services peuvent avoir des caractéristiques très différentes).

Ce logiciel professionnel est donc une option à prendre en compte si son prix est accessible.

Soulignons également que ClearView-CRM dispose d’une version entièrement gratuite, ce qui est très utile si vous n’avez pas de gros besoins (les fonctionnalités sont limitées) ou si vous voulez le tester avant de l’acheter.

Précisons enfin qu’il est possible d’économiser de 10 à 30% sur ces prix en contrepartie d’un engagement annuel (ou via un code promo)

Interface & Ergonomie

ClearView CRM offre une interface responsive (elle s’adapte à la taille de votre écran) et disponible en anglais.

Interface ClearView CRM : fonctionnalités, prix, alternatives

Nous pensons que ClearView-CRM offre une interface utilisateur agréable à utiliser, très intuitive, avec de nombreuses options de personnalisation et de paramétrage, ce qui permettra d’améliorer la productivité de vos équipes et de renforcer la collaboration au sein de votre entreprise.

Vidéo de prise en main de ce logiciel de gestion des opérations :

Prise en main de ClearView CRM en vidéo

Ergonomie de l'interface

Support technique, sécurité & hébergement

Sécurité & hébergement des données :

SofTrek est un logiciel SaaS hébergé dans le cloud et ne nécessite donc aucune maintenance informatique car les mises à jour seront effectuées par l’éditeur.

Il se chargera également de sécuriser vos données (chiffrement, SSL, authentification à deux facteurs …), qui seront stockées sur un serveur / data center basé aux Etats-Unis (la législation RGPD s’applique donc pour les utilisateurs français et européens).

Support technique :

Nous avons vérifié : cet éditeur propose bien un service après-vente pour vous venir en aide lors de l’installation et de la configuration de son logiciel, mais aussi en cas de problème technique.

Vous pouvez dans un premier temps utiliser l’assistance en ligne (base documentaire, forums, tutoriels sur la chaine YouTube …) avant de contacter leur help desk (échange par email ou via un chat en ligne avec un technicien) ou d’appeler le SAV.

A noter que cet éditeur propose également des formations sur son site (clearviewcrm.com), via des vidéos, des webinars …

Mots clés utilisés par l’éditeur : logiciel, logiciel, SofTrek, softrek, ClearView CRM, logiciel de collecte de fonds, logiciel de gestion des donateurs …

Alternatives à ClearView CRM : les meilleurs logiciels de gestion des opérations

Voici notre sélection d’alternatives à ClearView CRM (logiciels avec des fonctionnalités similaires) :

– Sage Intacct
– Aplos Church
– Charity ERP
– Bitrix24
– FastFund Software Suite
– Denali Fund
– Serenic Navigator
– HubSpot
– Keap
– Freshworks.

Obat

Airline Suite

ARMADO

BAG-Tower

Event Booking Engines

Fronteo E-Banking

KSL Suite

EverReady

Florence eBinders

Comparatif Logiciels de gestion des opérations

Méthodologie & Sources

J’ai rédigé cet article sur ClearView CRM et ses alternatives afin de vous permettre de comparer les différents logiciels de gestion des opérations du marché en fonction de plusieurs critères : leurs prix, leurs fonctionnalités, leur utilité en entreprise …

Les avis et articles publiés sur notre comparateur de logiciels SaaS utilisent différentes ressources comme le site Internet et la documentation commerciale de l’éditeur, les avis publiés en ligne par les utilisateurs, parfois en réalisant un test du logiciel … Notez bien que ces informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer avec les mises à jour des éditeurs.

Par ailleurs, certains articles comme celui-ci peuvent contenir un lien d’affiliation : le prix reste identique mais l’éditeur peut nous reverser une commission lors d’un achat réalisé depuis un lien présent sur notre site.

Vous pouvez consulter les ressources suivantes afin de trouver plus d’informations :

1. Site Internet
2. Profil LinkedIn
3. Compte X
4. Page Facebook
5. Page Crunchbase

8Notre avis

Notre avis ClearView CRM

Avec plusieurs centaines d'avis en ligne déposés par des utilisateurs, ClearView CRM est un logiciel de gestion d'association et ONG à expérimenter et nous lui avons attribué la note de 8/10 car il dispose d'un certain nombres d'avantages et fonctionnalités (Suivi des dons, Dons récurrents, Gestion des inscriptions, Intégrations tierces possibles…)

Fonctionnalités

8

Interface & Ergonomie

8

Intégrations & API

8

Sécurité & Support technique

7.8

Rapport Qualité / Prix

7.9

Avantages

• ClearView CRM est un logiciel de gestion d'association et ONG très populaire que l'on peut essayer gratuitement afin de tester ses nombreuses fonctionnalités : CRM, Gestion des contacts, Dons de contrepartie, Dons récurrents ...

Inconvénients

• Il est parfois nécessaire de faire appel à un prestataire informatique pour migrer vers un logiciel SaaS.