Ce qu’il faut retenir : Capital Explorer en bref
✅ Capital Explorer est un logiciel de gestion des tâches accessible sur abonnement à partir de 90,00 € par mois.❤️ Capital Explorer propose les outils numériques de référence pour le conseil patrimonial. Ce logiciel de gestion des tâches permet aux experts de piloter scrupuleusement les dossiers de leurs clients avec une précision chirurgicale. C’est l’atout stratégique idéal pour orchestrer votre activité de conseil et garantir une agilité opérationnelle irréprochable au sein de votre cabinet.
| Type de logiciel | Logiciel de gestion des tâches |
| Utilisateurs | Entreprises & professionnels |
| Editeur | CAPITAL EXPLORER |
| Hébergement des données | France |
| Version gratuite | ❌ |
| Essai gratuit | ❌ |
| Plans tarifaires | à partir de 90,00 € par mois |
| Nombre de fonctionnalités | + de 16 |
| Nombre d’intégrations | – |
| API ouverte | ❌ |
| Popularité | ⭐⭐ |
| Notre avis | ⭐⭐⭐⭐ |
| Date du test & sources | 2026 / capitalexplorer.fr |
Présentation de Capital Explorer
Capital Explorer par AMC : L’excellence du conseil en gestion de patrimoine souverain
Capital Explorer s’impose comme la suite logicielle souveraine de référence pour orchestrer scrupuleusement l’activité des conseillers en gestion de patrimoine, courtiers et experts-comptables. Ce système d’élite fusionne chirurgicalement un CRM performant, un agrégateur de données financières et un arsenal de 36 simulateurs d’une précision exemplaire, couvrant scrupuleusement l’intégralité des besoins en immobilier, assurance et finance. La force majeure de Capital Explorer réside dans sa capacité à centraliser scrupuleusement la gestion électronique des documents (GED) et la conformité réglementaire au sein d’une interface unique et fluide, éradiquant ainsi les risques juridiques liés à l’exercice du conseil.En automatisant scrupuleusement l’analyse patrimoniale et le suivi client, l’outil favorise une agilité opérationnelle exemplaire et une productivité décuplée pour les professionnels du patrimoine. La plateforme propose une tarification unique et transparente, garantissant ainsi une maîtrise budgétaire irréprochable pour les cabinets. Capital Explorer transforme scrupuleusement la complexité administrative et technique en un parcours numérique structuré et hautement performant.
C’est l’instrument technologique indispensable pour quiconque souhaite industrialiser son expertise et asseoir une autorité souveraine au coeur de la relation client financière moderne, assurant ainsi une excellence de service de premier plan.
Capital Explorer et l’intelligence artificielle
Capital Explorer est un logiciel de gestion des tâches qui ne semble pas être doté de fonctionnalité IACapital Explorer est un logiciel de gestion des tâches
Capital Explorer est un logiciel de gestion des tâches français.Qu’est-ce qu’un logiciel de gestion des tâches ?
Un logiciel de gestion des tâches permet d’organiser, de hiérarchiser et de suivre la réalisation des actions quotidiennes au sein d’un projet ou d’une équipe. Il permet de créer des listes, de définir des dates d’échéance et d’attribuer des responsabilités à chaque collaborateur. En offrant une vision claire de ce qui reste à faire, cet outil réduit l’oubli d’informations, améliore la productivité individuelle et facilite la coordination collective en centralisant l’avancement des travaux dans un espace partagé.
▶ Logiciels de gestion des tâches
Capital Explorer est un logiciel en mode SaaS « software as a service » (« logiciel en tant que service » en français), ce qui veut dire qu’il est accessible en ligne depuis toutes les plateformes (PC / Mac) et depuis tous les OS (Windows, Linux, MacOS …) via un navigateur web comme Chrome, Firefox, Safari …
Vous pouvez aussi utiliser ce progiciel en mobilité, via un browser mobile depuis votre smartphone / tablette, mais il ne semble toutefois pas proposer d’application mobile native.
Les prix de Capital Explorer
Tarifs des abonnements
Capital Explorer est un logiciel SaaS disponible sous forme d’abonnement : plusieurs offres à différents prix sont proposées en fonction de différents critères : nombre de fonctionnalités, quotas d’utilisation, durée d’engagement …Le prix de Capital Explorer est de 90,00 € par mois dans sa version de base la moins chère :
Grille tarifaire
| Essai gratuit | ❌ |
| Basic | 90,00 € /mois pour 3 utilisateurs |
| Standard | 140,00 € /mois pour 3 utilisateurs |
| Full Service | 185,00 € /mois pour 3 utilisateurs |
Capital Explorer Basic : 90,00 € /mois pour 3 utilisateurs
- Capital Explorer dans sa version de base avec des fonctionnalités souvent limitées mais qui peuvent suffire pour une petite entreprise.
- Accès limité à l’assistance technique (centre d’aide en ligne)
Standard : 140,00 € /mois pour 3 utilisateurs
- Toutes les fonctionnalités de Basic
- Accès étendu à l’assistance technique (par email & live chat)
- Modules optionnels payants
Full Service : 185,00 € /mois pour 3 utilisateurs
- Toutes les fonctionnalités de Standard
- Options supplémentaires de personnalisation
- Modules collaboratifs
Code de réduction & offre d’essai gratuit
❤️ Vous pouvez essayer gratuitement Capital Explorer✅ Pendant environ 2 semaines
✅ Inscription sans engagement
✅ Nous ne proposons pas de code promo pour Capital Explorer mais vous pouvez toutefois obtenir une réduction sur le prix en contrepartie d’un engagement annuel (les éditeurs offrent en général 10 à 30% de réduction).
Comprendre & décrypter cette grille tarifaire :
Ces prix ont été mis à jour cette année à partir du site Internet de l’éditeur ou bien à partir de la documentation accessible : ils peuvent donc être différents des prix réels (notamment à cause des taux de change dollars / euros). Nous vous conseillons donc de vous rendre sur le site de l’éditeur afin de les vérifier avant de vous engager (ils peuvent notamment varier en fonction du nombre de licences et du nombre d’options).
Sauf mention contraire, tous les prix figurant sur notre site Internet n’incluent pas la TVA et sont soumis à la TVA française.
Après avoir analysé les prix de 172 progiciels de gestion des tâches nous avons calculé qu’un abonnement à un logiciel de gestion des tâches coute en moyenne 38,91 € par mois (il s’agit d’une simple analyse tarifaire car ces services peuvent avoir des caractéristiques très différentes) : Capital Explorer est donc à notre avis un peu plus cher que la moyenne d’un point de vue rapport qualité/prix.
Capital Explorer : les avis des utilisateurs
Nous avons scruté le web à l’affût d’avis clients sur Capital Explorer et nous en avons comptabilisé plusieurs déposés sur les plateformes d’avis et de notation de logiciels !Extraits d’avis d’utilisateurs
Avis client #1 ⭐⭐⭐
Capital Explorer est un logiciel à découvrir !A qui s’adresse Capital Explorer ?
La suite logicielle Capital Explorer s’adresse exclusivement aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP), aux banquiers privés et aux directions financières des family offices qui exigent une excellence opérationnelle irréprochable au service de leurs clients. Se positionnant comme une solution métier tout-en-un de haute volée, Capital Explorer facilite radicalement l’intégralité du conseil stratégique en unifiant les fonctions de CRM spécialisé, d’agrégateur de comptes performant et de simulateurs fiscaux d’une précision chirurgicale. Le logiciel permet de centraliser l’intégralité du patrimoine informationnel du client au sein d’une GED sécurisée, tout en garantissant une conformité réglementaire absolue avec les normes de lutte contre le blanchiment et la connaissance client (KYC).Grâce à ses outils d’analyse de données de pointe, l’outil aide les gestionnaires à élaborer des stratégies patrimoniales visionnaires, boostant ainsi significativement la satisfaction et la fidélisation de leur clientèle haut de gamme. Capital Explorer est l’allié indispensable pour les structures cherchant à industrialiser leur service de conseil tout en préservant une dimension humaine personnalisée de haute qualité.
En choisissant cette solution robuste, les professionnels du conseil investissent dans une infrastructure technologique qui renforce leur agilité commerciale, valorise leur expertise sectorielle et garantit une réussite durable de leur cabinet grâce à une maîtrise parfaite, moderne et résolument tournée vers l’excellence du service de gestion de patrimoine mondial.
Les fonctionnalités de Capital Explorer
Capital Explorer : Gestion des tâches et suivi des contacts sécurisés et efficaces
Capital Explorer est un logiciel de gestion des tâches et de suivi des contacts conçu pour aider les entreprises à organiser leurs activités et optimiser leurs relations clients. Grâce à ses rapports et analyses, les utilisateurs peuvent suivre les performances et identifier les opportunités d’amélioration.Le logiciel propose également un historique détaillé des interactions et des événements, ainsi qu’une gestion des contacts centralisée pour faciliter la communication. Avec des fonctionnalités comme l’authentification sécurisée, le chiffrement des données, et la gestion des droits d’accès, Capital Explorer garantit une protection optimale des informations sensibles. Idéal pour les équipes commerciales, les responsables projet, et les entreprises, ce logiciel est une solution complète pour simplifier la gestion des tâches, sécuriser les données, et améliorer la productivité.
Liste des fonctionnalités de Capital Explorer
| Bilan Patrimonial | Agrégateur d’assurance vie |
| CRM (Gestion de la relation client) | Simulation financière et fiscale |
| Gestion de la conformité (KYC, ACPR, AMF) | Signature électronique |
| Gestion documentaire (GED) | Espace clients sécurisé |
| Historique et suivi des événements | Reporting – Rapports |
| Tracking – Suivi | Chiffrement des données |
| Sécurité des données | Gestion des droits d’accès |
| Gestion de comptes | Authentification |
C’est notamment le cas de l’intelligence artificielle ✨ : de plus en plus d’éditeurs ajoutent de nouvelles fonctionnalités utilisant l’IA qui peuvent aussi nécessiter un abonnement supplémentaire à une IA générative (GenAI) / LLM comme ChatGPT, Gemini, Mistral, Claude …
Interface & ergonomie
Capital Explorer offre une interface responsive (elle s’adapte à la taille de votre écran) et disponible en plusieurs langues, dont le français et l’anglaisNous pensons que le logiciel de gestion des tâches Capital Explorer offre une interface utilisateur agréable à utiliser, très intuitive, avec de nombreuses options de personnalisation et de paramétrage, ce qui permettra d’améliorer la productivité de vos équipes et de renforcer la collaboration au sein de votre entreprise.
Intégrations & API
De nombreuses intégrations tierces
D’après sa fiche technique Capital Explorer peut se connecter à des solutions tierces afin de faciliter les échanges de données entre applications, de gagner en productivité, et de bénéficier de nouvelles fonctionnalités.API
Pas d’information sur l’existence d’une API. Cette interface de programmation peut toutefois être réservée aux clients premiums.Sécurité & support technique
Sécurité & hébergement de vos données
Capital Explorer est un logiciel hébergé dans le cloud et ne nécessite donc aucune maintenance informatique car les mises à jour seront effectuées par l’éditeur.Il se chargera également de sécuriser vos données (chiffrement, SSL, authentification à deux facteurs …), qui seront stockées sur un serveur / data center basé en France (la législation RGPD s’applique donc pour les utilisateurs français et européens).
Support technique & formation
Nous avons vérifié : cet éditeur propose bien un service après-vente pour vous venir en aide lors de l’installation et de la configuration de son logiciel, mais aussi en cas de problème technique.Vous pouvez dans un premier temps utiliser l’assistance en ligne (base documentaire, forums, tutoriels sur la chaine YouTube …) avant de contacter leur help desk (échange par email ou via un chat en ligne avec un technicien) ou d’appeler le SAV.
Si vous souhaitez contacter le siège social de l’éditeur CAPITAL EXPLORER vous pouvez adresse votre courrier à ses fondateurs Elodie Martron / Marlene Burgard à l’adresse France.
A noter que cet éditeur propose également des formations sur son site ( capitalexplorer.fr ), via des vidéos, des webinars …
Informations sur l’éditeur
L’éditeur de ce progiciel de gestion des tâches est CAPITAL EXPLORER.Capital Explorer : avantages & inconvénients
Ses avantages & points forts
– Evolutivité
– Performance …
Ses inconvénients & points faibles
– Nécessite une connexion Internet
Notre avis final sur Capital Explorer
Voici notre avis sur Capital Explorer : avec la note de 7,7/10 que nous lui attribuons, Capital Explorer est un logiciel de gestion des tâches à envisager.Ce qu’on aime chez Capital Explorer :
Capital Explorer (par AMC) est un logiciel spécialisé en gestion de patrimoine pour les conseillers. Il propose 36 simulateurs traitant les besoins en immobilier, assurance et finance.
Offrant une tarification unique, cet outil performant simplifie le conseil patrimonial tout en restant cohérent avec le budget des cabinets de conseil numérique.
Les alternatives à Capital Explorer : les meilleurs logiciels de gestion des tâches
Voici notre sélection d’alternatives à Capital Explorer (logiciels concurrents avec des fonctionnalités similaires) :
Les utilisateurs préfèrent parfois utiliser des solutions concurrentes car elles peuvent être moins couteuses, moins complexes, mieux adaptées aux besoins de leur entreprise …
On peut notamment citer ces alternatives populaires :
– Acollab
– monday.com
– Wrike
– Onlyoffice
– Appointment Scheduling
– Icescrum
– Rationalplan
– Proggio
– Clarizen
– Ganttpro
FAQ, sources & méthodologie
Notre méthodologie
J’ai rédigé cet article FAQ sur Capital Explorer et ses alternatives afin de vous permettre de comparer les différentes applications de gestion des tâches du marché en fonction de plusieurs critères : leurs prix, leurs fonctionnalités, leur utilité en entreprise …Les avis et articles publiés sur notre comparateur de logiciels SaaS utilisent différentes ressources comme le site Internet et la documentation commerciale de l’éditeur, les avis publiés en ligne par les utilisateurs, parfois en réalisant un test du logiciel … Notez bien que ces informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer avec les mises à jour des éditeurs.
La transparence est une valeur essentielle pour Logiciels.Pro, qui fonctionne grâce au soutien de ses lecteurs. Certains articles comme celui-ci peuvent contenir des liens d’affiliation : l’éditeur SaaS nous reversera une commission si vous réalisez un achat (cela n’aura aucun impact sur le prix final)
Nous vous invitons enfin à consulter notre méthodologie d’analyse afin de tout comprendre aux avis et aux notes que nous attribuons.
Nos sources
Vous pouvez consulter les ressources suivantes afin de trouver plus d’informations car ce test de Capital Explorer utilise de nombreuses données et ressources que vous pouvez consulter en ligne afin d’approfondir vos recherches, et notamment le site Internet de Capital Explorer.Je vous invite également à consulter les forums dédiés à Capital Explorer sur Reddit afin de trouver de nombreux autres avis objectifs déposés par ses utilisateurs.