Total Expert

Ce qu’il faut retenir : Total Expert en bref

✅ Total Expert est un logiciel de marketing automation accessible sur abonnement à partir de 0,00 €.

❤️ Total Expert est un CRM et un outil d’automatisation marketing conçu spécifiquement pour le secteur financier (banque, crédit). Il centralise la gestion des contacts, des prospects et des commissions tout en proposant des campagnes d’e-mailing ciblées. Ce système futuriste aide les agences à stimuler leur croissance et à fidéliser leurs clients grâce à une approche personnalisée.

Type de logiciel	Logiciel de marketing automation
Utilisateurs	Entreprises & professionnels
Editeur	TOTAL EXPERT
Hébergement des données	USA
Version gratuite	✅
Essai gratuit	✅
Plans tarifaires	à partir de 0,00 €
Nombre de fonctionnalités	+ de 35
Nombre d’intégrations	+ de 6
API ouverte	✅
Popularité	⭐⭐⭐⭐
Notre avis	⭐⭐⭐⭐
Date du test & sources	2026 / totalexpert.com

Nous avons analysé, testé et comparé de nombreux logiciels de marketing automation (comme Spread, Klaviyo et Plezi ) en prenant en compte de nombreux facteurs (fonctionnalités, prix, ergonomie de l’interface …) afin de vous conseiller au mieux : voici notre avis sur Total Expert ainsi qu’un résumé des avis de ses utilisateurs …

Présentation de Total Expert

Total Expert : Humanisez vos services financiers grâce à l’automatisation marketing

Total Expert se positionne comme le premier système d’exploitation marketing (MOS) spécifiquement conçu pour les institutions financières, les coopératives de crédit et les acteurs de l’immobilier. Cette plateforme centralisée unifie le marketing, les ventes et la conformité, permettant aux organisations de gérer leur image de marque à grande échelle tout en respectant les réglementations les plus strictes. En offrant une vision à 360 degrés des contacts, le logiciel combine des données transactionnelles et comportementales pour créer des communications ultra-personnalisées qui renforcent la fidélité des clients.

Les agents de crédit et les conseillers financiers bénéficient d’une productivité accrue grâce à des flux de travail automatisés, des modèles d’e-mails cohérents et des outils de CRM intuitifs accessibles même en déplacement. La solution excelle dans la gestion du cycle de vie client, facilitant la génération de leads et leur conversion en demandes de prêt grâce à une segmentation intelligente des parcours financiers. Un atout majeur réside dans sa gestion automatisée de la conformité, incluant des pistes d’audit à la demande pour chaque contenu marketing déployé, ce qui réduit considérablement les risques juridiques.

L’intégration fluide avec des plateformes tierces et une équipe d’assistance dédiée garantissent une mise en oeuvre sans friction au sein des structures existantes. En humanisant les décisions financières complexes par des interactions ciblées et opportunes, cet outil aide les banques et les courtiers à rester compétitifs dans une ère numérique dominée par les réseaux sociaux. Total Expert ne se contente pas d’automatiser des tâches ; il favorise une collaboration interne optimale et transforme chaque point de contact en une opportunité de bâtir une relation durable et rentable.

Total Expert et l’intelligence artificielle

Total Expert est un logiciel de marketing automation qui ne semble pas être doté de fonctionnalité IA

Total Expert est un logiciel de marketing automation

Total Expert est un logiciel de marketing automation américain.

Qu’est-ce qu’un logiciel de marketing automation ?
Un logiciel de marketing automation permet d’automatiser des campagnes marketing répétitives en fonction du comportement des utilisateurs. Il gère l’envoi d’emails, la segmentation de contacts et le scoring de prospects selon des scénarios prédéfinis. En délivrant le bon message au bon moment sans intervention manuelle, cet outil optimise le tunnel de conversion, nourrit la relation client (lead nurturing) et permet aux équipes marketing de se concentrer sur la stratégie plutôt que sur l’exécution technique.

▶ Logiciels de marketing automation

Total Expert est un logiciel en mode SaaS « software as a service » (« logiciel en tant que service » en français), ce qui veut dire qu’il est accessible en ligne depuis toutes les plateformes (PC / Mac) et depuis tous les OS (Windows, Linux, MacOS …) via un navigateur web comme Chrome, Firefox, Safari …

Vous pouvez aussi utiliser ce progiciel en mobilité, via un browser mobile depuis votre smartphone / tablette, mais il ne semble toutefois pas proposer d’application mobile native.

Les prix de Total Expert

Tarifs des abonnements

Total Expert est un logiciel SaaS disponible sous forme d’abonnement : plusieurs offres à différents prix sont proposées en fonction de différents critères : nombre de fonctionnalités, quotas d’utilisation, durée d’engagement …

Le prix de Total Expert est de 0,00 € dans sa version de base la moins chère :

Grille tarifaire

Essai gratuit	✅
Standard	0,00 € /mois et /utilisateur

Total Expert gratuit : 0,00 € /mois et /utilisateur

• Big Data, ventes plus rapides
• Gestion de base de données plus facile
• Simplifiez l’intégration
• Analysez vos données
• Construisez des partenariats plus solides
• Améliorez l’expérience client
• Tout prospect, toute source
• Personnalisez le flux de prospects

Code de réduction & offre d’essai gratuit

❤️ Vous pouvez essayer gratuitement Total Expert

✅ Pendant environ 2 semaines

✅ Inscription sans engagement et sans carte bancaire

✅ Nous ne proposons pas de code promo pour Total Expert mais vous pouvez toutefois obtenir une réduction sur le prix en contrepartie d’un engagement annuel (les éditeurs offrent en général 10 à 30% de réduction).

Comprendre & décrypter cette grille tarifaire :

Ces prix ont été mis à jour cette année à partir du site Internet de l’éditeur ou bien à partir de la documentation accessible : ils peuvent donc être différents des prix réels (notamment à cause des taux de change dollars / euros). Nous vous conseillons donc de vous rendre sur le site de l’éditeur afin de les vérifier avant de vous engager (ils peuvent notamment varier en fonction du nombre de licences et du nombre d’options).

Sauf mention contraire, tous les prix figurant sur notre site Internet n’incluent pas la TVA et sont soumis à la TVA française.

Après avoir analysé les prix de 339 progiciels de marketing automation nous avons calculé qu’un abonnement à un logiciel de marketing automation coute en moyenne 167,41 € par mois (il s’agit d’une simple analyse tarifaire car ces services peuvent avoir des caractéristiques très différentes) : Total Expert est donc à notre avis très bien positionné d’un point de vue rapport qualité/prix.

Total Expert : les avis des utilisateurs

Nous avons scruté le web à l’affût d’avis clients sur Total Expert et nous en avons comptabilisé plus de 596 déposés sur 4 plateformes d’avis et de notation de logiciels !

D’après nos calculs, le logiciel Total Expert obtient une note moyenne de 8,73/10 de la part de ses utilisateurs ainsi que 95,35% d’avis positifs et très positifs !

Dans le détail :
– Fonctionnalités : 8/10
– Rapport qualité / prix : 8,60/10

Total Expert : la technologie innovante au service du marketing relationnel financier

Selon les clients, Total Expert est une plateforme révolutionnaire qui permet de maintenir un engagement fort auprès des prospects et clients sans mobiliser l’intégralité du service marketing. D’après les utilisateurs, le logiciel excelle dans l’automatisation des flux de travail et la communication personnalisée, offrant aux conseillers en prêts une bibliothèque de ressources exhaustive pour agir en toute autonomie.

Les avis soulignent l’excellence d’un support client dévoué et les capacités de reporting qui aident à identifier précisément les messages les plus percutants pour augmenter les taux de conversion. Cependant, d’après les utilisateurs, le système peut souffrir de bugs occasionnels et de déploiements de fonctionnalités parfois lents, rendant la navigation complexe pour les nouveaux arrivants.

Certains regrettent également des options de personnalisation limitées pour certains modules. Malgré ces défis ergonomiques et une courbe d’apprentissage réelle, le consensus présente Total Expert comme un partenaire stratégique indispensable et innovant, capable de transformer la gestion de données clients en succès commercial durable.

Extraits d’avis d’utilisateurs

Avis client #1 ⭐⭐⭐⭐⭐

Qu’appréciez-vous le plus chez Total Expert ? Total Expert nous permet de communiquer directement avec nos membres et de les inciter stratégiquement à choisir des produits et services qui leur seront directement utiles. Fini les e-mails génériques envoyés à de grands groupes. Une communication précise est essentielle. Qu’appréciez-vous le moins chez Total Expert ? Nous n’avons encore rien trouvé qui puisse freiner notre réussite. Quels problèmes Total Expert résout-il et quels avantages en retirez-vous ? Lorsque nous ciblons nos membres avec des offres, Total Expert nous permet d’analyser nos résultats et d’adapter notre message en cas de faible interaction.

Avis client #2 ⭐⭐⭐⭐⭐

Qu’est-ce que vous appréciez le plus chez Total Expert ? Total Expert est idéal pour maintenir l’engagement et l’intérêt de mes clients potentiels. Il est parfois difficile de garder le contact avec toutes les personnes avec lesquelles j’ai échangé au cours d’une semaine, mais Total Expert le permet. Qu’est-ce que vous n’appréciez pas chez Total Expert ? Personnellement, je n’y vois aucun inconvénient. Total Expert a considérablement contribué à augmenter mon taux de conversion et mon taux de contact. Quels problèmes Total Expert résout-il et quels avantages en retirez-vous ? Il m’aide à combler le fossé dans ma communication et mon marketing auprès des clients potentiels, en particulier ceux que je n’ai pas encore pu contacter. En les maintenant engagés, il contribue à augmenter mon taux de contact et mon taux de conversion. Cela se traduit par davantage de pré-approbations et de prêts de refinancement.

Avis client #3 ⭐⭐⭐⭐⭐

Qu’appréciez-vous le plus chez Total Expert ? La facilité d’utilisation et la navigation intuitive. L’équipe est très orientée client et toujours disponible pour offrir un service client exceptionnel. Qu’appréciez-vous le moins chez Total Expert ? Rien qui me vienne à l’esprit pour le moment. Quels problèmes Total Expert résout-il et quels avantages en retirez-vous ? Le maintien du contact avec les anciens clients et le marketing proactif auprès des agents immobiliers.

Avis client #4 ⭐⭐⭐⭐⭐

Qu’est-ce que vous appréciez le plus dans Total Expert ? J’apprécie la possibilité d’importer nos propres ressources et sa facilité d’utilisation. Qu’est-ce que vous n’appréciez pas dans Total Expert ? Je regrette que les chargés de prêts hésitent à l’utiliser eux-mêmes et comptent davantage sur nous pour créer les éléments à leur place. Quels problèmes Total Expert résout-il et quels avantages en retirez-vous ? Je découvre les avantages du marketing ciblé et des parcours clients approfondis.

Avis client #5 ⭐⭐⭐⭐

C’est formidable ! J’adore l’équipe avec laquelle nous travaillons et la possibilité d’intégrer nos propres supports marketing et notre identité visuelle. La simplicité d’utilisation générale facilite la formation et rend le marketing quasiment instantané pour ceux qui se familiarisent rapidement avec la plateforme.

A qui s’adresse Total Expert ?

Le logiciel Total Expert s’adresse prioritairement aux professionnels du secteur des services financiers, aux agences immobilières et aux courtiers en hypothèques qui souhaitent transformer leur relation client. Se positionnant comme une plateforme marketing tout-en-un, Total Expert offre une solution complète d’automatisation du marketing conçue pour unifier les équipes internes et favoriser une communication fluide. Le logiciel permet de centraliser les données clients pour créer des campagnes hyper-personnalisées, renforçant ainsi la collaboration entre les départements de vente et de marketing.

Grâce à ses fonctionnalités avancées, Total Expert aide les organisations à engager leurs prospects au moment opportun tout au long du cycle de vie du prêt ou de la transaction immobilière, générant ainsi de meilleurs résultats pour les clients finaux. L’outil facilite la conformité réglementaire tout en offrant une créativité totale pour les supports promotionnels.

Que vous soyez une banque nationale ou une agence immobilière locale, ce logiciel fournit l’infrastructure technologique nécessaire pour bâtir une expérience client d’excellence. En choisissant Total Expert, vous investissez dans une plateforme d’engagement client robuste qui transforme vos données en leviers de croissance, garantissant ainsi une fidélisation accrue et une performance commerciale optimisée au sein d’un marché de plus en plus compétitif et centré sur l’humain et la proximité numérique, le tout soutenu par une technologie innovante et résolument efficace.

Les fonctionnalités de Total Expert

Total Expert : Automatisation marketing et CRM pour services financiers

Total Expert révolutionne le marketing automation pour les secteurs de l’immobilier et de la banque, offrant une plateforme centrée sur la conformité et la fidélisation. Le logiciel facilite le suivi des prospects et la gestion du calendrier grâce à une base de données immobilière et un CRM intégrés.

Ses fonctionnalités phares englobent le scoring des prospects, les campagnes d’e-mailing automatisées et l’impression de supports marketing (flyers). Total Expert optimise le pipeline des ventes via des flux de travail configurables, une piste d’audit rigoureuse et des tests multivariés. Dotée d’une API robuste pour des intégrations tierces et d’outils de collaboration, la plateforme permet de piloter la marque avec précision.

Cette solution garantit une visibilité totale sur le ROI, offrant aux équipes commerciales un outil performant pour automatiser les ventes.

Liste des fonctionnalités de Total Expert

CRM	Automatisation du marketing
Gestion des prospects (Leads)	Gestion de la conformité
Marketing par e-mail	Automatisation des workflows
Analyse et reporting	Pages de destination
Marketing multicanal	Gestion des contacts
Segmentation des campagnes	Intégrations tierces
API	Tableau de bord d’activité
Gestion du pipeline	Marketing par SMS
Scoring des prospects	Piste d’audit
Fidélisation des prospects	Intégration des réseaux sociaux

Cette liste des caractéristiques de ce progiciel se veut aussi exhaustive que possible, toutefois certaines d’entre elles seront réservées aux plans premium.

C’est notamment le cas de l’intelligence artificielle ✨ : de plus en plus d’éditeurs ajoutent de nouvelles fonctionnalités utilisant l’IA qui peuvent aussi nécessiter un abonnement supplémentaire à une IA générative (GenAI) / LLM comme ChatGPT, Gemini, Mistral, Claude …

Interface & ergonomie

Total Expert offre une interface responsive (elle s’adapte à la taille de votre écran) et disponible en plusieurs langues, dont l’anglais

Nous pensons que le logiciel de marketing automation Total Expert offre une interface utilisateur agréable à utiliser, très intuitive, avec de nombreuses options de personnalisation et de paramétrage, ce qui permettra d’améliorer la productivité de vos équipes et de renforcer la collaboration au sein de votre entreprise.

Vidéo de prise en main de ce logiciel de marketing automation :

Intégrations & API

De nombreuses intégrations tierces

D’après sa fiche technique Total Expert peut se connecter à plus de 6 solutions tierces afin de faciliter les échanges de données entre applications, de gagner en productivité, et de bénéficier de nouvelles fonctionnalités.

Liste des intégrations de Total Expert

Blend	Twilio	Okta
Meta Business Suite	LinkedIn for Business	X Twitter

Une API ouverte

Ce logiciel dispose d’une API ouverte pour vous permettre de réaliser des développements sur-mesure, mais aussi pour communiquer et échanger des informations avec d’autres progiciels SaaS. Cette interface de programmation peut toutefois être réservée aux clients premiums.

Vous pouvez également importer toutes vos données dans sa base de données via un fichier CSV.

Sécurité & support technique

Sécurité & hébergement de vos données

Total Expert est un logiciel hébergé dans le cloud et ne nécessite donc aucune maintenance informatique car les mises à jour seront effectuées par l’éditeur.

Il se chargera également de sécuriser vos données (chiffrement, SSL, authentification à deux facteurs …), qui seront stockées sur un serveur / data center basé aux Etats-Unis (la législation RGPD s’applique donc pour les utilisateurs français et européens).

Support technique & formation

Nous avons vérifié : cet éditeur propose bien un service après-vente pour vous venir en aide lors de l’installation et de la configuration de son logiciel, mais aussi en cas de problème technique.

Vous pouvez dans un premier temps utiliser l’assistance en ligne (base documentaire, forums, tutoriels sur la chaine YouTube …) avant de contacter leur help desk (échange par email ou via un chat en ligne avec un technicien) ou d’appeler le SAV (hotline : 180 08 30 90 85 ).

Si vous souhaitez contacter le siège social de l’éditeur TOTAL EXPERT vous pouvez adresse votre courrier à son fondateur Joe Welu à l’adresse Saint Louis Park, Minnesota, United States.

A noter que cet éditeur propose également des formations sur son site ( totalexpert.com ), via des vidéos, des webinars …

Informations sur l’éditeur

L’éditeur de ce progiciel de marketing automation est TOTAL EXPERT.

Il a réalisé 1 levée de fonds ($86M) et un CA 2023 : $30.8M

Total Expert : avantages & inconvénients

Ses avantages & points forts

Total Expert : Le centre de commande GRC pour une croissance unifiée

Total Expert s’affirme comme la plateforme de gestion de la relation client (CRM) par excellence pour les PME et les agences souhaitant centraliser l’intégralité de leur stratégie commerciale. Son avantage majeur réside dans l’unification des contacts, de la gestion des commissions, des campagnes d’e-mailing et du suivi des leads au sein d’une interface web unique et fluide. En éliminant la dispersion des données, le logiciel permet aux équipes de piloter leur activité avec une clarté absolue et une réactivité exemplaire.

Total Expert simplifie radicalement la personnalisation du marketing à grande échelle, garantissant une communication pertinente qui renforce la fidélité client. C’est l’outil stratégique idéal pour optimiser vos processus de vente, accroître votre productivité opérationnelle et assurer une réussite commerciale pérenne grâce à une technologie de gestion client robuste et performante.

Ses inconvénients & points faibles

– Nécessite une connexion Internet

Notre avis final sur Total Expert

Voici notre avis sur Total Expert : avec la note de 8,4/10 que nous lui attribuons, Total Expert est un logiciel de marketing automation à envisager car il est bien noté par ses utilisateurs.

Ce qu’on aime chez Total Expert :

Total Expert est un CRM performant offrant une vue à 360° des contacts pour améliorer l’engagement et la productivité commerciale. Ce logiciel inclut des rapports détaillés et des formations pour optimiser vos stratégies de conversion des leads.

Augmentez l’efficacité de vos agents de crédit grâce à un module de travail intuitif.

Les alternatives à Total Expert : les meilleurs logiciels de marketing automation

Voici notre sélection d’alternatives à Total Expert (logiciels concurrents avec des fonctionnalités similaires) :

Les utilisateurs préfèrent parfois utiliser des solutions concurrentes car elles peuvent être moins couteuses, moins complexes, mieux adaptées aux besoins de leur entreprise …

On peut notamment citer ces alternatives populaires :

– The Mortgage Office
– Qualia
– nCino’s Mortgage Suite
– Hubspot CRM
– Olark
– Hiver
– HubSpot CRM
– Salesforce
– ActiveCampaign
– Klaviyo

Keap et Contactually se distinguent comme ses principaux concurrents, notamment grâce à leur similarité, leur popularité et les avis des utilisateurs. Parmi les 100 meilleures alternatives à Total Expert, Mailchimp arrive en tête, suivi de HubSpot Marketing Hub, tandis que Total Expert se classe 46e. Mailchimp compte le plus grand nombre d’avis (14 639), contre 30 pour Total Expert.

Les utilisateurs estiment que Mailchimp offre le meilleur rapport qualité-prix, suivi de Zoho CRM, tandis que Total Expert se classe 41e. Enfin, les utilisateurs considèrent Mailchimp et HubSpot Marketing Hub comme les plus faciles à utiliser, tandis que Total Expert occupe la 48e place.

FAQ, sources & méthodologie

FAQ

Notre méthodologie

J’ai rédigé cet article FAQ sur Total Expert et ses alternatives afin de vous permettre de comparer les différentes applications de marketing automation du marché en fonction de plusieurs critères : leurs prix, leurs fonctionnalités, leur utilité en entreprise …

Les avis et articles publiés sur notre comparateur de logiciels SaaS utilisent différentes ressources comme le site Internet et la documentation commerciale de l’éditeur, les avis publiés en ligne par les utilisateurs, parfois en réalisant un test du logiciel … Notez bien que ces informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer avec les mises à jour des éditeurs.

La transparence est une valeur essentielle pour Logiciels.Pro, qui fonctionne grâce au soutien de ses lecteurs. Certains articles comme celui-ci peuvent contenir des liens d’affiliation : l’éditeur SaaS nous reversera une commission si vous réalisez un achat (cela n’aura aucun impact sur le prix final)

Nous vous invitons enfin à consulter notre méthodologie d’analyse afin de tout comprendre aux avis et aux notes que nous attribuons.

Nos sources

Vous pouvez consulter les ressources suivantes afin de trouver plus d’informations car ce test de Total Expert utilise de nombreuses données et ressources que vous pouvez consulter en ligne afin d’approfondir vos recherches, et notamment le site Internet de Total Expert, sa politique tarifaire et son profil LinkedIn.

Je vous invite également à consulter les forums dédiés à Total Expert sur Reddit afin de trouver de nombreux autres avis objectifs déposés par ses utilisateurs.